證券客户經理崗位職責合集(15篇)

在現在的社會生活中，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編整理的證券客户經理崗位職責，歡迎閲讀與收藏。

證券客户經理崗位職責1

（1）負責客户的.開發，營銷渠道的維護；

（2）組織並參與各種營銷活動；

（3）指導並協助客户辦理開户等手續，做好已有客户的維護工作；

（4）主動向客户推廣公司的理財產品和服務，做好金融產品銷售工作。

證券客户經理崗位職責2

1、開發、維護高淨值的個人客户，開展各類經紀及產品業務；

2、持續跟進與服務客户，瞭解高端客户個性化投資需求，參與定製高端客户資產配置方案；

3、可自行開展渠道開發，業績突出者可晉升區域總監儲備幹部。

證券客户經理崗位職責3

1、客户開發及市場拓展工作(潛在客户的收集與開發)

2、客户的'日常服務及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客户的溝通關懷)

3、收集市場信息和客户建議，向客户傳遞公司產品與服務信息;

4、向客户提供與證券經紀業務相關的諮詢、業務、售後等其它服務;

5、對證券營銷人員進行日常管理，監督、檢查工作記錄和客户服務記錄，協助員工制定工作計劃。

證券客户經理崗位職責4

1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券諮詢服務;

2、按公司規定流程為客户辦理證券開户業務並維護後續客户關係;

3、定期拜訪客户，瞭解金融理財需求，並做好相關分析統計工作;

4、在渠道網點向客户提供理財、基金等產品的`銷售諮詢服務;

5、執行公司營銷宣傳方案，並定期向區域經理彙報;

6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的相關信息動向和客户需求

證券客户經理崗位職責5

1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券諮詢服務；

2、按公司規定流程為客户辦理證券開户業務並維護後續客户關係；

3、定期拜訪客户，瞭解金融理財需求，並做好相關分析統計工作；

4、在渠道網點向客户提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務；

5、執行公司營銷宣傳方案.

證券客户經理崗位職責6

1、在公司授權範圍內，利用各種資源和渠道發展新客户，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；

2、根據營業部提供的客户資源，通過電話與客户進行良好的溝通，深度挖掘客户需求，完成銷售業績；

3、做好現有渠道及客户的日常維護工作；

4、根據公司提供的.信息資源對客户提供專業化理財服務；

5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

證券客户經理崗位職責7

崗位職責:

1、開發和維護高淨值客户;為高淨值客户提供全方位的金融理財服務;

2、向客户介紹公司和證券市場的基本情況;

3、向客户介紹有關的法律、行政法規、證監會規定、自律規則和公司的`有關規定;

4、向客户介紹證券投資的基本知識及開户、交易、資金存取等業務流程;

5、向客户傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息;

6、向客户傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息，介紹金融產品購買流程;

7、具有相應業務資格的理財顧問可從事相應業務:如具有投資顧問諮詢資格的理財顧問可從事投資顧問業務;具有基金銷售資格可從事基金銷售業務;具有期貨從業資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業務。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷，金融、經濟等相關專業者優先;

2、5年及以上金融行業工作經驗，身體健康，須具有證券從業資格;

3、具有豐富的金融專業知識，熟悉國內外投資理財市場的發展;

4、具有良好的溝通交流能力和人際關係協調能力;

5、具備較強的高端客户開拓能力和客户資源整合能力，有高端客户資源者優先;

6、有證券、基金從業資格;

7、具備良好的職業道德和專業素質，無違法違規記錄。

5、有工作激情，善於學習，語言表達和書面溝通能力強。

證券客户經理崗位職責8

1、在公司授權範圍內做好客户拓展、客户服務、業務宣傳、渠道開發等工作，規範完成公司下達的業務指標；

2、做好客户的基礎服務和維護工作，整理分析客户需求並向中後台部門傳遞；

3、向客户推介公司發行或代銷的各類金融產品；

4、維護所在渠道的銀證協作關係，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象；

5、有針對性地開發當地市場，為培植新的業務和投資者提供系統支持及有效的`措施，使之真正地成為經紀業務的營銷平台；

6、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動；

證券客户經理崗位職責9

1、從事客户開發、維護、投資指導、金融投資產品的`銷售、營銷工作。

2、熟練掌握金融行業相關法規及相關知識，能做到有效溝通;

3、根據公司理財產品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客户，分析客户的理財需求，幫助客户制定資產配置方案並提供理財建議;

4、定期做客户回訪，做好老客户維護和再開發;

5、完成銷售經理制定的銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售。

證券客户經理崗位職責10

1、發展新客户，銷售公司發行或代銷的證券產品;

2、建立和維護公司證券產品的.銷售渠道;

3、收集市場信息和客户建議，向客户傳遞公司產品與服務信息;

4、向客户提供與證券經紀業務相關的諮詢、業務、售後等其它服務;

5、對證券營銷人員進行培訓、輔導、業務拓展;

6、對證券營銷人員進行日常管理，監督、檢查工作記錄和客户服務記錄，協助員工制定工作計劃。

證券客户經理崗位職責11

1、負責證券客户的開發，基金，個股期權理財產品的銷售。

2、營銷渠道的維護，參與營業部們組織的各種營銷活動；

3、負責財富管理部的宣傳品擺放及派發，收集、整理市場信息並及時反饋；

4、向客户傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的.信息和向客户傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息；

5、分析客户需求，維護與尋求機會發展新的業務。

證券客户經理崗位職責12

1、負責拓展銷售渠道，開發新客户，銷售公司發行或代銷的'金融理財產品;

2、負責維護銷售渠道，維護老客户，為客户提供理財諮詢等服務;

3、負責收集市場信息和客户建議，向客户傳遞公司產品與服務信息;

4、負責為客户提供金融理財的合理化建議，為客户實現資產保值增值;

5、負責向客户提供與證券經紀業務相關的服務工作;

6、負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端市場;

7、負責為客户提供各種綜合性基礎理財諮詢服務;

8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產品。

證券客户經理崗位職責13

1、利用公司提供的渠道、資源發展新客户，向客户介紹公司和證券市場的基本情況;

2、向客户介紹證券投資的基本知識及開户、交易、資金存取等業務流程;

3、向客户介紹與證券交易有關的.法律、行政法規、證券監督主管部門規定、自律規則和證券公司的有關規定;

4、向客户傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息;

5、向客户傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息;

6、法律、行政法規和證券監督主管部門規定可以從事的其他活動。

證券客户經理崗位職責14

1、通過QQ、微信等與潛在客户輕鬆聊天，服務客户，瞭解客户需求，盡全力滿足客户需求，幫助客户選擇最適合的理財產品;

2、運用公司平台、技術指導及優質的投資理財服務，去靈活的解答客户問題，針對客户不同投資需求，提供投資理財規劃;

3、管理、跟蹤、服務客户，負責客户信息的諮詢和收集，為客户提供專業的'開户諮詢及商務談判;

4、協助經紀人和投資顧問為客户講解並提供全球金融投資專業資訊和服務，對意向客户進行溝通交流，建立良好的長期合作關係。

證券客户經理崗位職責15

1、負責所在區域潛在大客户開發和維護，定期走訪，提供服務諮詢，完成營銷團隊的潛在大客户開發任務;

2、在鞏固現有客户的前提下，對現有客户進行深度開發和多元行銷工作，提升現有客户層次，提高客户的忠誠度，培植新的大客户;

3、向客户提供專業的產品介紹和多元化的.金融服務;

4、收集、整理各種市場信息、客户信息，並及時彙報;

5、做好客户的開發及後期維護工作，完成公司下達的各項指標;

6、維護所在渠道協作關係及開發拓展新的合作渠道。