保險員崗位職責(彙編15篇)
在快速變化和不斷變革的今天,我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多,崗位職責的明確對於企業規範用工、避免風險是非常重要的。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編幫大家整理的保險員崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。
保險員崗位職責1
1.收集市場信息和客戶建議並反饋至相關部門或人員;
2.負責客戶的接待、諮詢工作,爲客戶解答保險業務相關知識;
3.開發潛在客戶資源,尋找潛在客戶,完成銷售目標;
4.爲參保客戶提供後續的服務工作;
5.負責客戶關係維護工作;
6.負責客戶資料管理工作。
任職條件
1.市場營銷、金融、保險相關專業大專以上學歷;
2.具備保險從業資格證書,熟悉保險從業的政策以及保險相關法律法規;
3.具備1年以上保險從業經驗,或參加相關培訓,具備保險相關的知識,熟悉保險產品相關知識;
4.具備良好的溝通協調能力;
5.具備良好的.市場分析以及判斷能力;
6.具備應變能力,能妥善處理突發事件;
7.具備良好的服務意識以及抗壓能力。
保險員崗位職責2
1.對分站銷售部門每月的業績負責;
2.對公司的業務知識熟練掌握,敏銳捕捉業務特色,指導或幫助下屬進行商務談判;
3.持續研究總結銷售策略和競對策略,帶領銷售團隊完成每月業績;
4.分析各小組銷售數據,對所屬分站銷售過程進行良好的管控,推動銷售部各項過程指標健康發展;
5.參與分站的招聘.培訓,打造出有強大執行力和戰鬥力的銷售隊伍;
6.制定、參與或協調上級執行相關的'政策和制度;
7.負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
8.負責組織銷售運作、包括計劃、組織、進度控制和檢討;
9.完成領導交辦的其他工作。
保險員崗位職責3
崗位職責:
1、通過微信、QQ、等互聯網社交軟件與顧客在線溝通,對客戶的需求進行挖掘和分析,促成下單轉發資料和培訓產品知識,達成合作。
2、做到積極有效推介活動及產品,保證粉絲有非常好的客戶體驗;
3、解答客戶關於產品的售前售後諮詢等;
4、絕對的客戶源優勢,極高的提成機制,坐在辦公室裏輕鬆賺錢,白領的工作環境,金領的.收入水平;
5、積極主動,執行力強,有責任心,能承受較大的工作壓力,服從安排。
任職要求:
1、有在線客服、微信銷售、微商同行業經驗優先;
2、熟悉並使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具;
3、中專或以上學歷;
4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網絡諮詢回覆工作。
5、有銷售經驗者優先考慮。
保險員崗位職責4
1、負責客戶保險相關的投保、續保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務;
2、負責客戶保險資料的整理和歸檔;
3、維護好客戶與保險公司的良好合作關係;
4、投保客戶的狀況和風險狀況,進行勘察和評估工作,確保承保條件及價格;
5、負責新保與續保的'出單與報價;
6、熟悉公司產品,能熟練的製作計劃書;
7、協助並完成主管下發的任務。
保險員崗位職責5
一、嚴格按規定辦理現金收付業務,嚴格遵守現金管理制度。
1、庫存現金不得超過銀行覈定的限額,超過部分要及時送存銀行。
2、不得以“白條”抵充庫存現金,不得任意挪用現金,不得從銀行套取現金。
3、嚴格審查收付款憑證。辦理現金結算業務時,出納員應根據主管領導審批及有關人員簽章的收付憑證,按照款項性質和有關規定,認真複覈無誤後,才能辦理收付款的結算。
二、嚴格按規定辦理銀行結算業務:
1、嚴格按照銀行規定的非現金結算方法辦理結算業務;
2、對簽發和使用支票,要嚴格注意和加強管理;
3、簽發支票時,須先經主管人員同意後方可簽發;
4、簽發支票時,必須在支票上填寫簽發日期,款項用途和限額,並由領用支票人員在專設登記簿上籤章;
5、簽發支票前應覈對存款數額,不準簽發“空頭”支票,如發生“空頭”,爲責任事故;
6、現金支票必須由出納員本人簽發;
7、發生支票丟失,要立即採取補救措施,並向主管部門彙報;
8、作廢的支票,應加蓋“作廢”戳記,在登記簿上登記註銷後,應與存根一併保存。
三、在受理原始憑證時,嚴格進行監督:
要按照《會計法》的規定,在辦理收付款過程中,對於不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充,對於違反國家財政、財務制度的'收付不得辦理,凡單位領導堅持要辦理的,在辦理的同時,出納及時向上級主管提出書面報告。
四、及時登記現金和銀行存款日記帳:
1、及時登記現金日記帳,做到日清月結現金報表,帳面餘額要與實際庫存覈對相符。
2、及時逐筆順序登記銀行日記帳,及時索取結算單據,避免拖帳,每日結出餘額。帳面餘額與銀行對帳單相覈對,編制“銀行存額餘額調節”對未達帳項要及時查詢。
五、保管好現金和有價證券:
1、如發現長款或短款,要報告主管人員,進行查對,查對無結果時要按規定長款入帳,短款按主管部門審批處理;
2、要保守保險櫃密碼,保管好鑰匙,不得隨意轉交他人。
六、保管好空白支票、空白票據和有關印章(支票與印章須分開保管)。
七、按時發放工資(包括聘用人員的工資)獎金及報銷工作。
八、開學前做好雜費、書簿費及借讀費等收解工作。
九、做好票據的整理與管理工作,每月二次與教育局決算中心做好結帳工作,分析學校經費的使用情況。
十、完成學校交辦的其他任務。
1、忠於職守、財務法規、法令、嚴格遵守財經紀律。
2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對不合格財會制度的不予報銷。
3、依據合法的原始憑證,編制好記帳憑證,按規定時限入現金帳或銀行日記帳。
4、登帳書寫整潔、規範、逐筆登記,日清月結,及時輸入電腦。
5、嚴格遵守支票管理制度、現金管理制度,按法規範操作。
6、嚴格執行安全制度,認真管理現金、支票、印章,因違反制度造成經濟損失由工作人員自負。
7、學期結束前兩週,做好學生代辦費支出結算工作,休業式前做好餘額退款工作,並附清單一份。
8、認真做好在職教職工、學生、退休教工的醫療保險理賠工作,定期上報,及時發放理賠。
認真完成學校交給的臨時工作任務。
保險員崗位職責6
1、人壽保險,如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產保險,如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公衆責任保險,企業年金等;
3.從事客戶諮詢,市場調查,新產品銷售及客戶售後服務(續期收費,保全服務,協助理賠等)等工作。
4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,爲客戶制定一套符合個人特徵的理財建議方案,確保客戶財務獨立和金融安全;
保險員崗位職責7
1、負責客戶保險資料的整理和歸納;
2、熟悉公司運營的`產品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售後服務;
3、維護客戶關係、管理客戶檔案;服從領導安排;
4、通過多種形式開展業務、公司的保險產品種類多,比如:財產保險、車險、員工意外險、僱主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等;
5、熟悉展業流程;積極參加公司產品培訓;
保險員崗位職責8
i)按照公司規定對顧客車輛進行投保出單,續保出單;
ii)負責接待來訪客戶,受理客戶的保險服務需求,對諮詢保險價格的'客戶解釋報價;
iii)未出保單管理,已出保單掃描存檔,建立臺帳進行分類管理;
iv)維繫客戶關係,及時瞭解客戶需求;
v)負責爲客戶打印正式保單,管理保單的送發業務;
vi)負責整理各項參保檔案,統計制定保險回款及未回款的報表工作;
vii)負責公司客戶車輛的出單,廠內客戶保險到期的提醒,確認客戶不脫保;
viii)負責開發區域內客戶在本公司上保險;
ix)負責與保險公司隨時保持聯繫,及時瞭解保險動態;
x)完成上級交辦的其它工作和任務。
保險員崗位職責9
1、性別不限,人力資源管理、工商管理、營銷管理金融、保險、社會保障、醫學等專業優先;
2、人力資源、培訓、獵頭、健康管理、體檢機構等相關行業優先
3、2年以上城市經理經驗,帶過30人以上團隊
4、熟練使用office辦公軟件及相關郵件操作,尤其是針對word、excel、powerpoint的使用;
5、自信、樂觀進取,高度的.工作熱情,思路清晰、良好的溝通技巧和說服能力,具有團隊合作精神,能承受較大壓力。
保險員崗位職責10
1、在參加公司提供的標準後,負責公司的各種金融產品的代理銷售和及團隊管理。
2、根據總公司階段性的戰略規劃,來完成個人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專業化的客戶服務後,由我們提供現有的客戶,在結合您自己的方式來服務客戶。
4、積極參加公司的`各種活動、學習,並嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據市場變化和客戶需求,策劃和設定相關的方案,以此來提升個人或者團隊的發展。
保險員崗位職責11
1.對分站銷售部門每月的業績負責;
2.對公司的業務知識熟練掌握,敏銳捕捉業務特色,指導或幫助下屬進行商務談判;
3.持續研究總結銷售策略和競對策略,帶領銷售團隊完成每月業績;
4.分析各小組銷售數據,對所屬分站銷售過程進行良好的管控,推動銷售部各項過程指標健康發展;
5.參與分站的.招聘.培訓,打造出有強大執行力和戰鬥力的銷售隊伍;
6.制定、參與或協調上級執行相關的政策和制度;
7.負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
8.負責組織銷售運作、包括計劃、組織、進度控制和檢討;
9.完成領導交辦的其他工作。
保險員崗位職責12
1、維繫現有客戶,掌握團隊工作進度和方向,策劃組織實施各類促銷及公關事件及執行方案;
2、制定年、季度度傳播策略方案,審覈、撰寫相關稿件,項目總結報告等;
3、品牌策略及新品發行計劃、品牌及產品廣告傳播策略;
4、廣告表現及媒介投放分析;
5、監控工作質量,與目前所服務部分客戶對接,溝通日常工作內容,及時根據客戶要求和情況變化,提供專業化的.解決方案;
6、協調各部門關係,協調上級完成團隊的管理、培訓及新業務的拓展。
保險員崗位職責13
1、嚴格遵守保險法規和公司覈保工作的有關規定,負責辦理公司的承保工作,做到科學、公平、合理的`進行覈保工作;
2、廉潔奉公,秉公辦事,嚴守紀律,不得利用職權謀取私利;
3、熟練掌握保險業務條款、費率標準,正確把握承保條件,準確評估風險,爲覈保工作提供高質量專業服務;
4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規定條件,確保承保工作質量,防止各類差錯的發生;
5、負責審查承保單證的有關規定項目是否真實完整,有無缺陷和塗改,對有疑問的及時上報處理;
6、負責對保費計算、收取的審查審覈工作,對大客戶的分次交費必須按規定處理,不得擅自作任何決定;
7、嚴格執行承保單證發送簽收制度,負責承保資料的裝訂、保管工作;
保險員崗位職責14
1、人壽保險,如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產保險,如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公衆責任保險,企業年金等;
3。從事客戶諮詢,市場調查,新產品銷售及客戶售後服務(續期收費,保全服務,協助理賠等)等工作。
4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,爲客戶制定一套符合個人特徵的理財建議方案,確保客戶財務獨立和金融安全;
保險員崗位職責15
1、服務於公司VIP客戶高價值個人客戶,爲高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的.理財產品;
3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
4、定期與客戶聯繫,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。
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