金融機構崗位職責5篇
在發展不斷提速的社會中,越來越多人會接觸到崗位職責,任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體,有多大的權力就應該承擔多大的責任,有多大的權力和責任應該盡多大的義務,任何割裂開來的做法都會發生問題。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編精心整理的金融機構崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。
金融機構崗位職責1
1、維護企業固有渠道,與企業、券商定期溝通;
2、前期對接評級項目:包括企業資料梳理,對項目初期的評級思路進行溝通;
3、跟進後續項目進度:協調進廠工作和人員進廠時間安排、項目費用溝通、項目進度的協調等;
4、市場拓展工作:通過分析市場環境情況,進行戰略佈局等。
金融機構崗位職責2
職責描述:
1、負責基金、證券、保險、信託、銀行等渠道的業務聯繫及拓展;
2、負責私募等外部投顧的挖掘與引進,外部投顧的配套服務工作,組織產品路演,向客户詳細介紹公司的.研究成果;
3、對正式客户進行定期走訪,彙報投資計劃實施進展情況,收集客户意見,定期向客户寄送賬單、確認單等文書性憑證。
任職資格:
1、本科以上學歷,金融、營銷等相關專業;
2、具備1年以上期貨及相關金融行業銷售、研發等相關業務領域工作經驗;
3、具有優秀的市場戰略眼光、溝通能力、執行能力和團隊管理能力;
4、熱愛金融行業,熟悉金融市場運作、有豐富的項目運作經驗;
5、具備期貨從業資格。
金融機構崗位職責3
1、負責公司資產/資金渠道整體規劃及拓展;
2、負責與各類金融機構建立合作關係,開拓機構客户及平台類資產/資金資源,挖掘潛在資產/資金並進行資源整合、渠道建立,促成商務合作;
3、基於公司資產/資金現狀,整合各渠道資產資源,擬定合作模式及設計交易結構,落地項目;
4、負責牽頭各類資產/資金項目談判及商務合同簽訂,主導資產/資金成本核算與風險分析,推動合作項目進度並落實操作與實施;
5、全面負責資產部/資金部的組建、培訓及日常管理工作。
任職要求:
1、專科以上學歷,金融、投資、經濟類專業優先;
2、三年以上金融機構,互聯網金融同業機構合作相關工作經驗;
3、瞭解金融機構相關部門結構及內部工作流程,有一定的'人脈資源;
4、優秀的商務談判能力和文案演示能力,工作思路清晰、善於溝通。
金融機構崗位職責4
職責描述:
1、開拓並維護與機構客户(包括各類銀行機構、資產管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信託公司、財務公司及非銀工商機構等)的合作關係;
2、向機構客户提供專業化的信託服務,積極撮合信託產品資金端來源;
3、瞭解和熟悉各類資產管理產品,廣泛收集資產管理行業的創新產品信息,主動與各類銀行機構、資產管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信託公司、財務公司及非銀工商機構等溝通交流,主動發掘合作機會,根據客户需求協同產品經理進行產品設計,並促進合作落地,在這一過程中不斷滿足機構客户的'各種創新需求;
4、定期不定期拜訪公司重點機構客户,交流公司信託產品的投資理念、風險控制策略及策劃其他互動活動。
任職要求:
1、本科及以上學歷,金融、財務、工商管理、市場營銷等相關專業本科及以上學歷,1年以上機構客户銷售經驗;
2、性格開朗,有良好的溝通能力,願意與人交流,富有激情,能接受短期出差;
3、具有較強服務意識,熱愛銷售工作,並能夠承受市場與業績壓力;
4、有銀行、資產管理公司、私募等機構及非銀機構客户資源者優先。
金融機構崗位職責5
職責描述:
1、負責基金、證券、保險、信託、銀行等渠道的業務聯繫及拓展;
2、負責私募等外部投顧的挖掘與引進,外部投顧的配套服務工作,組織產品路演,向客户詳細介紹公司的`研究成果;
3、對正式客户進行定期走訪,彙報投資計劃實施進展情況,收集客户意見,定期向客户寄送賬單、確認單等文書性憑證。
任職資格:
1、本科以上學歷,金融、營銷等相關專業;
2、具備1年以上期貨及相關金融行業銷售、研發等相關業務領域工作經驗;
3、具有優秀的市場戰略眼光、溝通能力、執行能力和團隊管理能力;
4、熱愛金融行業,熟悉金融市場運作、有豐富的項目運作經驗;
5、具備期貨從業資格。
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