投資顧問是做什麼的
投資顧問是指專門從事於提供投資建議而獲薪酬的人士,他是專户理財服務中非常重要的角色。客户在接受專項理財服務的過程中,第一個遇到的服務者就是投資顧問,並且投資顧問與客户的'溝通交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客户達成財務目標。為此他需要始終與客户保持全面深入溝通。那麼,投資顧問的崗位職責具體有哪些呢?下面就跟隨着喬布 簡歷 小編一起來了解一下吧~
投資顧問的崗位職責有如下幾條:
1、與客户保持全面深入溝通,引領客户進行投資理財;
2、負責幫助客户理解財務知識和投資常識,瞭解專户理財業務;幫助客户理解投資機會和一般的投資誤區;引導客户理解和評價風險;
3、全面瞭解客户的財務狀況和需求,幫助客户確定理財目標,量身定製投資方案。基於全面的客户需求報告,為客户制定投資方案。投資顧問將向客户詳細闡述制定投資方案的根據,與客户充分溝通達成一致;
4、幫助客户解讀投資組合報告,幫助評價投資組合運作是否符合客户的目標;
5、幫助客户對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產配置或根據客户的財務目標或投資期限的改變做出調整;
一個優秀的理財顧問,不僅應該熟悉金融產品,還要熟悉各種投資工具和產品,如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等,以及對相關法規的掌握、運用,只有具備相當的專業知識和敏鋭的洞察力,且將自己所學知識不斷更新,才能為客户提供有價值的資訊。
-
項目投資合同(必備15篇)
隨着法治精神地不斷髮揚,人們愈發重視合同,合同對我們的約束力越來越不可忽視,它可以保護民事法律關係。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編幫大家整理的項目投資合同,僅供參考,歡迎大家閲讀。項目投資合同1風險投資協議樣本詳細內容甲方(你的公司)和...
-
關於投資合同(優選15篇)
在當今社會,人們對合同愈發重視,關於合同的利益糾紛越來越多,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那麼合同書的格式,你掌握了嗎?下面是小編整理的關於投資合同,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。關於投資合同1甲方:_________性別:_________身份證號:___...
-
最新投資公司工作總結
總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書面材料,它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導,快快來寫一份總結吧。那麼我們該怎麼去寫總結呢?以下是小編收集整理的最新投資公司工作總結,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。最新...
-
投資解除協議13篇(合集)
在社會發展不斷提速的今天,各種協議頻頻出現,協議對雙方的事務履行起到積極作用。那麼相關的協議到底怎麼寫呢?下面是小編整理的投資解除協議,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。投資解除協議1甲方:乙方:甲乙雙方經協商一致,決定自本協議簽訂之日起終止雙方...