關於投資理財工作計劃
我叫xx,於XX年畢業於xxxx大學xx專業,曾經在xx證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經歷,使我對理財的相關工作有着較深入的理解,也累積了不少屬於自己的客户羣,相信這對於我今後開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位,領導和同事對我的關心和照顧讓我內心充滿了感激,同時,能夠接受理財經理的工作,也説明了領導對我的信任。我會在最短的時間內熟悉理財經理的工作,儘早進入工作狀態,憑藉自身的專業知識、工作經驗和老的客户羣體為單位打開新局面,並以“為每一位客户奉上最滿意的服務”為己任,踏踏實實將本職工作做好做實。現就我進入單位之後的工作計劃彙報如下。
一、樹立正確的工作理念,早日進入角色
工作理念不同,工作的效果就會有差異。在日常工作中,我會主動做好各項工作,準確把握上級領導下達的工作方向和任務指標,明確自己“應該做什麼,應該怎麼做,怎樣能做好”,變被動完成任務為積極主動工作。我的工作是服務客户,幫助每一位客户瞭解自己的財務狀況,幫助每一位客户找到最適合自己的理財產品,而不是單純對客户推銷銀行的理財產品,在這個過程中,我享受到的是讓每位客户都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,是銀行與客户皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作,圓滿完成任務
我單位是國有大型銀行,在xx市擁有深厚的羣眾基礎和良好的口碑,這為我今後開展工作提供了獨有的便利條件。一方面,我會主動與老客户取得聯繫,掌握他們目前的情況和對於曾經購買的理財產品的反饋,做到真正尊重客户,真正瞭解客户,想客户所想,知客户所需,將這一部分老客户轉化為穩定的消費力量。另一方面,我會利用原來在證券公司的客户資源,開拓一片新的市場。在證券公司工作時,我憑藉自身的業務能力和真誠態度,與這些客户建立了良好的關係,也得到了這部分客户的信任。這些客户擁有十分巨大的消費潛力,相信通過我努力的講解,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客户,為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場,發展新客户
朱熹的`《觀書有感》中曾經寫道:問渠那得清如許,為有源頭活水來,這句話也是我多年工作經歷的感悟。僅僅依靠原有的客户羣體,滿足於曾經的成績,是無法真正做好理財經理這份工作的。在今後的工作中,我還要積極地開拓市場,發展新朋友成為我單位的客户。一是要依靠老客户推薦新朋友,來自於親戚朋友之間推薦是最容易讓客户放心的,這部分客户因為有自己朋友的親身經歷會輕易地接受我們的產品,為此我要進一步鞏固與老客户之間的良好合作關係與友誼。二是通過產品推薦會等開放的平台來宣傳我們的產品和服務,使一些潛在的客户主動走入我們的視野,繼而依靠我單位科學多樣的理財產品和優質的服務使他們逐漸成為穩定的客户。這一次由我負責策劃的理財社區活動產品推薦會就是一次很好的互動平台,相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計劃,相信憑藉我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念,一定可以順利完成日均400萬的存款任務。在今後的工作中,我還將不斷學習,不斷努力,適時地調整自己的工作計劃,以更高的標準要求自己。
單位的形象需要每一個人來維護,單位的業績需要每一個人的努力,希望我的加入能夠為單位注入新的活力,希望我的付出能夠為領導交上一份滿意的答卷。
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