[集合]證券公司個人年終總結
總結是事後對某一階段的學習或工作情況作加以回顧檢查並分析評價的書面材料,它在我們的學習、工作中起到呈上啟下的作用,不妨坐下來好好寫寫總結吧。但是卻發現不知道該寫些什麼,以下是小編幫大家整理的證券公司個人年終總結,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
自20xx年3月投身於證券行業以來,經過一年多的磨礪,我感到愈加成熟與自信,如果説最初的艱辛是在吐絲結蛹,那麼20xx年就是我破蛹化蝶的過程。總結一年多來證券工作,我的感受是:真誠待人,嚴於律己,就能得到滿意的回報。
一、真誠待人,贏得真心
真誠是説話內容要真實不虛誇、説話態度要誠懇不油滑,在與潛在客户最初接觸時,真誠友善是打開對方心扉的敲門磚。我在與潛在客户第一次接觸時,總是以中肯的態度介紹公司的優勢和自身的能力,先留給對方一個不浮誇、很實在的印象,然後根據對方意願傾聽他大概的資金情況與交易現狀並進行分析,根據分析向對方提出建議,向他表態為什麼由我們公司服務會實現他的利益化與化,使客户產生信任感,贏得客户的真心對待。
真誠是服務要真切熱誠不應付,當潛在客户成為真正的客户之後,後續的真誠服務至關重要。首先是及時瞭解客户的特點和需求,急客户之所急,客户最本質的需要就是在股市中獲得更多收益,我在服務客户的過程中永遠以此為出發點。如果客户希望我瞭解他持有什麼股票,我就會將客户的股票牢記在心,一旦他持有的股票出現較大變動,如重大利好、利空等,我都會主動及時聯繫客户進行交流。如果客户在這方面不傾向於與我交流,我會尊重客户,不去了解他持有的股票,而是不定期與其討論一下大盤整體的走向等廣泛的內容;其次是為客户提供客觀的投資建議,既不誇大其詞,也不含糊其辭。同時定期向客户提供投資諮詢報告,在更好服務客户的同時展示公司在投資諮詢方面的實力;最後是把握好服務的“度”,既不違反證券從業的規定,也不冷落應付客户。因為我知道過分熱情可能會失去某一個客户,但熱情不夠肯定會失去一百個客户,在與客户溝通時,熱誠表現出來的興奮與自信能引起客户的共鳴,一次的冷淡和應付會讓客户失去對你的信心。
真誠也是合作真心誠意、實現雙贏。工作如果僅憑一己之力,客户源是單一的、客户面是狹窄的,這就要通過銀行的支持、團隊的互助,才能達到拓寬客户來源渠道的目的。
一方面是與銀行合作。在我駐點過的建行和中行,我都會與銀行負責人、理財經理、前台櫃員等建立良好的信任合作關係,從雙方互利的角度出發闡明合作的意向和前景,並且在處理各方面問題時表現出合作的誠意。尤其以客户滿意為己任,協助銀行理財經理做好客户在證券投資方面的服務,使銀行提升在客户心中的滿意度,也使客户更加信任銀行信任。上述駐點銀行職工中的潛在客户,已經基本都被髮展成為證券的客户,這就代表了他們對我的信任。在得到銀行的信任後,他們為我打開的客户渠道是十分寬廣和優質的,在我目前的客户中,經銀行渠道開發的客户佔到我全部客户量約60%的比例。這些都得益於我真心誠意的與銀行合作共贏。
另一方面是團隊合力互助和領導的激勵指導。我的團隊友總是把各自的經驗和智慧與大家一塊分享,經常性的頭腦風暴讓我對工作體會更深,少走了很多彎路。如果團隊的協作是將數個生鐵煉成精鋼,那麼單位就是大熔爐,領導則在把握火候。我的體會尤其深,剛剛進入公司時,因為不是本地人,開頭的工作相對困難一些,看到同事已經有了不少客户,自己還在艱難拓展,難免產生焦躁消極情緒,此時我們公司趙總在會上説發展客户如果僅靠熟人和朋友,是沒有前途的,如果注重眼前利益不考慮長遠,收益總是有限的。這句話對此時的我有極大的鼓舞作用,終於我克服人生地不熟的困難,憑藉自己的努力打開了局面,客户數量節節攀升,佣金收益逐步增加。就在我對現狀自我滿足時,公司領導趙總適時的説,客户只是相對穩定甚至並不穩定,開發客户是無止境的,我們要盡力把無限的潛在客户變成實實在在的客户,這個理念及時的把我從自滿狀態拉了回來,我愈加的腳踏實地,不再滿足現狀,而是精益求精。
二、嚴於律已,實現飛躍
工欲善其事必先利其器,只有不斷累積證券知識,不斷學習業務知識,才能取得客户的信任且更好的服務客户。在這一方面我嚴格要求自己,堅信處處留心皆學問,通過從各種不同的渠道學習,以求達到提升自身能力的目的。
首先我總是認真學習證券業協會的課程和練習題目,把理論知識基礎夯實,做到胸有成竹,在實際工作中能做到理論指導實踐,實踐深化理論;其次做到博採眾長,依靠發達的網絡和電視節目學習借鑑專家的分析技巧,獲得有效的股市解盤和預判信息;最後我一直注重向有經驗的前輩學習,與同事交流工作心得,同時積極為公司和團隊奉獻才智和力量,把問題和建議積極地善意地提交給領導,並提出自己的解決辦法,在團隊中主動做一些組織工作,鍛鍊自己的綜合素質。
在從業一年多的時間裏,我都是以誠懇、勤懇的態度在工作,通過上述兩個方面的努力,積累了更多的經驗,客户經理工作基本已經達到日新月異,欣欣向榮的良好局面,在我公司眾多客户經理及經紀人中,我的業績是走在前列的,得到了領導的肯定,與同事更多的交流,更被客户信任和認可。對此,我非常感恩,未來也將保持這種狀態並期待更上一層樓,相信自己有能力為更多的客户提供更好的服務!相信自己在證券行業中也將更加的如魚得水,實現人生價值的實現!
最後用尼克松的一段話與大家共勉:一個人如若從未入迷於比其自身更重大的事業,那就失去了人生登峯造極的經驗之一。只有入迷,他才能自知。只有入迷,他才能發現他從來不知道自己所具有的、否則將仍然是休眠着的一切潛在力量。
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