產說會後總結

導語：總結是社會團體、企業單位和個人在自身的某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成後進行回顧檢查、分析評價，從而肯定成績，得到經驗，找出差距，以下是小編整理產說會後總結的資料，歡迎閱讀參考。

爲貫徹落實營業部“中間業務收入百日衝刺”活動開展，全力提速中間業務收入完成進度的同時不斷調整保費收入結構，也爲了更好配合支行順利完成四季度目標衝刺，我支行於xx年10月21日晚上7：00—8：30和陽光人壽保險公司開展了一場針對“陽光十年”期繳的理財沙龍產說會活動。

本次活動得到了支行及網點的高度重視，支行領導親自過來爲網點人員打氣。同時本次活動的主題“快樂人生，笑談理財”，目的就是讓客戶開開心心過來，快快樂樂回去，並且精神上面有所收穫，讓客戶更加信賴我們工行。

活動成績

本次網點小沙龍活動得到了近40名客戶的積極參與，現場氣氛非常熱烈，其中現場簽單件數高達9件，保費收穫47萬，整個過程客戶都是在一個非常愉快的氛圍中度過，也得到了很多客戶的高度認可。

活動自我評估

總體來說，我支行此次以“快樂人生，笑談理財”爲主題的理財沙龍活動，取得不錯的成績，成功的原因我們總結爲以下幾點： 1、上下聯動，互相配合是成功的前提！

支行上層高度重視並且全力配合，爲網點提供設備、桌椅、主持甚至是禮品等等，讓網點全身心投入到邀約客戶與營銷客戶當中。網

點主管全面佈線，分工安排整個網點所有人員的工作，目標設定、網點佈局、人員安排等等。營銷人員全力配合，把本次活動推向了高潮。 2、 成功邀約客戶

所謂成功有兩層意思：一是到場客戶達到預定的目標人數，二是客戶是準客戶，易促成。今次活動中，營銷人員充分發揮智慧，短的兩個星期通過櫃檯宣傳及電話邀約還有客戶經理、大堂經理多管齊下，確保活動的推廣度，而且也是多次和客戶確認時間，確保到場人數。本次次活動到場人數超過40個，遠高於我們初定人數30個目標，而且到場客戶也非常信賴我們行的工作人員。 3、思路新穎，客戶滿意

這點主要體現在場地佈置和主題風格上，“自助餐”式的`設計風格，獨特新穎，一改以往的平常化路線，客戶感覺非常高貴，而且主題風格上也是比較輕鬆，客戶沒多大壓力，感覺是種享受。並且門口設置區在正上方，客戶想出去的空間自由度變小了，更加容易留在原

總而言之：一場網點的小沙龍是體現團隊合作與協調分工等綜合性的項目，不是某一兩個人的事，需要全體人員的配合與投入，目標一致，全力做到最好。因此我們還需要不斷改善與總結整個流程上面的不足之處，有待改正。

附件：

工商銀行高新東圃支行理財沙龍流程

時間： xx年10月21日 晚上19：00-20：30

主持：陳康麗 講師：戚承光

地點：高新東圃工商銀行

參加人員：陽光客戶經理9名、網點工作人員、

注：參加本次理財沙龍的客戶，現場簽到即可獲得由陽光人壽送出的精美禮品一份。