客觀評估QDII投資的報酬率
儘管投資有虧損風險,但可以獲取利潤卻是不斷吸引投資的重要誘因,正確評估QDII投資報酬率。經歷了2006年以來的新興市場牛市行情,堅持“長期持有”理念的基金投資人嚐到了不少甜頭。雖然包括亞太市場在內的新興市場目前表現不令人滿意,但是從長期來看,新興市場仍是全球經濟的亮點。在考量您的投資盈虧時,怎樣才是較為科學的方法?
獲利100萬元算不算是令人滿意呢?這要看衡量和評估的.標準,證券從業資格考試《正確評估QDII投資報酬率》。比如説,以1000萬元花兩年時間賺100萬元,等於是兩年的投資報酬率為10%,如果是以200萬元一年賺到100萬元,一年的投資報酬率為50%。所以,要正確評估、衡量投資報酬率,應根據以下幾個原則:
其一,以百分比(%)表示,而非金額:像前述的兩個例子,換算為百分比後,就可明顯比較出來。這樣一來,對您的投資收益/虧損情況能做一個全面準確的觀察。其二,以年為基礎來衡量:同樣是獲利20%,如果甲投資是六個月的投資報酬率,乙投資是兩年期的報酬,那麼甲投資的年平均報酬率應該是40%,乙投資的年投資報酬率是10%。甲投資明顯比乙投資好得多。
另外,考慮組合收益率:如果您將90%的資產放在貨幣市場基金上,獲得年收益3%,將10%的資產放在股票基金上,獲得年收益300%,實際上,您的資產總回報僅為32.7%。
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