保險業務員主要工作職責【優秀10篇】

保險業務員主要工作職責1

1、負責客戶保險相關的投保、續保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務；

2、負責客戶保險資料的整理和歸檔；

3、維護好客戶與保險公司的良好合作關係；

4、投保客戶的狀況和風險狀況，進行勘察和評估工作，確保承保條件及價格；

5、負責新保與續保的`出單與報價；

6、熟悉公司產品，能熟練的製作計劃書；

7、協助並完成主管下發的任務。

保險業務員主要工作職責2

崗位職責：

1、負責維護客戶合作關係，達成公司業務目標;

2、負責跟蹤、分析業務狀況，及時解決相關問題;

3、負責團體意外及醫療規劃、職工養老規劃等保險;

4、負責各種業務推動活動的組織與宏觀調控。

任職資格：

1、專科及以上學歷，營銷、金融等相關專業;

2、具有1年以上營銷工作經驗，熟悉客戶服務流程;

3、具有蒐集分析市場數據，策劃組織銷售活動能力;

4、具有較強的`陌生拜訪及挖掘客戶能力;

5、具有良好的親和力和溝通談判能力;

6、有積極進取的精神及接受挑戰的性格;

7、能夠勝任挑戰性工作，在壓力環境下完成任務。

保險業務員主要工作職責3

1、完成公司下達的續保目標任務；

2、每月5日前整理好當月需要提醒的續保客戶資料；

3、按照部門領導事先設定好的回訪時間對到期客戶進行提醒，並記錄提醒電話內容（詳見續保到期跟進表）；

4、根據客戶需要計算保費並以短信方式將試算的.保費發送給客戶；

5、必須在短信報價後的三日內電話跟進客戶，瞭解客戶想法並做記錄（詳見續保到期跟進表）；

6、每週一早上10：00、每月1日下午17：30分將統計好的新車、續保完成情況，以報表的形式提交給本部門領導；

7、向保險公司提供相關保單明細，進行手續費覈對；

8、注意各類資料的蒐集等工作，負責各類報表的及時報送，完成領導交辦的其它工作；

9、對工作中的客戶信息和重要資料應妥善保存，不泄露，不丟失。

保險業務員主要工作職責4

崗位職責：

1、凱勵程產品4s店駐店銷售；

2、店內協助整車銷售顧問面向購車客戶銷售；

3、激勵並保持店內銷售顧問銷售熱情，協助銷售手續辦理；

4、完成公司制定的銷售任務目標和任務；

5、隨着業務及管理經驗提升，從單店到多店的.渠道管理。

招聘要求：

1、熱愛汽車行業，看好汽車行業未來，有志於汽車後市場事業發展；

2、形象良好，誠實開朗，親和力強，氣質較好；

3、一年以上銷售經驗，有汽車整車銷售或汽車保險銷售經驗及促銷經驗優先；

4、具有良好的服務意識、溝通技能和銷售技巧；

5、大專以上學歷，專業不限，工作突出者可適當放寬條件。

保險業務員主要工作職責5

工作職責：

1、進行新員工入職培訓的講授、考覈及效果評估，維護入職培訓教材及試卷。

2、員工崗位異動資格考覈、上崗資格考覈及資料存檔，監督指導各部門建立並維護崗位培訓教材和考覈的內容和標準。

3、發佈月份培訓安排，跟進跨部門課程的實施。

4、培訓行政管理，對培訓所需(產生)的'教材、記錄及檔案進行管理。

5、協助開展公司企業文化活動的策劃、組織實施。

6、協助開展培訓體系建設、年度培訓計劃調查、總結分析。

7、協助主管開展績效管理相關工作。

保險業務員主要工作職責6

1、銀行業務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業務等;

2、信託業務及產品，如財產信託計劃、資金信託計劃等;

3、企業年金;

4、根據客戶自身的.財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，爲客戶制定一套符合個人特徵的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，爲客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

6、證券業務及期貨產品，如股票、債券等;

7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公衆責任保險等)

9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高佣金。

保險業務員主要工作職責7

1、接聽、轉接電話，接待來訪人員;

2、負責綜合部日常事務性工作;

3、負責中心各種文稿的`打印、發送，負責中心文件材料的領取;

4、負責辦公室的日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待;

5、負責收集和撰寫有關信息，及時向領導提供信息參考和建設意見;

6、負責人事、倉庫管理等工作;

7、完成領導交辦的其它工作。

8、因中國人壽收購廣發銀行，廣發銀行類理財，貸款，信用卡業務均可辦理

保險業務員主要工作職責8

崗位職責：

1、負責與用戶進行溝通，回答客戶諮詢的問題；

2、爲客戶提供協助理賠服務；

3、審覈病歷報告及第三方公估調查報告；

4、定期對理賠數據進行分析，制定相應的'報表，及時向上級反饋理賠報告；

5、負責與理賠有關的各部門、崗位及第三方機構的聯絡、溝通與協調；

6、理賠審覈材料整理歸檔；

任職要求：

1、三年或以上相關崗位工作經驗；

2、細心、責任感強；

3、熟悉辦公軟件操作；

4、醫學、護理、保險相關專業，有健康（壽）險從業經驗優先；

5、有公估資格證書優先。

保險業務員主要工作職責9

1、瞭解並掌握公司下達的新車保險目標任務；

2、嚴格執行保險公司對各險種的相關管理規定，熟練掌握所承保險種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費率、費率解釋的內容及電腦出單操作規程，工作認真、細緻；

3、對所錄入保單的內容錯誤和單證遺失負直接責任；

4、對超權限業務，應通知銷售顧問，按程序上報公司領導進行處理，對工作中出現的'一些問題，應及時向本部門領導彙報，以便及時改進；

5、耐心對客戶、銷售顧問或其他部門人員提出的有關業務諮詢進行解答；

6、負責客戶及銷售顧問對保單信息的查詢、保險諮詢；

7、告知銷售顧問最新承保政策及理賠相關事項；

8、每日須處理完當日所出具的保單進行登記整理。

續保：

1、完成公司下達的續保目標任務；

2、每月5日前整理好當月需要提醒的續保客戶資料；

3、按照部門領導事先設定好的回訪時間對到期客戶進行提醒，並記錄提醒電話內容（詳見續保到期跟進表）；

4、根據客戶需要計算保費並以短信方式將試算的保費發送給客戶；

5、必須在短信報價後的三日內電話跟進客戶，瞭解客戶想法並做記錄（詳見續保到期跟進表）；

6、每週一早上10:00、每月1日下午17:30分將統計好的新車、續保完成情況，以報表的形式提交給本部門領導；

7、向保險公司提供相關保單明細，進行手續費覈對；

8、注意各類資料的蒐集等工作，負責各類報表的及時報送，完成領導交辦的其它工作；

9、對工作中的客戶信息和重要資料應妥善保存，不泄露，不丟失。

保險業務員主要工作職責10

崗位職責：

1、資產信息的錄入、更新和完善

2、車輛資產臺賬的整理，歸檔

3、負責車輛定損，保險理賠

4、認真辦理好上級交辦的其他任務

任職要求：

1、能熟練使用辦公軟件，有駕照；

2、熟悉車輛定損及保險理賠手續辦理；

2、有良好的'溝通協調能力，執行力強；

3、吃苦耐勞，能承受較大工作壓力