精選證券客戶經理年終總結四篇
又到年末,這一年裏有進步,也有不足,好好的總結下自己這一年的工作,讓來年少走彎路吧!但是工作總結怎麼寫纔可以吸引人,你掌握了嗎?下面是關於證券客戶經理年終總結4篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。
證券客戶經理年終總結 篇1我是xx年6月來到公司,經過幾個月的證券知識培訓,透過考試,然後入職,在這幾個月的學習與工作的時光裏,讓我學到了很多東西,同時感謝各位領導和同事的幫忙,下方我將彙報我入職以來的工作狀況。
首先,我覺得證券是一個壓力性的工作,個性是對於我這種剛剛畢業,身在異地,沒有經過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗!作爲客戶經理,我認爲開發客戶與客戶維護是十分重要的,如今的市場行情,開發一個新客戶真是難上加難,第一個月透過自我的努力,時光緊任務重,盡力克服重重困難,讓自我傭有一個良好的開端!
其次,在維護客戶方面,第一,常常給他們講解一些股票技術方法,第二,力所能及的回答他們諮詢的問題,第三,親情服務,與他們認真交心交朋友,同時在他們身上學習一些知識。在此之間,也發現了開發客戶是不容易的,維護客戶是更不容易的,此刻證券公司很多,競爭壓力大,一不留意客戶就很可能被轉到其他公司,所以與客戶之間建立良好的關係也是十分重要的,而我自我也在不斷地學習,學習新的知識來充實自我,因爲知識永遠不熊市,這樣纔會獲取客戶的認可與接納!
如今我逐漸的喜歡上了證券行業,雖然有壓力有困難,一切事在人爲,我不怕,有壓力纔會構成動力!客戶經理是一項長期的工作,需要的是要有足夠的耐心,平時工作的細心,坦誠的與客戶交流和溝通,相信自我能夠!我的工作與熱情一切盡在行動中!
總之,上半年我的職業規劃及目標是:按照公司的規定,開發足夠的客戶,累積必須的資產,完成轉正要求!
證券客戶經理年終總結 篇220xx年的上半年對於我來說,是忙碌、學習、領悟和慶幸的半年。
這半年來,我進入了日信證券福州東街營業部,開始接觸證券這個行業,我也從一個門外漢成爲了一個初學者,學習並取得了證券從業資格證書。很幸運的是我進入這個行業時,證券市場處於難得一遇的'牛市,A股市場一片繁榮,這大大的激勵了我們對工作的熱情,促使加快了我們的學習進度。進入日信證券後,我首先學習了營業部的最主要的經紀業務,熟悉了開戶流程和相關的合規風險。同時也在間隙時間不斷的學習金融知識,爲將來的工作發展做好準備。
然而,隨着客戶量的增長,也暴露了我對各種證券業務的生疏,常常不能很好的回答客戶的問題。值得慶幸的是,許總經理和陳副總經理總是無時無刻的在幫助我成長。在他們和周圍同事的幫助下,我對證券市場漸漸的找到了感。學會了與客戶溝通的各種技巧。
但是牛市中的行情也不是一帆風順,遇到大盤調整,很多客戶損失慘重,這時候,作爲一名專業人員,我建議客戶保持觀望的態度,同時調整投資產品配置,選擇與之匹配的投資產品,重新分析制定規劃,儘量選擇較爲保守的品種,比如貨幣基金、債券等。
這半年來雖然比較忙,但也正是因爲這一年來不同以往的忙碌,積累了更多的經驗,督促自己去學習更多的知識,瞭解更多類型的投資品種和市場,提升了自己適應更多不同變化的能力。
20xx年下半年的工作計劃,我將把重點放在兩個熟悉新業務和通過剩下三門證券專業考試上面。
通過上半年的工作,我認識自己對於金融行業的敏感度還不夠,我希望通過熟悉和開展新的證券業務來提升對金融行業的認知。
對於剩下的三門專業考試,我認爲對於將來的工作發展是很有幫助的,所以在幾年內,我將會努力通過這幾門考試。
同時在工作態度上,我將遵循前輩們的教誨:
謙虛:只有保持謙虛的態度,才能讓自己學習到更多的東西,使自己的知識和意念常“新”。
嚴謹:對各種產品和市場要認真研究和分析,對不同客戶也要有更多的瞭解,才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通:面對公司任務和客戶利益,要積極對待,既不能逃避也不能推脫,儘量運用自己的知識和經驗尋找二者的平衡點,只要肯花心思,是可以做到“雙贏”的。
誠懇:無論如何,只用誠心誠意爲客戶着想,站在客戶的角度,作出的投資規劃纔是正真適合客戶本身的,也纔是最能讓他們接受和認可的。
證券客戶經理年終總結 篇3我是xx年6月來到公司,經過幾個月的證券知識培訓,通過考試,然後入職,在這幾個月的學習與工作的時間裏,讓我學到了很多東西,同時感謝各位領導和同事的幫助,下面我將彙報我入職以來的工作情況。
首先,我覺得證券是一個壓力性的工作,特別是對於我這種剛剛畢業,身在異地,沒有經過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗!作爲客戶經理,我認爲開發客戶與客戶維護是非常重要的,如今的市場行情,開發一個新客戶真是難上加難,第一個月通過自己的努力,時間緊任務重,盡力克服重重困難,讓自己傭有一個良好的開端!
其次,在維護客戶方面,第一,常常給他們講解一些股票技術方法,第二,力所能及的回答他們諮詢的問題,第三,親情服務,與他們認真交心交朋友,同時在他們身上學習一些知識。在此之間,也發現了開發客戶是不容易的,維護客戶是更不容易的,現在證券公司很多,競爭壓力大,一不小心客戶就很可能被轉到其他公司,所以與客戶之間建立良好的關係也是非常重要的,而我自己也在不斷地學習,學習新的知識來充實自己,因爲知識永遠不熊市,這樣纔會獲取客戶的認可與接納!
如今我逐漸的喜歡上了證券行業,雖然有壓力有困難,一切事在人爲,我不怕,有壓力纔會形成動力!客戶經理是一項長期的工作,需要的是要有足夠的耐心,平時工作的細心,坦誠的與客戶交流和溝通,相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動中!
總之,上半年我的職業規劃及目標是:按照公司的規定,開發足夠的客戶,累積一定的資產,完成轉正要求!
xx年12月18日
證券客戶經理年終總結 篇4我是xx年6月來到公司,經過幾個月的證券知識培訓,通過考試,然後入職,在這幾個月的學習與工作的時間裏,讓我學到了很多東西,同時感謝各位領導和同事的幫助,下面我將彙報我入職以來的工作情況。
首先,我覺得證券是一個壓力性的工作,特別是對於我這種剛剛畢業,身在異地,沒有經過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗!作爲客戶經理,我認爲開發客戶與客戶維護是非常重要的,如今的市場行情,開發一個新客戶真是難上加難,第一個月通過自己的努力,時間緊任務重,盡力克服重重困難,讓自己傭有一個良好的開端!
其次,在維護客戶方面,第一,常常給他們講解一些股票技術方法,第二,力所能及的回答他們諮詢的問題,第三,親情服務,與他們認真交心交朋友,同時在他們身上學習一些知識。
在此之間,也發現了開發客戶是不容易的,維護客戶是更不容易的,現在證券公司很多,競爭壓力大,一不小心客戶就很可能被轉到其他公司,所以與客戶之間建立良好的關係也是非常重要的,而我自己也在不斷地學習,學習新的知識來充實自己,因爲知識永遠不熊市,這樣纔會獲取客戶的認可與接納!
如今我逐漸的喜歡上了證券行業,雖然有壓力有困難,一切事在人爲,我不怕,有壓力纔會形成動力!客戶經理是一項長期的工作,需要的是要有足夠的耐心,平時工作的細心,坦誠的與客戶交流和溝通,相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動中!
總之,上半年我的職業規劃及目標是:按照公司的規定,開發足夠的客戶,累積一定的資產,完成轉正要求!
xx年12月18日
客戶經理:張欣欣
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