證券公司晨會紀要-會議紀要
在平日的生活或工作學習中,會議紀要使用的情況越來越多,會議紀要一般採用第三人稱寫法。你所見過的會議紀要是什麼樣的呢?以下是小編整理的證券公司晨會紀要-會議紀要,歡迎大家分享。
新大陸公司深度:行業整合後質量與排名全超預期的`優質成長!我們在新大陸剔除房地產後成長性、經營質地、行業整合後利潤超預期、估值與市場有重大預期差。新大陸不僅是消費金融標的,也是競爭優勢、財務確認大幅反轉的標的。
整合才是金融IT的甜蜜期。新大陸所處的支付領域正處於“B段整合期”,自20xx年下半年以來支付行業政策不斷,從牌照、業務、流水多個方面進行行業出清,預計優質公司通過穩步增長和整合後脱穎而出。新大陸所處產業可概括為互聯網支付,一旦互聯網支付產業從“整合B段”進入“成長C段”,優質企業將脱穎而出。
優質公司開始利潤超預期。“96”費改與二清公司整合利好新大陸子公司國通新驛,預計國通新驛20xx-20xx年流水增速均超過50%。預計20xx-20xx年,新大陸的收單規模與利潤將成為A股第一、市場前10。
新大陸經營質量被忽視,主營成長、盈利、安全邊際、競爭力、股東回報位居A股計算機行業前10%,已與依賴房地產和主題投資的階段大不相同。
上調20xx和20xx年淨利潤,下調20xx-20xx年收入。上調20xx-20xx年淨利潤18.2%、17.8%,預計公司20xx-20xx淨利潤為4.45/6.82/8.49億元,每股EPS為0.47/0.73/0.90。下調公司20xx-20xx營業收入2.9%、11.5%,預計公司20xx-20xx年營業收入為38.33/46.59/56.79億元,20xx年收入下調主要系房地產業務接近尾聲。考慮增發因素,攤薄後20xx-20xxEPS為0.67/0.83/1.04元。
採用兩種估值方法後的市值均高於當前,採用分佈估值方法公司穩健市值為211億元;考慮到公司房地產業務20xx年佔比下降20xx年終止,金融服務業務佔比提升,我們給予公司長期目標市值280億。若再同時計入增發攤薄和募集項目回報,20xxPE為26倍。維持“買入”評級。
平煤股份(601666)深度報告:吐故納新,中南焦煤之星冉冉升起公司是中南地區最大的煉焦煤生產基地。公司受市場關注度低預期差較大,主要持股機構僅為中金和匯金兩家。公司剝離虧損礦井,減少虧損增強盈利能力。提高精煤產率,增加盈利。
投資建議:煤炭行業供給側改革穩步推進,在煉焦煤價格保持高位盤整的條件下,預計20xx年、20xx年、20xx年公司EPS分別為0.30元、0.77元、0.80元;對應PE分別為20倍、8倍和7倍,煤炭採掘行業重點監測上市公司20xx年至今歷史平均PE(剔除掉20xx年異常值後)為20.3倍,而20xx年、20xx年公司PE僅為8倍和7倍,溢價100%以上,是當前估值最低的煤炭標的之一。首次覆蓋,給予公司“買入”評級。
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