保險內勤崗位職責集錦15篇
隨着社會一步步向前發展,崗位職責起到的作用越來越大,崗位職責主要強調的是在工作範圍內所應盡的責任。那麼崗位職責怎麼制定才能發揮它最大的作用呢?下面是小編為大家收集的保險內勤崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。
保險內勤崗位職責1
本部綜合內勤主要職責就是通過落實四級機構內控管理、做好對營銷團隊的後援服務,以支持四級機構個險業務和人力的持續、健康發展
第一項:籤解約手續的辦理以及資格證、展業證的發放與更換。
一、工作職責內容:幫助、指導營銷員辦理籤解約手續,收集、上報並送達相關材料;負責營銷員資格證、展業證發放、更換事項;
二、工作對接人員:三級機構內勤;
三、具體流程及步驟:
第一步:由業務員領取並填寫解約申請表,並將退司所需的資料交回;三級機構內勤將入司人員的資格證、展業證還有繼續更換資格證人員的數據下發。
第二步:待資料收集全後,將解約資料交與三級機構內勤;早會宣導或者打電話通知需要領取和更換資格證的業務員。
第三步:統計代資考通過的新人,通知推薦人填寫新人入司表,填好後交回檢查,交與三級機構內勤;
第二項:業務員差勤及扣款
一、 工作職責內容:負責營銷員指紋的存檔管理,統計營銷員出勤信息。
二、 工作對接人員:三級機構內勤;
三、 具體流程及步驟:
第一步:向三級機構提取每天打卡數據;
第二步:從系統提取最新人力表,然後根據每天早會的點到情況結合提取的打卡數據,做出每月各部門差勤。
第三項:獎品的發放
一、 工作職責內容:負責各類物品、獎品、行銷工具的領用、發放和登記
二、 工作對接人員:三級機構內勤;
三、 具體流程及步驟:
第一步:向三級機構提取各類物品、獎品、行銷工具的具體數據。
第二步:將名單根據最新人力表分成各個業務部,開早會的時候將分好的名單,發放給各個部門外勤經理,部門經理在開早會的時候將進行一一核對,並讓各個業務室的主管確認後簽字。 第三步:將核對好的發放名單交回三級機構內勤,核對好後從三級機構個險部領取物品,進行發放。
第三項:準新人及客户積累的錄入
一、工作職責內容:根據上級公司要求,負責準新人、客户積累等信息管理系統的錄入工作
二、工作對接人員:三級機構內勤;
三、具體流程及步驟:
第一步:根據上級公司對部門下發的客户積累數量的任務,然後對各個業務員進行任務分配;
第二步:業務將所積累的客户名單交回,然後錄入Excle表中,交由三級機構內勤錄入系統;
第三步:業務員將所增新人帶到公司,先填一張面試表隨後由經理進行面試,面試滿意者交回面試表,然後錄入準新人系統; 第四項:計劃書的打印
一、工作職責內容:幫助業務員對上市的險種進行計劃書的打印;
二、工作對接人員:業務員
三、具體流程及步驟:將業務員描述的客户的具體年齡、性別等詳細資料輸入計劃書系統,進行計劃書的打印。
保險內勤崗位職責2
職責:
1、對公司下發的大量有效珍貴客户資源回訪接洽,進行保單解釋和問題解答;
2、負責公司產品的銷售及推廣;
3、根據經銷計劃,完成銷售指標;
4、開拓新市場,發展新客户,增加產品銷售範圍;
5、管理維護客户關係以及客户間的長期戰略合作計劃;
6、按時參加公司各個培訓和會議;
7、通過培訓能熟練掌握個人及家庭保險規劃的相關知識。
應聘要求:
1、大專及以上學歷(有同行業經驗或特別優秀者可適當放寬條件);
2、銷售行業工作經驗、業績突出者優先;
3、積極向上者優先錄取,有團隊精神;
4、沒有經驗者可帶薪培訓;
5、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;
6、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客户服務意識;
7、有責任心,能承受較大的工作壓力。
保險內勤崗位職責3
個人認為保險內勤崗位是個很模糊的概念,凡是和保險部內部有關的工作都是保險內勤應該會也應該乾的,主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務。
1。保險出單
a)給新車上保險,先在系統裏出完保單,然後在把保單分類放好,在把剛新出的保單錄入工作台帳表,然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記,之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
b)給已經買過保險但是快要到期的車輛續保,先在系統裏出完保單,在把相應的返利或者贈品送到客户手裏,等客户滿意的離開之後在把保單分類放好,把剛新出的保單錄入工作台帳表,然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記,之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
2。保險維修接待
a)來了出險的車輛先是詢問具體是事宜,在問清楚客户的保險是那家公司的,然後在對應的解決,留下相應的手續,給客户的.車做個環檢,告訴客店車輛的維修項目,幾天後可以提車,讓客户安心等待,然後在系統裏下單子,給車輛訂損,打出訂損單填好蓋完章開完發票登記完成,做好結算單,在維修這幾天內做好跟進工作,在之後車輛維修好給客户打電話讓客户來提車,最後給客户辦好手續,微笑送客户離開,然後登記好維修的台賬。
3。其他事務
a)打電話約保險快到期客户來店續保,通知他們本店最近的活動,告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處,引起他們的注意已達到目的。
b)在辦公室及時接聽電話,解決不了的,及時反映給相關人員,以免影響工作。
c)負責完成上級交辦的其他工作。
d)及時清潔辦公室,保證室內整潔。
保險內勤崗位職責4
1、負責新客户開發與老客户維護,完成每日拜訪指標;
2、為客户做保險需求狀況財務分析,並制定全套保險理財方案;
3、協助企事業單位制定員工福利計劃,提供團體意外及醫療風險保障服務;
4、為高端客户市場提供個性化專業保險理財服務;
5、為客户提供優質的售後服務,協助他們辦理收取保費、保險諮詢、保單保全、事故理賠等服務;
6、負責銷售渠道的開發與管理,以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵,策劃並舉辦相關業務活動。
保險內勤崗位職責5
內勤這個職位在不同的公司也會有不同的工作職能和任務。在保險行業主要有以下幾類:
1、出單內勤:負責保單錄入、單證管理、審核投保要素是否符合核保政策等等。
2、理賠內勤:負責接報案,審核索賠材料是否齊全有效,繕制賠案,提交審批等。
3、理賠外勤:負責案件的現場查勘和核定損失,相對於業務員,仍然屬於內勤。
4、財務內勤:與其它單位職責差不多,不同的是還包括應收保費的控制。
5、行政內勤:與其他大部分單位的內勤的工作職能相差不大。
另外,不同的保險公司可能還會根據自身情況設置不同的內勤崗位,但不是常態。
有些公司內勤也要揹負一定的任務指標,而有的則沒有具體指標。
保險內勤崗位職責6
個人認為保險內勤崗位是個很模糊的概念,凡是和保險部內部有關的工作都是保險內勤應該會也應該乾的,主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務。
1. 保險出單
a) 給新車上保險,先在系統裏出完保單,然後在把保單分類放好,在把剛新出的保單錄入工作台帳表,然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記,之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
b) 給已經買過保險但是快要到期的車輛續保,先在系統裏出完保單,在把相應的返利或者贈品送到客户手裏,等客户滿意的離開之後在把保單分類放好,把剛新出的保單錄入工作台帳表,然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記,之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
2. 保險維修接待
a) 來了出險的車輛先是詢問具體是事宜,在問清楚客户的保險是那家公司的,然後在對應的解決,留下相應的手續,給客户的車做個環檢,告訴客店車輛的維修項目,幾天後可以提車,讓客户安心等待,然後在系統裏下單子,給車輛訂損,打出訂損單填好蓋完章開完發票登記完成,做好結算單,在維修這幾天內做好跟進工作,在之後車輛維修好給客户打電話讓客户來提車,最後給客户辦好手續,微笑送客户離開,然後登記好維修的台賬。
3. 其他事務
a) 打電話約保險快到期客户來店續保,通知他們本店最近的活動,告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處,引起他們的注意已達到目的。
b) 在辦公室及時接聽電話,解決不了的,及時反映給相關人員,以免影響工作。
c) 負責完成上級交辦的其他工作。
d) 及時清潔辦公室,保證室內整潔。
保險內勤崗位職責7
1、收集、跟蹤保險市場信息、產品信息和營銷活動信息;
2、配合領導開發企業客户;
3、協助製作員工福利建議書,協助領導起草投標文件;
4、與保險公司對接,協助客户辦理保全、理賠服務;
5、按要求彙總、報送部門相關服務、理賠等業務資料;
6、負責客户檔案的收集和整理;
7、領導交辦的其他工作。
保險內勤崗位職責8
(一)從思想上堅定信心,明確方向,充分認識市場形勢,抓住機遇,直面挑戰。
(二)針對全年各階段經營重點,我區部積極配合市公司各項安排,結合區部實際情況,適時推出競賽方案,有針對性地進行業績拉動。
(三)針對各個層級人員,明確職責定位,強化崗位意識和工作責任心,使外勤夥伴和內勤工作人員都認清方向,各司其職。
1、針對團隊主管強化目標意識,增強主管帶動意識。
2、針對精英高手強化榮譽感,加強訓練和培養。
3、針對區部工作人員,調整部門架構,明確崗位職責,切實作好團隊的支持和服務工作。
(四)一手抓基礎管理,提高團隊素質,維護團隊穩定;一手抓產品説明會,提高規模保費,保證目標達成。
認真分析團隊實際,從基礎工作入手強化各項工作的落實,保證團隊素質的穩步提升,實現穩定發展。
保險內勤崗位職責9
職責:
1、組織並協助部門進行招聘工作,篩選並搜索簡歷,電話預約合適人員前來面試;
2、負責人事工作的制定和完善任職資格;
3、維護並拓展招聘渠道;
4、負責公司人事規章制度的落實、檢查、監督工作。
任職要求:
1、本以上學歷,人力資源相關專業,1—3年工作經驗,條件優秀者可放寬條件;
2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;
3、勤奮好學,勇於接受挑戰
4、具有良好的溝通能力與心理素質;
保險內勤崗位職責10
1、起草和修改報告、文稿、PPT等;
2、及時準確的更新員工通訊錄;管理公司網絡、郵箱;
3、負責日常辦公用品採購、發放、登記管理,辦公室設備管理;
4、訂閲年度報刊雜誌,收發日常報刊雜誌及交換郵件;整理保單;領取保單;配合公司的各項工作安排。
5、員工考勤系統維護、考勤統計及外出人員管理
6、保證公司所需物資的充足(如水、紙、設備、耗材及報銷單據表格等)及費用報銷整理
保險內勤崗位職責11
1。保險出單
a)給新車上保險,先在系統裏出完保單,然後在把保單分類放好,在把剛新出的保單錄入工作台帳表,然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記,之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
b)給已經買過保險但是快要到期的車輛續保,先在系統裏出完保單,在把相應的返利或者贈品送到客户手裏,等客户滿意的離開之後在把保單分類放好,把剛新出的保單錄入工作台帳表,然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記,
之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
2。保險維修接待
a)來了出險的車輛先是詢問具體是事宜,在問清楚客户的保險是那家公司的,然後在對應的解決,留下相應的手續,給客户的車做個環檢,告訴客店車輛的維修項目,幾天後可以提車,讓客户安心等待,然後在系統裏下單子,給車輛訂損,打出訂損
單填好蓋完章開完發票登記完成,做好結算單,在維修這幾天內做好跟進工作,在之後車輛維修好給客户打電話讓客户來提車,最後給客户辦好手續,微笑送客户離開,然後登記好維修的台賬。
3。其他事務
a)打電話約保險快到期客户來店續保,通知他們本店最近的活動,告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處,引起他們的注意已達到目的。
b)在辦公室及時接聽電話,解決不了的,及時反映給相關人員,以免影響工作。
c)負責完成上級交辦的其他工作。
d)及時清潔辦公室,保證室內整潔。
保險內勤崗位職責12
1、負責整理車險客户資料;
2、接受客户訂單,製作銷售訂單,並與財務對接;
3、負責聯絡溝通客户;
4、協助主管完善部門規章制度和操作流程與規範,做好銷售的後台支持;
5、相關的銷售協議、合同等存檔管理。
保險內勤崗位職責13
1、接受客户的投訴,外勤人員的業務諮詢;
2、負責單證資料的接收、複審、錄入等工作;
3、負責客服資料的接收、跟蹤;
4、負責各種報表、文件的整理、歸類及存檔;
5、完成上級領導安排的其它工作。
保險內勤崗位職責14
1.保險出單
a)給新車上保險,先在系統裏出完保單,然後在把保單分類放好,在把剛新出的保單錄入工作台帳表,然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記,之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
b)給已經買過保險但是快要到期的車輛續保,先在系統裏出完保單,在把相應的返利或者贈品送到客户手裏,等客户滿意的離開之後在把保單分類放好,把剛新出的保單錄入工作台帳表,然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記,
之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
2.保險維修接待
a)來了出險的車輛先是詢問具體是事宜,在問清楚客户的保險是那家公司的,然後在對應的解決,留下相應的手續,給客户的車做個環檢,告訴客店車輛的維修項目,幾天後可以提車,讓客户安心等待,然後在系統裏下單子,給車輛訂損,打出訂損
單填好蓋完章開完發票登記完成,做好結算單,在維修這幾天內做好跟進工作,在之後車輛維修好給客户打電話讓客户來提車,最後給客户辦好手續,微笑送客户離開,然後登記好維修的台賬。
3.其他事務
a)打電話約保險快到期客户來店續保,通知他們本店最近的活動,告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處,引起他們的注意已達到目的。
b)在辦公室及時接聽電話,解決不了的,及時反映給相關人員,以免影響工作。
c)負責完成上級交辦的其他工作。
d)及時清潔辦公室,保證室內整潔。
保險內勤崗位職責15
1、負責保單的整理,錄入系統。
3、協助銷售人員處理客户的理賠等相關事項 。
3、負責部門考勤、新人入司各項工作。
4、負責錄入客户資料及客户檔案。
5、負責各類回訪,普通話標準,形象氣質佳 。
6、保險公司工作1年以上,有基層銷售管理工作經驗優先驅 。
7、掌握較全面的保險理論,熟悉保險條款、保險實務、市場營銷管理 。
8、具備保險公司的基本管理知識,比較全面的綜合能力、創新能力和溝通能力 。
9、具有較強的管理能力和市場營銷經驗,較強的學習能力,較高的職業素質及較強的責任感。
10、協助銷售人員處理客户的理賠等相關事項。
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