保險月度工作總結

總結是指社會團體、企業單位和個人對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料，它可以有效鍛鍊我們的語言組織能力，因此，讓我們寫一份總結吧。但是卻發現不知道該寫些什麼，下面是小編幫大家整理的保險月度工作總結，僅供參考，大家一起來看看吧。

保險月度工作總結1

根據xx年上半年度營運工作會議的精神：下半年營運工作要圍繞營運體系高效集約、銷售支持及時有力、櫃面服務標準規範、電話服務標準規範、營運風險管控有效、隊伍建設專業精進等六個方面的目標，在確保營運作業和管理有序開展的同時，繼續推進各項重點工作。下面結合我的具體分管工作，談談xx年第一季度來的成績與不足，就一季度營運重點工作與目標作報告：

一、工作思想：

積極貫徹總公司領導班子關於公司營運工作發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流。營運工作的指導思想是繼續圍繞公司價值可持續增長的目標，不斷進行管理創新和服務創新，着力提升營運條線的客戶服務能力和銷售支持能力。

二、一季度期中支營運條線有五項重點工作：

1、新《保險法》切換的準備工作。這是公司今年的重點工作，而其中營運條線承擔了比較大的工作量，尤其是隨着產品的切換，契約、制單、保全、理賠服務都需要配合調整，任務十分艱鉅。目前公司領導一個工作小組進行統一佈署，營運條線要按照公司的要求，總、分公司密切配合，確保實現順利切換。

2、營運員工pdca訓練和全明星評比活動的準備。這是提升我們服務質量的抓手，也是提升員工素質的重要活動。今年要在去年全明星評比的基礎上，進一步弘揚營運條線服務明星的榜樣精神，不斷提升營運隊伍的素質。

3、網點櫃面標準化及客戶評價系統推廣工作。這項工作已經融入到一季度的工作中，也作爲在以後的`工作目標。

4、積極配合保監局對我公司進行兼業代理有關情況調研工作。

5、單證、印章清理工作。隨着新的單證系統的上線，電子化出單的到位，尤其是櫃面出單系統的推廣，公司實現了以電子印模形式加蓋公司合同專用章的突破。

三、我們下一步的目標和夢想：

1、營運體系。我公司的目標是建立平臺統一、扁平集約的營運體系。這項目標無疑會改變以前營運體系比較凌亂的局面，能給我們的工作帶來更大的改進和支持。

2、櫃面服務。以往公司的櫃面服務手段相對比較落後，各家分公司的規範不一，只從我司開展櫃面標準化建設，統一公司的對外形象，實現規範、標準的櫃面服務後，我司的櫃面服務逐漸有了很大的改進。

3、作業風險的控制。隨着電子化的推進，我們的目標是建成風險可控、互爲災備的作業體系。同時建立健全各項規章制度。從基礎工作抓起，對每一個環節和每一個細節進行觀察、分析，建立了崗位責任制，明確崗位工作責任和權限，並狠抓各項制度落實。在業務操作方面，充分發揮業務主管作用，實行一對一負責，建立一環扣一環的內控體系，逐步完善各項內部管理辦法。

我們的夢想是領先行業、服務最好。我們不斷總結以往的工作經驗。並在之前工作的基礎上緊密配合、共同努力，爭取在兩三年內，在服務水平方面有明顯的提升，確立行業領先地位，打造服務最好的壽險公司!

保險月度工作總結2

年來，xx-x部在上級保險公司的領導下，在我保險公司全體員工的不懈努力下，保險公司業務取得了突破性進展，各項工作也在健康順利的進展。下面我將這一年來的工作經歷與不足之處總結如下：

第一、工作內容

那麼對於經代後援來說，它的任務也是非常繁重的，但是就我個人而言，由於年齡的問題，還欠缺很多的經驗，所以我的工作任務相對來說還比較簡單，主要有下面幾項內容：

1、投保單的初審、登記、交單

2、保單的領取，發放登記

3、報表，包括各家代理公司本月截止到當天的數據報表、各渠道(各片區經理)本月截止到當天的數據報表、每週各推展內勤截止到當天的數據報表、每日數據彙總報表，次月做上月的月度彙總報表

4、庫存管理，主要是產品單證它的一個入庫和領取的登記

首先說一下個人成果：第一個方面就是初審工作，經過對投保單的認真仔細的審查之後，確保無誤再交到運營進行掃描錄入，減少後續問題的發生，(減少問題件)以便提高承保速度。第二個方面是報表，每天對總公司下發的報表做進一步的處理，統計，以便於各家代理公司及時的瞭解自己的業務量，對於各位老師來說就是能夠及時的瞭解自己的任務進度，做到心裏有數，通過對數據的.分析，爲後續工作制定更好的計劃。就我個人而言，我覺得工作成果對我來說就是工作收穫，那最大的收穫就是學到了很多的知識，積累了一定的經驗。

下面是工作不足：

對於初審工作，說實話開始的時候我覺得它就是個小case， so easy 。但是經過一段時間的工作之後，出現的一些問題，比如證件號、銀行卡號填寫錯誤，郵編錯誤等等，讓我深刻的意識到，這不是一項簡單的工作，因爲往往越是覺得容易的工作就越容易馬虎，而初審這項工作恰恰是需要認真、仔細。單子多的時候，我就用以着急，也就容易馬虎，所以這一點是需要改正的。另外一點就是還欠缺業務知識，業務水平還有待提高。

保險月度工作總結3

一、1季度業務發展分析

一季度作爲各家保險公司打響開門紅戰役的關鍵時期，紛紛出臺了各種獎勵方案和業務推動措施。總公司爲配合各分公司打好開門紅戰役也提供了最大的助力，在公司上下全體內外勤的共同努力下取得了巨大成果！

（1）、業務推動措施和方案

1、任務目標細化到人，督導培訓崗位實時跟進，確保外勤團隊銷售目標達成。每日通過表報、短信、微信、電話、現場、階段會議追蹤等方式，追蹤達成舉措落實到位，隨時解決出現的問題，確保階段任務目標順利達成；

2、根據業務節奏制定強有力的階段方案，追蹤達成，確保業務平臺逐步提升；

3、單獨約訪，重點突破。對階段業務達成不理想的團隊和個人進行單獨面談，一對一分析業務不理想的原因，根據反饋信息制定達成舉措，鼓足幹勁迎頭趕上。

4、強化內外部培訓機制，制定培訓指標。每週一場銀行培訓和公司內部培訓，提高客戶經理和銀行櫃員的銷售技能，提升客戶經理綜合素質，穩定保費平臺，提高優秀人員留存率；

5、嚴格季度考覈，通過鼓勵晉升提高客戶經理銷售積極性，衝刺保費目標。利用早夕會反覆試講、研討、演練、分享來加強對產品和銷售技術的掌握程度，更好的提升網點經營水平。

（2）、主打銷售險種、新險種發展情況

主要銷售產品爲迎合市場現狀，適合銀行櫃員銷售的簡單產品，躉交爲推出的初始費用低、返本快、公佈收益高的的XX系列萬能型保險和XX系列兩全保險，期交爲高內涵價值的`XXX保險。

一季度經過全體同事共同努力和公司的政策支持下，開門紅戰役取得完美開局，累計承保規模保費2530.5萬，其中一月規保824.5萬，其中包括XXX產品，二月份規保1350萬，三月份規保356萬，1、2月份在方案推動和銷售團隊的努

力下，保費平臺不斷提高，其中不乏百萬大單，三月份因爲XXX、XX這兩款一年期產品停售，XX兩年期產品限額銷售，業務平臺大幅下降。

二、 渠道開拓分析：

一季度交行渠道爲戰略合作渠道，農行渠道爲重點合作渠道，建行、工行爲輔助渠道。農、工、建等長期合作渠道業務環比下滑較大，交行渠道保費平臺持續穩定。

目前交行合作網點共計51個，採取重點網點重點溝通的原則，通過全體夥伴的共同努力，三季度活動網點共15個，活動率29.41%。保費佔比98.81%，爲分公司保費主要來源；

農行8個網點，其中長期合作網點8個；受市區人力不足的影響，閒置網點較多，網點活動率偏低。三季度活動網點共1個，活動率12.5%。保費佔比

1.19%；

工行合作網點7個，共0個網點活動，活動率0%。保費佔比0%

建行網點合作5個，有0個網點活動，活動率0%。保費佔比0%

第二季度工作計劃

一、銀保第二季度工作目標、經營重點及方向

二季度銀保渠道正式開始產品轉型，原先的一年期、兩年期產品全線停售，現在可以銷售的產品只有養老定投一款，如何做好外勤團隊戰略轉型的對接工作以及現有渠道的產品培訓、溝通將是二季度工作的重點，另外在此基礎上加大人力增員的力度：

1、人力增員。堅持團隊成員的優勝劣汰，繼續加大增員方面的人力投入，計劃每月完善一個團隊，滿足各渠道各網點的人員需求。

2、緊跟公司步伐，加強渠道公關。對重點網點重點櫃員重點公關，通過銀行渠道內部認購的形式帶動櫃員的銷售熱情，同時加大綜合開拓力度，大力宣傳養老社區對接產品。

二季度分公司轉型期間的主要任務在兩個方面。一方面，藉助合衆養老社區行業領先的優勢，在渠道經營加大宣傳力度，爲XXX對接產品的全線鋪開打好基礎，儘快提升XX、XX、XX等期繳產品的銷售平臺，另一方面，全員招聘擴充人力，不斷加強對客戶經理的實戰培訓和演練力度，提高客戶經理銷售水

平。嚴格考覈，優勝劣汰，塑造一支人員能打硬仗、充滿激情的銷售團隊。

二、銀保第二季度業務推動措施及相關方案

1、繼續每週召開內外勤管理人員例會，培訓銷售技能，明確階段經營方向和任務目標，每天督導銷售情況。通過階段經營分析會、落後團隊述職會、落後個人彙報會及時瞭解各渠道團隊面臨的問題，制定相應達成舉措，確保整體任務目標的達成。

2、培訓方面：每週一次小型培訓，專題學習階段推動業務重點和專業推動技術。同時本月每個網點都進行一次培訓，以便更好的提升網點經營水平。

3、節點經營：將月度目標分解至周，分團隊、渠道業務進度狀況進行追蹤，結合市場情況和業務節奏，制定階段經營主題，通過會議、電話、現場陪訪等方式進行督導，確保節點任務目標的達成。

4、方案追蹤：充分利用好總、分公司的競賽方案，明確團隊和客戶經理的經營目標，利用短信和微信追蹤彙報、電話溝通、會議追蹤、表報管理落後團隊和個人述職等方式全方位過程追蹤，激勵更多客戶經理通過達成方案、完成考覈、順利晉升目標。

5、渠道拓展：已有合作渠道積極溝通，加強同分行、支行的自上而下的督導力度，全面達成階段性任務目標；藉助合衆養老社區全國行業領先的優勢，全力開拓新的合作渠道，爲合衆銀保業務大發展打下堅實的基礎。

保險月度工作總結4

3月份保險系文藝團工作總結三月，綠茵繽紛、春意盎然，在這新學期的第一個月，學校不少活動都陸續開展，給我們學校帶來了生氣，我們文藝團也開始了新的工作，具體的工作內容如下：

一、部門內部結構的整理

07級的幹事們進入保險系文藝團已經一個學期，對文藝團的常規工作任務已經的一定程度的熟悉，藝團的內部結構也進行了相應的調整。具體調整如下：

0715321班的羅紅苑榮升爲文藝團副團長；

0715311班的伍思茜爲舞蹈隊隊長；

0715311班的王麗珊爲禮儀隊隊長；

0715312班的鄭思雅爲聲樂隊隊長；

0715312班的高煒爲司儀隊隊長。

二、女生節

三月份的女生節，我係文藝團積極配合女生節的系列活動，在系裏宣傳女生節；爲女生節系列活動之名師訪談提供司儀和禮儀等；做好女生風采大賽的海選、複賽和決賽工作，爲進入決賽的選手量身打造文藝節目並提供各種資源支持女生節；同時也組織系裏各班同學做女生節閉幕式中的啦啦隊，給我係選手加油打氣，並安排文藝團的幹事負責拍照工作。

三、協助黨組織部22號開展的入黨推優活動，組織人員進行拍照和維持秩序等。

四、各隊陸續開展常規訓練

五、協助十大歌手的籌備工作

由我係承辦的“校園十大歌手”活動在這個月底和下個月上旬開展，由於時間的`緊迫，我們文藝團竭盡全力做好系裏分配的工作。文藝團選出三名成員加入“十大歌手”策劃組並積極獻言獻策，在宣傳的工作中，文藝團的幹事和其他同學一起到各宿舍派發宣傳單併到各班播放dv宣傳片。

在這個月，我們文藝團開始了不少的工作，與此同時也暴露出了一些不足之處，例如，有的部門的常規訓練沒有很積極地開展，這讓隊裏的成員因沒有充分地訓練從而得不到很好地提高；我們文藝團裏的幹部之間、幹部與各隊成員之間的溝通有點不足，致使許多團內人員對一些文藝團的相關工作及開展情況不甚瞭解。

通過以上的總結，我們知道做好我們各自的工作的同時還要注重一些組織上的問題，並想辦法使我們文藝團成爲一個組織性強而溫馨的部門，相信通過大家的努力我們能做得更好。

保險月度工作總結5

自8月25日駐點招商銀行科技園支行以來，兩個星期的時間過得很快。我一直在想如何才能更好地把工作做好，但是一直只是個人的想法，沒有和任何人做過詳細的溝通。在服務行業，講究的是團隊的配合，基於此，我將這段時間總結的想法形成文檔，以便更好地與大家進行工作上的溝通和協作。(文中的駐點客戶經理就是我本人，該工作思路也可以給其他駐點客戶經理做參考，故沒有特指)

一、 定位

作爲在銀行的駐點客戶經理，我的工作狀態、專業、形象和態度直接影響支行甚至招商銀行的形象，所以我會按照招商銀行的員工守則和專業形象來要求自己。

作爲泰康人壽公司的客戶經理，我會用我的專業知識和工作熱情爲支行和客戶提供最優質的理財產品和產品組合，以及最完善的售前、售中和售後服務。

支行是命根子，客戶是生命線。以支行爲家，以支行爲公司，支行的事就是我的事。客戶至上，客戶的快樂就是我的快樂，客戶的困難就是我的困難。一切行動以支行和客戶爲中心。

二、 關於支行服務提升的幾點想法

在首次參加支行的夕會上，我得知支行在服務排名上暫時落後，我們的工作壓力也因此非常大。我一直將這件事放在心上，一直在想，應該如何才能儘快將排名提升，以減輕我們的工作壓力，提升我們的榮譽感和自豪感。經過這兩週的觀察，形成如下幾點想法，希望能爲支行助一臂之力：

1、 經驗借鑑：我們可以複製優秀支行的成功的經驗，幫助我們最快速度的提

升服務質量。經驗的借鑑可以通過兩個渠道：內部渠道和實地考察。內部渠道就是通過內部自上而下的交流獲得。對於長期服務排名靠前，深受大衆好評的支行，我們可以通過實地考察的方法收集信息。在工作任務繁重、支行人員匱乏的情況下，實地考察的工作可以由駐點客戶經理完成(支行提供地址、考察指標以及指標的量化尺度)。

2、 補位原則：帶。當業務繁忙的時候，人員嚴重不足的時候，駐點客戶經理的作用就是補位。同時駐點客戶經理也是客戶和員工之間的紐帶。客戶迎接、單據填寫指導、轉介紹的引導等具體的工作可以由駐點客戶經理承擔，這樣大堂經理/助理可以騰出更多的時間來進行疏導、協調，從而最大程度的提高工作效率。

3、 專業提升：駐點客戶經理要想真正做好兩個紐帶的工作，必須有非常專業

的銀行業務知識，非常熟悉銀行的業務流程。所以在制度允許的前提下，可以由支行提供學習資料，駐點客戶經理參加相關的`業務培訓或自學。

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三、 關於投金組合的營銷思路

對於大客戶，傾向於高回報率的投資需求的客戶，重點推投連；有資產保全需求的客戶推金滿倉B(或金滿倉)；多方面需求的就考慮投連和金滿倉的組合。

對於普通客戶，風險承擔能力不是很強，我們儘量勸客戶考慮金滿倉B(或金滿倉)，傾向激進的客戶也可以推投連，但需做好風險提示。

這裏主要陳述駐點客戶經理的工作職責：

1、 售前：駐點客戶經理在日常工作中，除了配合支行做好大堂工作，要積極

主動的收集客戶的需求信息，主動向客戶介紹客戶感興趣的理財產品，做好鋪墊工作，然後轉介紹給理財經理做最後的促成(在規定允許的前提下，駐點客戶經理也可以直接促成簽單，再交理財經理出單)。在客戶擁擠的情況下，可以通過一些活動緩解客戶的焦急情緒，提升支行的服務質量。比如：理財有獎問答，理財開心時刻(由駐點客戶經理宣講一些理財理念)，既可以緩解客戶的等待壓力也可以提升客戶的理財意識。

2、 售中：駐點客戶經理在促成-簽單-交單-合同回執簽收的過程中，除了配合

理財經理促成簽單，並及時交單回籤，還要給到客戶足夠的信心和希望，讓客戶買得放心，感覺舒心。

3、 售後：駐點客戶經理除了完成相關保全業務，要能夠讓客戶真正感受到高

品質的售後服務和產品的高附加價值。從平時的關心到節假日的問候，讓客戶感受到家的溫馨。從理財顧問到生活助理，讓客戶感受到愛的呵護。從工作的建議到生涯的規劃，讓客戶感受到朋友的關懷。

用愛心和耐心贏得準客戶的信賴，用溫馨和關懷贏得客戶的轉介紹。

保險月度工作總結6

二○xx年初，我加入到了國壽**支公司，從事我不曾熟悉的人壽保險工作。一年來，在公司領導的親切關懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業務，在自己的業務崗位上，做到了無違規行爲，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領導和上級佈置的各項工作任務。以下是本人一年來的工作情況彙報。

一、努力提高政治素養和思想道德水平

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現象;能夠堅持正確的政治方向，認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想等，從各方面主動努力提高自身政治素養和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。

二、努力提高業務素質和服務水平

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業務學習培訓和考試考覈，勤於學習，善於創造，不斷加強自身業務素質的訓練，不斷提高業務操作技能和爲客戶服務的基本功，掌握了應有的專業業務技能和服務技巧，能夠熟練辦理各種業務，知曉本公司經營的各項業務產品並能有針對性地開展宣傳和促銷。

三、嚴格執行各項規章制度

一年來，無論在辦理業務還是其它的工作中，都能嚴格執行上級公司和支公司的各項規章制度、內控規定和服務規定，堅持使用文明用語，不越權辦事，不以權謀私，沒有出現被客戶投訴的'行爲以及其它違規違章行爲。業餘生活檢點，不參與賭博等不良行爲。

四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務

一年來，能一直做到兢兢業業、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠積極主支動關心本部門的各項營銷工作和任務，積極營銷電子銀行業務和各種銀行卡等及其它中介業務等。

一年來，本人憑着對保險事業的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領導的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領導和同志們的好評。回首一年過來，在對取得成績欣慰的同時，也發現自己與最優秀的員工比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今後的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質，把該做的工作做實、做好。

保險月度工作總結7

一年來，大地保險河東公司在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業務取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順利發展。下面結合我的具體分管工作，談談這一年來的成績與不足。

一、工作思想

積極貫徹省市公司關於公司發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉變觀念、改革創新，面對競爭日趨激烈的臨沂保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經營，經過努力和拼搏，公司保持了較好的發展態勢，爲大地保險公司的持續發展，做出了應有的貢獻。

全方面加強學習，努力提高自身業務素質水平和管理水平。作爲一名領導幹部，肩負着上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養。注意用科學的方法指導自己的工作，規範自己的言行，樹立強烈的責任感和事業心，不斷提高自己的業務能力和管理能力。

不斷提高公司業務人員隊伍的整體素質水平。一年來，我一直把培養展業人員的業務素質作爲團隊建設的一項重要內容來抓，並和經理室一起實施有針對性的培訓計劃，加強領導班子和員工隊伍建設。

二、業務管理

“沒有規矩不成方圓”。要想使一個公司穩步發展，必須制定規範加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產生效益。我分管的是業務工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，並真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業務管理中我主要做了以下工作：

1、根據市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本着實事求是、根據各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現的目標。在目標確定之後，我本着“事事落實，事事督導”的'方針，通過加強過程的管理和監控，來確保各部室目標計劃的順利完成。

2、作爲分管業務的經理我十分注重各個展業部室的團隊建設。一直注重部室經理和部室成員的思想和業務素質教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業務研討會，開展業務培訓活動，組織大家學知識、找經驗，提高職工全面素質。培訓重點放在學習保險理論、展業技巧的知識上，並且強調對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質的不斷提高，爲公司的持續、穩定發展打下紮實的基礎。

3、幫助經理室全面推進薪酬制度創新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發員工積極性和創造性的用人機制。

三、部室負責工作

除了業務管理工作，我還兼任了營銷一部的經理。營銷一部營銷員只有一名，我的業務主要是面向大客戶。我的大客戶業務主要是生資公司的。根據生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先開辦了針對營業性貨車的貨運險。貨運險的開辦既爲客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549.94元，其中車險保費8250160.12元，非車險業務759389.82元，滿期賠付率爲。成爲公司發展的重要保證。

四、工作中的不足

由於工作千頭萬緒，加上分管業務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統計數據出現偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急於求成，反而影響了工作的進度和質量；處理一些工作關係時還不能得心應手。

總之，一年來，我嚴於律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規範，在我的帶領下，公司員工以不斷髮展建設爲己任，以“誠信爲先，穩健經營，價值爲上，服務社會”爲經營宗旨，銳意改革，不斷創新，規範運作，取得了很大成績。

新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續保持較好的發展態勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮鬥，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創造出更加輝煌的業績！

保險月度工作總結8

今天是我來泰康的第29天，將近一個月的時間裏我在這裏學到了很多東西。下面我對四月份的學習工作做一個總結。

1、學習了年金方面的基本知識，初步掌握了與客戶交談的內容

在學習過程中，我掌握了建立企業年金的流程，也瞭解了一些相關邊緣問題，比如會計科目、信託法等等；同時我也遇到了很多不能自己解決的困難，得到了同事和領導的解答幫助，充分體會到了公司“鑄造團隊，親和誠信”的企業文化。通過這段時間的學習，我發現自己掌握的知識不夠全面，做企業年金是一個與高端客戶不斷接觸的過程，我除了應該掌握年金方面的知識外，還應該加強金融、經濟、企業管理、法律、社會等等各方面的知識，用知識武裝自己，以便能更好地展業。

2、跟隨領導出差，在實踐中學習了不少見客戶的經驗

領導爲了讓我們儘快學好基本知識，掌握營銷技巧，4月下旬，我跟隨黃經理和許經理出差茂名，在那裏見到了我們合作單位中國銀行的相關領導和同仁，同時也去見了兩家客戶企業：電白供電局和一家房地產公司。整個過程我一直在觀摩學習黃經理和許經理怎樣與客戶建立良好的合作關係。同時，我發現，要想讓客戶信任你，必須要精通自己所作的業務，而不僅僅是熟悉。也就是說，一定要做一個專業的行銷人員。而要想專業，還得必須努力練好基本功。此外，我還跟黃經理去了儲運公司，體驗了我公司和合作夥伴光大銀行的講標的過程。

3、通過啓航培訓，學習了電話行銷和麪見客戶的基本知識

培訓課程中，給我印象最深刻的就是28號下午的通關考試，考試有三個環節組成：

一、給定一個企業，通過前臺找到人事部負責員工福利的經理；

二、通過電話給人事部員工福利經理約到見面；

三、通過首次見面約到第二次見面。

這天的通關考試從中午午飯過後一直到凌晨零點多，最後通關老師讓我們都過了，但我覺得我表現得不是很好，沒有發揮出最好水平。電話話術不停地練，一次次地通關，一次次地被拒絕……到了半夜，上下眼皮開始打架，注意力精力都集中不起來，回到宿舍洗把臉繼續回來通關……最後終於過了。

通過培訓，感覺自己在銷售話術和能力上有了一個質的飛躍。

整個培訓下來，我認識到自己的不足：

一、見到客戶信心不滿；

二、和客戶面談不會用生動的方式表達專業的東西；

三、對產品和年金相關知識掌握不夠；

四、寒暄問候及禮節性的東西有待於不斷改進；

五、平時工作不夠用心，表現在銷售流程中就是自己業務的'不專業。

4、打電話找客戶的過程，讓我更接近市場，聽到了不少市場的聲音

通過打一批（已打30個）曾經有做企業年金移交工作的企業電話，瞭解到市場上企業年金移交的工作進程：一部分企業年金移交工作已做；一部分企業年金計劃暫時擱淺，原因不一而足，但大部分是因爲經濟問題。當然，大家都知道，電話過程中什麼客戶都會遇到，其中，有五家客戶不拒絕瞭解我公司，也答應可以去送資料，因爲是在珠海，所以沒有約具體時間；還有的公司已倒閉，也有在平安、國壽做了的……

總之，電話工作現在還在繼續進行。其中我有做的不好的地方就是沒有對客戶進行總結歸類，會在這周內把這項工作完成。

5、其他相關工作。比如蒐集xx市政、供水、電力等企業客戶名單資料等

總結本月工作，覺得自己不夠積極；一些學習、工作進展速度緩慢，決定五月份從頭趕上。

保險月度工作總結9

領導以及各位老師大家上午好，下面由我來做一個個人年終總結。剛剛聽過領導以及老師的彙報，我覺得自己的總結甚是膚淺，考慮問題的角度以及深度還遠遠不夠，下面的彙報若有什麼不妥之處，會後還希望領導和老師們多多批評指正。

首先第一項是我的工作內容，

那麼對於經代後援來說，它的任務也是非常繁重的，但是就我個人而言，由於年齡的問題，還欠缺很多的經驗，所以我的工作任務相對來說還比較簡單，主要有下面幾項內容：

1、投保單的初審、登記、交單

2、保單的領取，發放登記

3、報表，包括各家代理公司本月截止到當天的數據報表、各渠道（各片區經理）本月截止到當天的數據報表、每週各推展內勤截止到當天的數據報表、每日數據彙總報表，次月做上月的月度彙總報表

4、庫存管理，主要是產品單證它的一個入庫和領取的登記

第二部分，是個人成果和不足的總結

首先說一下個人成果：第一個方面就是初審工作，經過對投保單的認真仔細的審查之後，確保無誤再交到運營進行掃描錄入，減少後續問題的發生，（減少問題件）以便提高承保速度。第二個方面是報表，每天對總公司下發的報表做進一步的處理，統計，以便於各家代理公司及時的瞭解自己的業務量，對於各位老師來說就是能夠及時的瞭解自己的任務進度，做到心裏有數，通過對數據的分析，爲後續工作制定更好的計劃。就我個人而言，我覺得工作成果對我來說就是工作收穫，那最大的收穫就是學到了很多的知識，積累了一定的經驗。

下面是工作不足：對於初審工作，說實話開始的時候我覺得它就是個小case，so easy 。但是經過一段時間的工作之後，出現的一些問題，比如證件號、銀行卡號填寫錯誤，郵編錯誤等等，讓我深刻的意識到，這不是一項簡單的工作，因爲往往越是覺得容易的工作就越容易馬虎，而初審這項工作恰恰是需要認真、仔細。單子多的時候，我就用以着急，也就容易馬虎，所以這一點是需要改正的。另外一點就是還欠缺業務知識，業務水平還有待提高。

第三部分是未來明年的一個工作計劃

首先，繼續做好先前的工作，聽從領導的安排

第二，努力做好自己的本職工作，做好後援服務，和各位老師爲國華爲經代搭建一個更好的平臺

第三，繼續努力的學習業務知識，提高自己的業務水平，那我希望有機會的話能夠去聽一聽老師們的課程，因爲很多東西自己去看和通過老師講解，在理解上是有一定的差距的。

下面是個人感受（個人收穫）

1、保險方面的理論和知識以及保險行業的現狀，使我對保險有了一個更客觀、全面的認識。說實話在之前沒有接觸保險行業前，我對保險的認識就是，保險都是騙人的，對保險這門行業的認識非常的狹隘和片面，在真正的瞭解之後發現，那麼對於現在的社會，太多的事故問題的發生，保險就顯得越加重要。

2、對職場有了初步、真實、貼切的'認識，明確了努力和改善方向，通過與領導和老師們接觸，學到了珍貴的人際交往技巧和處世經驗。作爲一名剛畢業的學生，能夠有機會來到國華工作學習，我感到非常的榮幸。做學生的時候希望儘早的參加工作，但是根本不瞭解職場，工作之後纔有了一個清晰的認識，每一個人職場都有它特定的一個運作流程

3、電腦辦公的實用知識與軟件應用技巧，以及處理問題的能力和經驗，強化了我對擴展知識和提高能力的學習慾望。雖然我大學學習的是電腦，但是它設計的方面也很廣，我學習的是計算機網絡。學習的側重點不同，所以之前對辦公的應用也不是很精通，而且我之前是很煩惱excel表格，但是通過在工作中的學習，發現它並沒有想象中那麼難，世上無難事，只怕有心人，在認真面前，困難就是個紙老虎。我不怕自己犯錯，需要的是在錯誤中總結經驗，不能一錯再錯。也希望在我犯錯誤的同時，領導積極地批評指正，因爲在以往的工作中，領導從沒有嚴厲的批評過我，總是給予鼓勵，這讓我想到了某位名人說過的一句話就是“好孩子是誇出來的”我覺得是有一定的根據的，鼓勵和誇讚也是一種動力。

4、培養了我勤奮、踏實、認真、負責任的工作態度

雖然初審不需要什麼技術含量，但是它是一個需要你去認真仔細對待的工作，可能就是寫錯一個數字，可能就是一項內容空缺，等等，就會帶來很多的問題。處在什麼樣的崗位上就該以身作則，做什麼事都要擔起自己的責任。

下面是個人的一個祈願，願景，

首先，我希望咱們國華明年能夠順利的上市，之後也算是一個新的開始，希望能夠有一個更好的發展

其次，是希望我們經代能夠在各位老師和我們大家的辛勤努力下，保質保量的完成各項任務，甚至是超額完成

第三，是對我自己的一個願景吧，希望我有一天也能夠像在座的各位老師一樣，站到臺上去講課，有一天大家也會尊敬的叫我溫老師，那我也算完成了小時候的一個當老師的夢想

第四，是對大家的祝願，希望大家身體健康，閤家幸福。因爲老師們經常出差非常的辛苦，勞累奔波。所謂身體是革命的本錢，我們保證一個好的身體才能更好的投入到工作中，所以大家一定要注意身體，加強鍛鍊。

最後我要說一聲感謝。

感謝領導長久以來的指教，感謝各位老師對我的幫助和關懷。

這麼長時間以來，領導和老師們不只是在工作中給予我很大的幫助，在生活中也很關心我，大家都非常的照顧我，讓我覺得這就是個家，非常的溫馨。所以在這裏我也代表我的父母向領導以及各位老師說一聲謝謝！謝謝你們對小溫的培養。

最後一句謝謝，謝謝大家能夠與我分享我的總結匯報。謝謝！

保險月度工作總結10

尊敬的領導：

時間過的好快，轉眼間一年的時間又要過去了，真是時不我待。在加入中銀保險江西分公司的半年時間內，得到大家的幫助實在是太多，現在我將本年度的工作情況彙報一下：

理賠理算崗位是一個工作非常較爲繁瑣的崗位。它在理賠的整個流程上算是最後一道關口。是這是一項非常需要耐心和細心的工作崗位。對於我的工作，我有得有失，做的並不夠完善。

一、理賠案件結案：從客戶出現報案後，現場查勘完畢，客戶交起索賠材料，定損後錄入新系統，轉到覈價崗，做完理算，領導審批簽字，方可拿給財務部轉賬匯款。截止12月份，已結xx餘件已決賠案。並且在通過年底理賠部全部門的`努力，將已決案件結案率成功的從70%提升至85%以上，完成了總公司下達分公司理賠結案率的任務。

二、通知客戶及時理賠提高結案率：通知客戶需要大量時間，在告訴客戶一共賠付多少的情況下，多數都需要講清楚具體的賠償項目，告知需要哪些手續，還缺少什麼材料。因爲每一個案件不同，每一個客戶也不同，不同意賠付價格的客戶不在少數，客戶的龐然大怒和不理解是常有之事，只能耐心的一一向客戶解釋和客戶做好溝通，避免不必要的麻煩，解決不了得問題也會存在，只有及時安撫客戶情緒，告知保險公司條款，如不計免賠，300元絕對免賠等等。

三、案件整理歸檔：在一個案件賠款完畢後，需要將車險理賠卷宗按照報案整理排序，填寫好名稱。每個案子材料不同，薄厚程度也不同，需要的時間更是不同。每一個案子排完順序後，用裝訂機打孔，打好孔之後，用裝訂線把每個案子穿逢好，之後再用交棒把案子的後案卷皮粘貼好。按要求把險種分類，然後按賠案號排序，分別裝入檔案盒，在檔案號標註清楚，然後歸檔檔案櫥內。以便以後的檢查和檔案查找。

總而言之，理賠崗位體現了公司的形象是公司的對外服務窗口，所以無論是接個電話還是迎來送往，我時刻注意自己的言談舉止，不因爲自己的過失而影響到整個公司的形象。做到自己的最好，發揚團隊精神，加強各崗位間的協調、配合的整體聯動，增強公司員工的協同作戰能力，才能促進業務的全面發展。再次，謝謝所有的新老同事，謝謝領導對我的寬容與教導，在今後的工作中，我將努力把自己培養成一個愛崗敬業、適應性強、有獨立能力、有正確人生觀、充滿朝氣、富有理想的合格員工。“人生的價值在於奉獻”在未來前進的道路上，我將憑着自己對中銀保險公司的激情和熱情，爲我公司保險事業繼續奉獻我的熱血、智慧和青春。

保險月度工作總結11

一、加強學習，提高素質.

首先，認真學習了企業管理細則，並嚴格要求自己，自覺遵守，進一步強化自己的責任意識和團體意識，其次，在業務學習方面，我虛心向身邊的同事請教，通過多看多聽多想多問多做，努力使自己在盡短的時間內熟悉工作環境和內容，積累自己的業務知識。

此外，根據公司安排參加了新員工入職培訓。在培訓中，通過戴經理和王經理教育，對公司的發展歷程、和企業文化有了更深的瞭解，爲我更好的投入工作打下了良好基礎。

二、踏實肯幹，完成工作.

在公司工作的半年中，通過領導和同事們的耐心指導，我在熟悉的基礎上基本能完成辦公室的`各項日常工作，期間我具體工作主要包括以下幾個方面:

第一，負責裝飾公司的接發貨，裝飾公司的貨物有不少是易損壞貨物，所以我到快遞公司接發貨時都要認真檢查貨物是否齊全，有沒有損壞，並且準確覈對貨款，回到裝飾公司後和裝飾公司倉庫管理人員做好交接。

第二，負責帶領公司各店購車客戶的新車掛牌工作，公司各店業務員有的對新車註冊登記表的填寫要求不是很清楚，這就要求我們對每個掛牌的客戶手續要認真細緻的檢查一遍並參照手續到車輛上覈對車架號和發動機號是否一致，有錯誤的地方及時改正，以免到了車管所後因手續問題耽誤時間。

第三，六月份我開始負責汽車保險工作，由於以前從來沒有接觸過汽車保險，對保險知識知之甚少，所以要邊學邊幹、邊幹邊學，做到腦勤手勤嘴勤，多想、多記、多問，爭取儘早掌握工作方法，儘快適應工作崗位。

半年來，我在學習和工作中逐步成長、成熟，但我清楚自身還有很多不足，比如工作能力和創新意識不足、知識水平有待提高等。今後我將努力做到以下幾點，希望領導和同志們對我進行監督指導：

1、自覺加強專業知識學習，向身邊的同事學習，逐步提高自己的知識水平和業務能力。

2、克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己。

3、繼續提高自身治修養，強化服務意識，努力做好自己的本職工作，爲公司的輝煌的明天貢獻自己的一份力量。

保險月度工作總結12

曾經和多數人一樣對保險很不認可，對保險業務員更是厭惡至極。也曾認爲從事保險工作是極其低級，極其沒有地位的。可是直到那一刻，進入中國人壽晉城分公司營銷七部的那一刻，我的看法完全改變了。

我曾做過服務生，曾做過非常令人尊敬的人民教師，也曾從事過極其令人尊重而且羨慕的記者工作，還曾投資做過生意，這些工作雖然苦，雖然累，但的確得到過很多人的認可和尊重，曾經的讚美和掌聲此刻還記憶猶新，可是今天的我會有幾個人能記起呢？我的學生記得我嗎？在大街上偶見後是否會尊稱我一聲老師呢？雖然他們在我的引導下得到了進步，我曾採訪過的人，見了面是否會認出我？雖然他們也曾非常恭維的給我敬酒，他們的風采也曾在我的筆下表現的那樣淋漓盡致。可是我得到了什麼呢？我曾經好長一段時間在思考這個問題。我很敬業，很努力，也曾天真的認爲，是金子總會發光，可是我的努力拼搏，到底得到了什麼呢？

殘酷的現實生活，讓我曾一度成爲它的奴隸，得過且過，極其消極，曾經以爲生活就這樣了，雖然我還很年輕。可是當我踏進中國人壽晉城分公司營銷七一部的那一霎那，我的觀念發生了質的變化，那裏的夥伴大多數已經邁入中年，可是他們對生活充滿激情，對工作充滿熱情，他們嚮往成功，他們不斷努力，不斷學習，他們相互激勵。他們那種積極的態度，深深的感染了我觸動了我，我不停的告訴自己，我不能在這樣下去了，我還年輕。

衝着那份激情，我進入了保險這個行業，纔對保險有了新的認識，保險是什麼？保險是用今天的錢籌劃明天的生活。我們都知道，未來充滿着變數，沒有人能準確預知自己將來會發生什麼。有些人一覺醒來便一貧如洗，有些人一出家門就生離死別。往往這樣一些意外就能使一個原本幸福的家庭或一個原本興旺的企業陷入困頓之中。中國有句古話：人無遠慮必有近憂，而保險就是一種未雨綢繆的智慧，是化解未來可能發生質風險的有力手段，能使人們明天的生活免受劇烈波動的困擾。

保險是用小錢換大錢。保險就像一個蓄水池，在平時投保人一起進行點滴積累，一旦誰需要時就可以直接去用，並且去用的'量是其投入量的數百倍、數千倍，甚至數萬倍。當然，在保險集合體中的每個保險人雖然都只付了一定的保險費，但只有遭遇保險事故的被保險人才有可能獲得保險賠償。這恰恰說明了保險的互助性質。一方有難，八方支援。這樣，如果其中有個被保險人遭遇不幸，就可以藉助衆人的力量避免或減小損失了。

保險是仁愛的化身，是責任的體現，是尊嚴的延伸。保險不僅僅能提供一種物質補償，更重要的是，它還能折射出人與人之間的和諧關係。爲家人購置保險是對親人的愛，爲員工購置保險是對社會的責任，爲自己購置保險則是自我尊嚴的延伸。

人壽保險是那麼偉大！它可以讓愛心永續！做什麼工作都是做，但不是每一份工作都能讓我感覺到有意義。傳播愛心，落實責任，倡議互助，我爲人人，人人爲我，大家幫助大家這不正是我們這個國家、這個社會所需要的嗎？作爲一個保險代理人，作爲一個普普通通的人，揹負着如此大的使命，身負着如此大的責任，是多麼值得驕傲和自豪啊！所以我慶幸選擇了保險行業，我將讓我的生命價值在這個行業中得到體現。

保險月度工作總結13

建立城鄉居民社會制度，;是實實在在解決廣大農村居民老有所養的重大惠農民生工程。自20xx啓動新農保工作以來，我鄉按照有關部門要求，嚴格執行各項政策制度，我們鄉村統一思想，重點抓管，落實到位，新農保工作取得了顯著成效：

一、創新方法，明確責任，明確獎罰制度，不斷督任務完成。

1、責任明確。面對如此巨大的收繳任務，鄉多次召開專題會議，將作爲全鄉三大中心工作來抓，鄉黨委政府制定了中層幹部辦樣板村、包村幹部、村幹部辦樣板組的辦點示範工作措施，定時定責。各辦公室爲單位捆綁考覈，激勵各辦比學趕超，良性競爭，推動新農保工作進行。鄉幹部和村幹部不分白晝地走組串戶，宣講政策，解答疑惑，親征保費。爲了解各辦各村收繳任務完成進度情況，鄉領導及時召開會議，聽取彙報徵繳進度，進行督戰。農保工作得到了鄉領導的高度重視，爲我鄉農保工作順利開展打下堅實基礎。

2、獎罰分明，影響考覈。鄉黨委政府把農保納入鄉、村幹部目標管理考覈。對於完成任務的村，給與一定獎勵。

二、保質保量，吃透參保政策。

按參保條件規定，外出打工已參進企業職工養老保險人員不予再進，另外公安數據中還有戶口異動、部隊服役、出嫁戶口未遷出、死亡人員，此部分人員也是無法參保人員，導致各村要完成任務更顯困難，加上外出務工人數較多，有的根本聯繫不上。但全鄉上下克服種種困難，鄉、村幹宣講政策，解答疑問，收繳保費。鄉人社中心嚴格把關絕不允許非農戶口人員都上報參保，，嚴格按照政策要求，不合條件不予參保，給村幹部和村民解釋，做好了第一關審覈工作，卡關切源，禁止所有不符合政策的人員進保，保證了參保人員100%符合新農保的參保條件。

三、克服人手不足，完善資料

我鄉人社工作主要是兩個人負責的，而新農保工作具體業務工作僅由2人完成。我們爲克服時間緊、任務重、難度大的困難，加強了業務學習，理清思路，加強責任心，總結出一套相對簡單且準確的信息錄入方法，使我們的工作得到了事半功倍的效果，同時加班加點，放棄週末休息時間，在最短的時間裏，我們先已完成了人員錄入，我們採取業務上一人專門負責收集和審覈表格，覈對姓名、身份證號碼、戶籍地、戶口性質等，保證了資料準確性;一人專門負責錄入和上傳信息，更全面地完成了數據錄入，在最短時間保證參保人和保費的落實到位。有時爲了一個人的`資料不齊全，我們要打電話通知村級聯絡員，要求資料報送齊準，村幹部更是頂着烈日，奔波於村民家、派出所、農保站之間，爲的就是將每一個合條件的人員準確參保。目前資料收集工作也正在有秩進行中。

四、克服問題複雜，爭取理清思路，保證不漏不缺。

1、改錯信息，不留疑點。大面積的工作已經告一段落，但是遺留下來的一些個體化問題，這部分人是符合政策人員，如姓名和身份信息有誤、外地嫁入我鄉的人員、特殊參保人員、參保費數額不對等問題的存在，需要一一解決，更改成正確信息，但是這個更改需要多個部門聯動，多項手續協調，相對難度較大，花費時間較多，要求業務員思路清晰。我們正在逐一完成這項工作，爲防止打印票據後難以修改，我鄉在錄入名單後又返回各村，要求各村認真核對信息，錯誤的信息將報縣、省有關部門修改。此外每月全鄉都有密碼遺忘、農保卡丟失人員上報，每月都有年滿60歲人員需要去查詢上報，每月有死亡人員待遇需要暫停或中止，並報相關資料，

五、月報增減，落實各項政策，確保發放到位。

新農保工作是一項全年性的，常年性的業務型工作，日常工作明確，我們根據上級指示，定於每月20日前定期報送60歲到齡表格和死亡表格。全鄉新農保工作每月發放準時到位，讓老人每月按時拿到錢。

今後我們將繼續圍繞黨委、政府的中心工作，積極開展農保等各項業務工作，尤其是社保歸檔材料的整理工作，更加規範經辦業務流程，做到內部管理嚴格有序，不斷提高服務水平和服務質量，不折不扣地完成黨委、政府交辦的各項任務，爲黃灣鄉的發展做出應有的貢獻。