兼職理財顧問有哪些崗位職責
1兼職理財顧問崗位職責
1、負責開拓目標市場,根據客户的需求提供全方位的理財服務;
2、負責與客户進行業務聯絡和溝通、,維護客户關係;
3、負責組織客户進行理財知識的系統培訓;
4、負責與客户交流,找到客户理財需求,提供諮詢服務。
2兼職理財顧問崗位職責
1、收集、分析各方面金融、財經信息;
2、推廣投資產品,開拓客户資源。
3、掌握客户信息、需求和理財目標,掌握客户的基本狀況;
4、針對客户需求推薦可行性方案,給予購買產品的指導,對客户提供交易策略或建議。
5、根據公司要求完成銷售目標,達成每日,每週,每月的各項關鍵績效指標。
6、負責對客户提供必要性的培訓服務。
3兼職課程顧問崗位職責
1.為每一個學員選擇最合適他們的課程.合適的課程包括:時間上,經濟上,效果上都要適合。
2.關心學員的學習情況,蒐集學員/家長(準)的意見,及時向有關主管報告,使學校能為學員提供更好,更多的`服務。
3.宣傳學校課程,吸納更多的學生,使更多學員學到想學的東西。
4.做好學校的管理工作。
5.認真利用學員管理系統,對諮詢學員進行貼身追蹤,為學員解答學習問題。
6.協助中心完成日常性管理工作。
-
六年級上冊《學會理財》教學反思
本節課的教學設計能根據新的《課程標準》理念的要求,結合學生的生活實際,力求體現了以下幾點教學思想:一、關注學生髮展,整合教學目標新《課程標準》明確指出:數學教育要從以獲取知識為首要目標轉變為首先關注人的發展。這是對長期以來以知識為本位教育目標的重要改...
-
銀行理財經理的競聘演講稿範文
尊敬的各位領導、同事們:大家好!非常榮幸能夠參加理財經理的競聘。下面就我所具備的競爭條件和優勢做簡要的介紹。一、我曾經在移動公司任客户經理,期間,優質客户的營銷工作,培養了自身營銷的能力;並且這段工作經歷,使我的公關能力和的社會關係。我深信,在和多的支持...
-
我好想當一名理財小行家作文
我想做一名理財小行家。這個想法,是由讀了一篇文章後產生的。那本書的名子是《理財小行家》。裏面講的是為什麼理財和怎樣理好財。我覺得很有意義。理財講的是如何管理好自己手裏的錢,即:如何使手裏的錢增值,如何把錢花在正當的地方,使錢花得有意義。對我們這些獨生...
-
ab血型的人的理財觀是什麼
對於金錢上的掌控,不同血型的人會有不同的理財方式。我們知道,AB型的人事充滿着矛盾的自信家,會很熱心去做一些對自己沒有利益的事情。那麼對於理財這方面上,他是怎麼做的呢?今天在此跟大家分析下ab血型的人如何理財,若果你是AB血型的.人就不要錯過了。ab血型的人對...