關於如何分析簡化的價值投資模型
巴菲特的價值投資理念,是長期持有那些具有高回報、低估值的上市公司。我們來檢驗一下“買入低PE個股”的`簡單做法能否取得高於指數的投資回報。
根據相關規定,上市公司需在每年前4個月裏公佈年報,我們可以根據5月第一個交易日的股價計算出PE值。剔除虧損公司,我們按PE從低到高對上市公司進行排序,PE值越低排名越靠前,越是我們應當選擇的“好”公司。我們取排名前100的公司,按照流通市值權重組成“好公司100組合”,買入並持有一年。按照這種方式每年調整一次,交易手續費按單邊0.6%計算。統計結果顯示,投資5年的組合累積收益264%,同期滬深300指數收益為210%。按複利計算,組合平均每年戰勝指數4%左右。
於此,我們得到一個初步的結論:價值投資在中國是可行的!
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