【熱】證券客戶經理的工作總結

總結就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓進行一次全面系統的總結的書面材料，它在我們的學習、工作中起到呈上啓下的作用，不妨讓我們認真地完成總結吧。那麼總結要注意有什麼內容呢？下面是小編爲大家收集的證券客戶經理的工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

證券客戶經理的工作總結1

20××年對於我來說，應該是忙碌、學習、領悟和慶幸的一年。

這一年來，幾乎每天都處於緊張和忙碌之中，先是年初由於經濟危機的影響，很多客戶採取保守、觀望的態度，需要調整投資產品配置，選擇與之匹配的投資產品，重新分析制定規劃，儘量選擇較爲保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然後春節前後，宏觀經濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續進行股票和權證的短線操作，在對市場進行了綜合分析後，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防禦類行業的股票或者資源類的上市公司，儘量迴避權證類的高風險品種，對於保守的客戶，也建議可以適當嘗試etf產品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較爲穩妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數據，反覆研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項並隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法；接着是“創業板”的上市，身處證券行業，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創業板”開通手續，公司是下達了任務指標的'，採取了很多聯繫和通知客戶的措施，而通過對學習各國創業板市場的資料，特別是參加了天津地區持證人繼續教育活動，聽了老師對風險投資和創業板市場的分析後，覺得大多數客戶非常不適合參與創業板市場的投資，因此對前幾批發行的創業板股票的資料進行了非常深入的分析並及時傳達各客戶；第四季度，市場通脹預期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，（使用請雙擊此處刪除頁眉文字）專業好文檔爲您傾心整理，謝謝使用

但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，並們有及時地調整倉位，一旦大盤調整會有風險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行爲包含着大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得？

也正是因爲這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經驗，督促自己去學習更多的知識，瞭解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應更多不同變化的能力。

通過在證券行業十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：

謙虛：只有保持謙虛的態度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的知識和意念常“新”。

嚴謹：對各種產品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的瞭解，才能給他們提供更加適合的投資建議。

圓通：面對公司任務和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，儘量運用自己的知識和經驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。

誠懇：無論如何，只用誠心誠意爲客戶着想，站在客戶的角度，作出的投資規劃纔是正真適合客戶本身的，也纔是最能讓他們接受和認可的。（使用請雙擊此處刪除頁眉文字）專業好文檔爲您傾心整理，謝謝使用

長期以來我都是以這樣的態度在工作，也正因爲如此，與很多客戶成爲了知心朋友，今年的市場變化更爲豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學習，較早的對國際金融市場有了些瞭解，在進行分析和規劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力爲更多的人提供更好的服務！

證券客戶經理的工作總結2

時光如梭，不知不覺中來綠城青竹園服務中心工作已有xx年了。在我看來，這是短暫而又漫長的xx年。短暫的是我還來不及掌握的工作技巧與專業知識，時光已經流逝；漫長的是要成爲一名優秀的客戶經理，今後的路還很漫長。

很多人不瞭解客戶經理的工作，認爲這個工作很簡單，不過是接下電話、做下記錄、沒事時上上網罷了；其實不然，要做一名合格、稱職的客服人員，需具備相關專業知識，掌握一定的工作技巧，並要有高度的自覺性和工作責任心，否則工作上就會出現失誤、失職狀況；當然，這一點我也並不是一開始就認識到了，而是在工作中經歷了各種挑戰與磨礪後，才深刻體會到。

下面是我這xx年來的主要工作內容

1、信息傳遞

客戶經理是對外服務的窗口，是集團的信息中心，既有對內又有對外的一種信息資源，客戶經理是集團信息中心的主要信息資源，又是集團電信業務發展對外的一根紐帶，推動各項業務的發展，這就要求我每一天要及時、準確的把集團的'各項信息準時、準確地向集團公司報送，給各位領導及時供給準確的信息。

2、業務

客戶經理要根據集團公司對代理的服務要求，爲代理的業務提供及時、準確的服務。

3、業務報表

根據集團公司對代理的服務要求，按時、準確地向集團公司報送各類報表，及時地向公司領導或有關部門反饋集團各項業務開展情況，並對各業務開展進行分析，以便更好地指導代理單位工作。

4、管理諮詢

根據集團公司領導要求，對代理的服務要求，按時、準確地向集團公司報送各類報表，及時地向集團公司領導或有關部門反映集團各項業務開展情況，並對領導或有關部門提出的問題進行協調解決。

5、內部接待

接待工作是物業管理中心與業主等外部接待工作的重要組成部分，爲了搞好接待工作，物業中心在集團公司領導的重視和指導下，首先從營銷部門入手，積極主動加強與營銷、辦公室以及代理單位的聯繫和溝通工作，瞭解營銷、辦公室在物業管理中的職能和業務上的工作要求，特別是重點開展營銷服務工作。由於對外物業管理工作較瑣碎，接待此工作需要領導的幫助和指示，我均認真參與了整個培訓過程，從會議講解、茶話會場佈置、食宿安排以及各種物品的準備到接待工作的``具體落實，都力求做到細緻入微，認真完成。

下面是我對上半年工作的總結：

6、服務質量的提高

部的爲業主服務工作，保證了小區的利益，獲得了客戶的滿意，受到了領導的肯定。

7、日常工作的落實

客戶經理是集團的信息中心，，下情上報。我深知客戶經理的一言一行都代表着公司的形象，客戶的滿意是我們的追求。在日常工作中，我嚴格按照上級領導的要求，工作的每一個步驟，每一個細節我都注意自己的服務態度，熱情的接待好每一位客戶，讓客戶滿意。

8、加強學習

向業務精的老員工學習，提高業務水平；在工作中，我要積極主動的與精英雄翠翠客戶溝通，瞭解我們的樓盤信息，有針對性的向客戶推薦我們的樓盤，努力爲客戶爭取最大的利益；在服務上，要做到優質、高效，讓客戶有賓至如歸的感覺。

在新的xx年裏，我將認真學習各項政策規

證券客戶經理的工作總結3

營銷方面。客戶經理要成爲市場營銷的能手。要掌握市場營銷學的基本知識，又要身體力行，積極參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。

我是xx年6月來到公司，經過幾個月的證券知識培訓，通過考試，然後入職，在這幾個月的學習與工作的時間裏，讓我學到了很多東西，同時感謝各位領導和同事的幫助，下面我將我入職以來的工作情況作工作總結如下。

首先，我覺得證券是一個壓力性的工作，特別是對於我這種剛剛畢業，身在異地，沒有經過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗!作爲客戶經理，我認爲開發客戶與客戶維護是非常重要的，如今的市場行情，開發一個新客戶真是難上加難，第一個月通過自己的努力，時間緊任務重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個良好的開端!

對工作保持長久的熱情和積極性，更需要有“不待揚鞭自奮蹄”的精神。所以這xx年來我一直堅持做好自己能做好的事，一直做積累，一步一個腳印堅定的向着我的目標前行。

其次，在維護客戶方面，第一，常常給他們講解一些股票技術方法，第二，力所能及的回答他們諮詢的問題，第三，親情服務，與他們認真交心交朋友，同時在他們身上學習一些知識。在此之間，也發現了開發客戶是不容易的，維護客戶是更不容易的，現在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶就很可能被轉到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關係也是非常重要的，而我自己也在不斷地學習，學習新的`知識來充實自己，因爲知識永遠不熊市，這樣纔會獲取客戶的認可與接納!

爲進一步減少會議和提高會議質量，我們安排會議堅持了會前有準備、有議題，建議與會者會上講話要短、話不離主題、講話要解決實際問題和開小會、開短會、不開無準備會的原則等。堅持了XXX多次要求的“會前無議題，會上臨時動議的問題，一律不予研究”的要求，今年全公司大型性會議明顯減少，會議質量大有提高，基層單位比較滿意。在實際操作中主要採取了四個方面的措施：

多反思、多總結。自我反思是提高業務素質的基本途徑。對於自己證券從業工作中的成功或失敗，要及時總結，不斷爲自己今後的工作積累經驗。從而不斷進步，自己超越自己。

學會主動與人溝通，交流：經常與車間，倉庫，質檢部的相關人員接觸，這樣便於自己瞭解產品，跟蹤需要，減少工作失誤，提高工作效率。

質量管理是醫院永恆不變的主題，定期進行檢查考覈，是提高護理質量的保證。爲了提高護理質量，護理部在總結以往工作經驗的基礎上，對各科室護理臺帳重新規劃，重新制定了切實可行的檢查與考覈細則，每月重點查，每季度普遍查的基礎上又進行不定期抽查、互查，共檢查近200次，合格率95%以上。在基礎管理、質量控制中各科室護士長能夠充分發揮質控領導小組成員的作用，能夠根據護理部的工作安排做到月有計劃，周有安排，日有重點，月底有小結。

如今我逐漸的喜歡上了證券行業，雖然有壓力有困難，一切事在人爲，我不怕，有壓力纔會形成動力!客戶經理是一項長期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時工作的細心，坦誠的與客戶交流和溝通，相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動中!

總之，上半年我的職業規劃及目標是：按照公司的規定，開發足夠的客戶，累積一定的資產，完成轉正要求!

多學習：向經驗豐富、工作突出的護士長學習，學習她們的工作經驗、工作方法;向外院護理同仁們學習，學習她們的先進管理機制、排班方法、工作狀態;向科裏的護士們學習，學習她們工作中的長處，彌補自身的不足。

證券客戶經理的工作總結4

時光飛逝，歲月如梭!在繁忙的工作中不知不覺又迎來了新的半年，回顧這半年的工作歷程，作爲信達證券的一名員工，我深深感到信達證券蓬勃發展的熱情，營銷團隊每個人拼搏的精神!

回想自己這半年的工作中，有壓力也有動力，有高興也有悲傷。壓力是證券大環境差，致使營銷困難、任務重!動力是營業部領導和團隊同事給予的幫助和鼎力支持!悲傷的是自己在工作過程中所付出的努力、辛苦!高興的是自己的努力和辛苦也算沒有白費。對比去年年底的業績情況，略有增長，但也僅是略有增長。

這半年中自己始終以崗位職責爲行動標準，從工作中的一點一滴做起，嚴格按照職責中的條款要求自己的行爲，在業務工作中，在日常的事務工作中，自己積極着手，在確保工作質量的前提下盡力完成任務。對潛在客戶方面給予耐心細緻的講解理財知識。對公司老客戶積極進行客戶反饋工作，拉近與客戶之間的距離做好溝通。讓客戶能理性投資，很好的樹立了公司的良好形象。

總結半年來的工作，自己的工作仍存在很多問題和不足，在工作方法和技巧上有待於向其他同事學習，在新的半年裏自己首先要在去年工作得失的基礎上取長補短，積極做好業務宣傳工作，同時嚴格執行公司的服務規範，做好來電諮詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯絡客戶做好客戶的維護。其次要多學習、學習先進的證券業務理論，學習公司同事的寶貴經驗，學習專業知識。不斷的充實自己提高業務能力水平!

下半年，我會滿懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的鬥志、更奮發的姿態、更勤奮敬業的精神和更充沛的幹勁，向既定目標進發!爲更多的精彩加油!

證券客戶經理工作不是一朝一夕的'事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。爲了下半年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：

一、帶着一顆“愛心”去工作

1、帶着一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節禮貌，要從服務他人的角度出發，讓客戶覺得你是真心地關心他，縮短經紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導。

2、做好宣傳，嚴格執行公司的服務規範，做好來電諮詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯絡客戶做好客戶的維護工作。

3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄並傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏、不延誤。

二、自身素質方面

在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質。不斷提升職業道德，掌握證券從業規律，拓展證券知識，提高自己的證券業務水平。

1、多學習、學習先進的證券業務理論，學習公司同事的寶貴經驗，學習專業知識。

2、多琢磨、以便構建良好的客戶關係。證券經紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務!

3、多反思、多總結。自我反思是提高業務素質的基本途徑。對於自己證券從業工作中的成功或失敗，要及時總結，不斷爲自己今後的工作積累經驗。從而不斷進步，自己超越自己。

在以後的日子中。我將勇於進取，不斷創新，努力完成公司分配的工作和任務，爭取取得更大的進步!望公司領導和同事多多幫忙和指正。

我認爲最重要的一點就是激勵制度：

那同樣是家族企業，同樣是“給自己幹”的制度，爲何有的幹得好，有的幹得差?郭凡生認爲，家族企業的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現財富的分配規則，在經濟學裏，就是“爲誰幹”的問題。激勵制度做得好，人們就願意努力幹。二是管理制度，主要解決“生產什麼”和“怎麼生產”的問題，體現財富生產的效率規則。

證券客戶經理的工作總結5

20xx年對於我來說，應該是忙碌、學習、領悟和慶幸的一年。

這一年來，幾乎每天都處於緊張和忙碌之中，先是年初由於經濟危機的影響，很多客戶採取保守、觀望的態度，需要調整投資產品配置，選擇與之匹配的投資產品，重新分析制定規劃，儘量選擇較爲保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然後春節前後，宏觀經濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續進行股票和權證的短線操作，在對市場進行了綜合分析後，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防禦類行業的股票或者資源類的上市公司，儘量迴避權證類的高風險品種，對於保守的客戶，也建議可以適當嘗試etf產品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較爲穩妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數據，反覆研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的'簡單技巧和注意事項並隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法；接着是“創業板”的上市，身處證券行業，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創業板”開通手續，公司是下達了任務指標的，採取了很多聯繫和通知客戶的措施，而通過對學習各國創業板市場的資料，特別是參加了天津地區持證人繼續教育活動，聽了老師對風險投資和創業板市場的分析後，覺得大多數客戶非常不適合參與創業板市場的投資，因此對前幾批發行的創業板股票的資料進行了非常深入的分析並及時傳達各客戶；第四季度，市場通脹預期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，並們有及時地調整倉位，一旦大盤調整會有風險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行爲包含着大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得？

也正是因爲這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經驗，督促自己去學習更多的知識，瞭解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應更多不同變化的能力。

通過在證券行業十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：

謙虛：只有保持謙虛的態度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的知識和意念常“新”。

嚴謹：對各種產品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的瞭解，才能給他們提供更加適合的投資建議。

圓通：面對公司任務和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，儘量運用自己的知識和經驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。

誠懇：無論如何，只用誠心誠意爲客戶着想，站在客戶的角度，作出的投資規劃纔是正真適合客戶本身的，也纔是最能讓他們接受和認可的。

長期以來我都是以這樣的態度在工作，也正因爲如此，與很多客戶成爲了知心朋友，今年的市場變化更爲豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學習，較早的對國際金融市場有了些瞭解，在進行分析和規劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力爲更多的人提供更好的服務！

證券客戶經理的工作總結6

回顧當初在招聘會上應聘公司客戶經理的事就像發生在一樣；不過如今的我已從懵懂的學生轉變成了肩負工作職責的公司員工，對客戶經理這個角色有了更深刻的理解，得到了領導的信任。

在沒有來到公司之前，我是一個對團隊沒什麼概念的新人，沒有什麼優勢，不清楚公司交給我的這個崗位應該做些什麼，本來對客戶就不是很瞭解，後來在領導的關心與同事的細心指導下，我漸漸的對客戶經理這個角色有了更加深入的認識，明白了這個職業的神祕，客戶經理需要的不僅僅是耐心的指導，更需要的是有技巧的應變能力。

一、個人素質方面

客戶經理的工作就是要用心去溝通交流，用心去觀察，用心去學習。作爲客戶經理，要善於發現客戶需要解決的問題。對業主要以誠相待，在客戶心理樹立好的公司形象。

二、交流技巧方面

客戶經理工作，需要多向領導、向同事虛心請教，學習他們的長處，學習他們的優點，克服自己的不足

三、工作方面

客戶經理工作也是一個特殊的工作，要做好客戶的.維護工作，及時瞭解客戶的最新動態

四、客戶關係維護

客戶經理要及時、全面地瞭解客戶的情況，需要關注的事項等等。

五、客戶資源

對公司產品、業務、競爭對手的都很重要。

回顧這過去xx年來的工作，在各方面都取得了新的進步，特別是在思想素質、工作能力上都有所提高，但我也認識到自己的不足之處，理論知識水平還比較低，現公技能還不強。今後，我一定認真克服缺點，發揚成績，自覺把自己置於公司組織和客戶的監督之下，刻苦學習、勤奮工作，做一名合格的管理人員，爲全面建設推進公司的發展作出自己的貢獻！

證券客戶經理的工作總結7

這一年來，幾乎每天都處於緊張和忙碌之中，先是年初由於經濟危機的影響，很多客戶採取保守、觀望的態度，需要調整投資產品配置，選擇與之匹配的投資產品，

重新分析制定規劃，儘量選擇較爲保守的品種，比如貨幣基金、債券等;然後春節前後，宏觀經濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，

要繼續進行股票和權證的短線操作，在對市場進行了綜合分析後，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防禦類行業的股票或者資源類的上市公司，

儘量迴避權證類的高風險品種，對於保守的客戶，也建議可以適當嘗試etf產品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較爲穩妥，

這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數據，反覆研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項並隨時與客戶進行溝通，

交流彼此對市場的看法;接着是創業板的上市，身處證券行業，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：創業板開通手續，公司是下達了任務指標的，

採取了很多聯繫和通知客戶的措施，而通過對學習各國創業板市場的資料，特別是參加了天津地區持證人繼續教育活動，聽了老師對風險投資和創業板市場的'分析後，

覺得大多數客戶非常不適合參與創業板市場的投資，因此對前幾批發行的創業板股票的資料進行了非常深入的分析並及時傳達各客戶;第四季度，市場通脹預期愈演愈烈，

大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，並們有及時地調整倉位，一旦大盤調整會有風險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。

以上這些行爲包含着大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個忙字了得?

也正是因爲這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經驗，督促自己去學習更多的知識，瞭解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應更多不同變化的能力。

通過在證券行業十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：

謙虛：只有保持謙虛的態度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的知識和意念常新。

嚴謹：對各種產品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的瞭解，才能給他們提供更加適合的投資建議。

圓通：面對公司任務和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，儘量運用自己的知識和經驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到雙贏的。

誠懇：無論如何，只用誠心誠意爲客戶着想，站在客戶的角度，作出的投資規劃纔是正真適合客戶本身的，也纔是最能讓他們接受和認可的。

長期以來我都是以這樣的態度在工作，也正因爲如此，與很多客戶成爲了知心朋友，今年的市場變化更爲豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學習，

較早的對國際金融市場有了些瞭解，在進行分析和規劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，

我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力爲更多的人提供更好的服務!

證券客戶經理的工作總結8

20xx年各項工作基本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴格要求自己，嚴格按照行裏制定的各項規章制度來進行實際操作。在我的努力下，20xx年我個人沒有發生一次責任事故。完成了各項工作任務，業餘攬儲xx萬元，營銷基金xx萬元，營銷國債xx萬元，營銷保險x萬元，營銷外匯理財產品xx萬元。營銷理財金帳戶xx個。在這裏我總結一下我在這一年中的工作情況。

一、加強學習，提高自身素質。

一年來，我能夠認真學習各項金融法律法規，積極參加行裏組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業務技能。特別是後來到了個人理財中心做客戶經理後,多問、多學、多練，通過學習“優質客戶識別引導流程”能成功的識別優質客戶。如：xx月xx日，x先生來我行取款，在排隊等候和他的閒聊中瞭解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業務，並誠懇的請他爲我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受我行優質客戶的服務，他很高興的接受了我的建議，並留下了聯繫電話。

作爲一名客戶經理，我認爲不但要善於學習，還要勤于思考。x月我做爲客戶對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實業銀行等4家商業銀行進行了走訪，看看他們的金融產品和服務質量，回來後深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產品的宣傳資料、大堂經理和客戶經理的優質服務、中興實業銀行的人民幣理財產品、招商銀行爲優質客戶設置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來後製訂了系統的學習業務知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子儘快到位，既服務客戶又起到好的營銷效果。

一年來，我先後從事儲蓄員，客戶經理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業愛崗、無私奉獻，爲我行事業發展鞠躬盡瘁。在做客戶經理時能主動收集優質客戶資料，補登優質客戶信息記錄表xx份。做爲客戶經理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，積極爲客戶着想，向客戶宣傳我行的新產品，新業務，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協同所主任搞好所內工作，利用自己所學掌握的知識，做好所內機具的保養和維修，保障業務的正常進行，營業前全面打掃所內衛生。營業終了，逐項檢查好各項安全措施，關好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所裏經常會有外地來的工人和學生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細緻的爲他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學會爲此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當爲他們每辦理完匯款業務的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。

在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經驗來幫助其他的同志，同志們有了什麼樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業務技能，我心裏有一條給自己規定的要求：三人行必有我師，要千方百計的把自己不會的.學會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業務素質提高。

二、開拓市場，尋找新的增長點

只有不斷開發優質客戶，擴展業務，增加存款，才能提高效益。從朋友那裏得知，x先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務重，叫我去宣傳一下，看能否轉到我行來，我主動和王先生聯繫，介紹我行的各項金融業務，還宣傳了理財金帳戶專享的服務，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以後慢慢把資金轉到我行來。爲搞好營銷，擴大宣傳力度，我通過電話發短消息聯絡客戶，介紹我行的新產品,並上門送宣傳資料宣傳我行新產品的功能和特點。收到了好的效果。xx月x號利用去兒子學校的機會，給他們老師介紹了匯財通和保險業務，老師們爭先詢問匯財通利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。

三、制定新目標，爲來年做準備

新的一年裏我爲自己制定了新的目標，做爲客戶經理我計劃從以下幾個方面來鍛鍊自己，提高自己的整體素質。

1.道德方面。做爲客戶經理在品德、責任感等方面必須要有較高的道德修養，強烈的事業心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。

2.心理方面。客戶經理心理要成熟、健康。經受過磨鍊，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業務操作上要謹慎負責。

3.業務方面。客戶經理要有系統、紮實的業務知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結算、中間業務知識。既要掌握主要業務知識，又要熟悉較爲冷門的業務知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業務的操作流程;既要熟悉傳統業務，又要及時掌握新興業務另外，客戶經理還要具備法律知識、經濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識爲客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。

4.營銷方面。客戶經理要成爲市場營銷的能手。要掌握市場營銷學的基本知識，又要身體力行，積極參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。

以上是我的xx年工作總結。在這裏我真誠地向各位領導做彙報，望給爲領導爲我的工作點評並指正，我會在今後的工作中更加努力，爲公司爭創更大的業績，爲公司的發展盡一片心力。

證券客戶經理的工作總結9

我是20xx年1月來到公司，經過幾個月的證券知識培訓，通過考試，然後入職，在這半年的學習與工作的時間裏，讓我學到了很多東西，同時感謝各位領導和同事的幫助，下面我將彙報我入職以來的工作情況。

首先，我覺得證券是一個壓力性的工作，特別是對於我這種剛剛，身在異地，沒有經過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的`考驗!作爲客戶經理，我認爲開發客戶與客戶維護是非常重要的，如今的市場行情，開發一個新客戶真是難上加難，第一個月通過自己的努力，時間緊任務重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個良好的開端!

其次，在維護客戶方面，第一，常常給他們講解一些股票技術方法，第二，力所能及的回答他們諮詢的問題，第三，親情服務，與他們認真交心交朋友，同時在他們身上學習一些知識。在此之間，也發現了開發客戶是不容易的，維護客戶是更不容易的，現在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶就很可能被轉到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關係也是非常重要的，而我自己也在不斷地學習，學習新的知識來充實自己，因爲知識永遠不熊市，這樣纔會獲取客戶的認可與接納!

如今我逐漸的喜歡上了證券行業，雖然有壓力有困難，一切事在人爲，我不怕，有壓力纔會形成動力!客戶經理是一項長期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時工作的細心，坦誠的與客戶交流和溝通，相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動中!

總之，上半年我的及目標是：按照公司的規定，開發足夠的客戶，累積一定的資產，完成轉正要求!

證券客戶經理的工作總結10

20xx年對於我來說，應該是忙碌、學習、領悟和慶幸的一年。

這一年來，幾乎每天都處於緊張和忙碌之中，先是年初由於經濟危機的影響，很多客戶採取保守、觀望的態度，需要調整投資產品配置，選擇與之匹配的投資產品，重新分析制定規劃，儘量選擇較爲保守的品種，比如貨幣基金、債

券等；然後春節前後，宏觀經濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續進行股票和權證的短線操作，在對市場進行了綜合分析後，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防禦類行業的股票或者資源類的上市公司，儘量迴避權證類的高風險品種，對於保守的客戶，也建議可以適當嘗試etf產品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較爲穩妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數據，反覆研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項並隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法；接着是“創業板”的上市，身處證券行業，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創業板”開通手續，公司是下達了任務指標的，採取了很多聯繫和通知客戶的措施，而通過對學習各國創業板市場的資料，特別是參加了天津地區持證人繼續教育活動，聽了老師對風險投資和創業板市場的分析後，覺得大多數客戶非常不適合參與創業板市場的投資，因此對前幾批發行的創業板股票的資料進行了非常深入的.分析並及時傳達各客戶；第四季度，市場通脹預期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，並們有及時地調整倉位，一旦大盤調整會有風險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行爲包含着大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得？

也正是因爲這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經驗，督促自己去學習更多的知識，瞭解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應更多不同變化的能力。

通過在證券行業十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：

謙虛：只有保持謙虛的態度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的知識和意念常“新”。

嚴謹：對各種產品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的瞭解，才能給他們提供更加適合的投資建議。

圓通：面對公司任務和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，儘量運用自己的知識和經驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。

誠懇：無論如何，只用誠心誠意爲客戶着想，站在客戶的角度，作出的投資規劃纔是正真適合客戶本身的，也纔是最能讓他們接受和認可的。

長期以來我都是以這樣的態度在工作，也正因爲如此，與很多客戶成爲了知心朋友，今年的市場變化更爲豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學習，較早的對國際金融市場有了些瞭解，在進行分析和規劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力爲更多的人提供更好的服務！

證券客戶經理的工作總結11

20xx年對於我來說，應該是忙碌、學習、領悟和慶幸的一年。

這一年來，幾乎每天都處於緊張和忙碌之中，先是年初由於經濟危機的影響，很多客戶採取保守、觀望的態度，需要調整投資產品配置，選擇與之匹配的投資產品，重新分析制定規劃，儘量選擇較爲保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然後春節前後，宏觀經濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續進行股票和權證的短線操作，在對市場進行了綜合分析後，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防禦類行業的股票或者資源類的上市公司，儘量迴避權證類的高風險品種，對於保守的客戶，也建議可以適當嘗試etf產品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較爲穩妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數據，反覆研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項並隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法；接着是“創業板”的上市，身處證券行業，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創業板”開通手續，公司是下達了任務指標的，採取了很多聯繫和通知客戶的`措施，而通過對學習各國創業板市場的資料，特別是參加了天津地區持證人繼續教育活動，聽了老師對風險投資和創業板市場的分析後，覺得大多數客戶非常不適合參與創業板市場的投資，因此對前幾批發行的創業板股票的資料進行了非常深入的分析並及時傳達各客戶；工作總結第四季度，市場通脹預期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，並們有及時地調整倉位，一旦大盤調整會有風險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行爲包含着大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得？

也正是因爲這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經驗，督促自己去學習更多的知識，瞭解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應更多不同變化的能力。

通過在證券行業十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：

謙虛：只有保持謙虛的態度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的知識和意念常“新”。

嚴謹：對各種產品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的瞭解，才能給他們提供更加適合的投資建議。

圓通：面對公司任務和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，儘量運用自己的知識和經驗尋找二者的平衡點，熱門思想彙報只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。

誠懇：無論如何，只用誠心誠意爲客戶着想，站在客戶的角度，作出的投資規劃纔是正真適合客戶本身的，也纔是最能讓他們接受和認可的。

長期以來我都是以這樣的態度在工作，也正因爲如此，與很多客戶成爲了知心朋友，今年的市場變化更爲豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學習，較早的對國際金融市場有了些瞭解，在進行分析和規劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力爲更多的人提供更好的服務！

證券客戶經理的工作總結12

這一年來，幾乎每天都處於緊張和忙碌之中，先是年初由於經濟危機的影響，很多客戶採取保守、觀望的態度，需要調整投資產品配置，選擇與之匹配的投資產品，重新分析制定規劃，

儘量選擇較爲保守的品種，比如貨幣基金、債券等;然後春節前後，宏觀經濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續進行股票和權證的短線操作，

在對市場進行了綜合分析後，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防禦類行業的股票或者資源類的上市公司，儘量迴避權證類的高風險品種，

對於保守的客戶，也建議可以適當嘗試etf產品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較爲穩妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，

既要參考很多資料和數據，反覆研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項並隨時與客戶進行溝通，

交流彼此對市場的看法;接着是創業板的上市，身處證券行業，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：創業板開通手續，公司是下達了任務指標的，

採取了很多聯繫和通知客戶的措施，而通過對學習各國創業板市場的資料，特別是參加了天津地區持證人繼續教育活動，聽了老師對風險投資和創業板市場的分析後，

覺得大多數客戶非常不適合參與創業板市場的投資，因此對前幾批發行的創業板股票的資料進行了非常深入的分析並及時傳達各客戶;第四季度，市場通脹預期愈演愈烈，

大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的`跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，並們有及時地調整倉位，一旦大盤調整會有風險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。

以上這些行爲包含着大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個忙字了得?

也正是因爲這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經驗，督促自己去學習更多的知識，瞭解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應更多不同變化的能力。

通過在證券行業十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：

謙虛：只有保持謙虛的態度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的知識和意念常新。

嚴謹：對各種產品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的瞭解，才能給他們提供更加適合的投資建議。

圓通：面對公司任務和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，儘量運用自己的知識和經驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到雙贏的。

證券客戶經理的工作總結13

在xx年，我公司在各級領導的正確領導下，在全體員工的共同努力下，以深入貫徹落實的重要思想爲指導，認真貫徹落實國資委的各項決策部署，全面落實重要思想，認真履行客戶經理職責，較好地完成了xx年度工作任務，現將xx年度工作總結如下:

一、全力以赴，全面完成各項任務

xx年我公司實現了三個突破，第一個“突破”就是在各項工作任務完成的同時，進一步提高了公司的市場佔有量，並且在資金、人力、技術、信息化等各方面都有了很大的突破。

二、不斷改善，提高客戶羣體

我公司在xx年度，全面貫徹省、市、縣關於加大營銷力度和加強營銷管理的.指示精神，積極開展營銷工作，全面提高公司的整體實力和競爭力，全面完成股份制改革目標。在這三個月的努力下，我公司共實現收入x萬元;面積x平方米，完成全年計劃任務的x%;全年實現收入x萬元，比去年增長x%;實現利稅x萬元，比去年同期增長x%;實現利稅x萬元，比去年同期增長x%;實現收入x萬元。

三、全面完成了各項任務

xx年，我公司在各級領導的正確領導下，緊緊圍繞股東方股東方股東方股東方股東方股東權投資項目，全面落實重要思想和要求，全面落實重要思想和要求，全面落實重要思想和要求，全面貫徹落實國資委的各項決策部署，全面落實重要思想和要求，全面落實重要思想和要求，全面落實股東方股東方股東方股東方股東方股權投資項目，全面落實股東方股權投資項目。在這三個月的努力下，我公司全面完成了股東方股權投資項目的全面落實。

四、全面完成了xx年度各項任務

xx年度，我公司完成各項任務x億元，比去年同期增長x%。其中：其中：第一季度實現收入x萬元，比去年同期增長x%;第二季度實現利稅x萬元，比去年同期增長x%;第三季度實現利潤x萬元，比去年同期增長x%;第四季度實現利潤x萬元，比去年同期增長x%，其中完成全年計劃任務x萬元，比去年同期增長x%;第五季度實現利潤x萬元，比去年同期增長x%，完成全年計劃任務x萬元的x%，完成全年計劃任務的x%，完成總任務的x%，比去年同期增長x%。

五、加大營銷力度，加大市場拓展力度

xx年度，我公司加大了營銷力度，加大了市場拓展力度，與省、市、縣三方聯動，先後與省、市、縣三方聯動，加大了對重點客戶的營銷、服務工作，全縣共實現各項營銷x億元，較去年同期增長x%。第六季度實現利稅x萬元，完成總任務的x%，其中利潤x萬元，較去年同期增長x%。第七季度實現利稅x萬元，完成總任務的x%，完成總任務的x%，比去年同期增長x%。第八季度實現利稅x萬元，較去年同期增長x%。

六、以“誠信服務、創新發展”爲主題，全年共開展各類培訓

xx年，我公司以“創新發展、創新管理、創新服務”爲核心，以“誠信服務，創新發展”爲根本，以“強化服務、創新管理、創新業務”爲重點，全面落實“一流營銷、一流服務”，加大營銷力度，提高市場佔有率和競爭力。一是加大營銷力度，提高公司綜合盈利能力，增強公司的競爭力和盈利能力;二是加大營銷力度，提高公司的服務能力;三是提高服務水平，提高市場佔有率，實現公司利潤的增長。四是加大營銷力度，提高市場佔有率，實現公司利潤的穩定增長。五是加強市場營銷，提高公司的競爭力，實現公司利潤指標。

證券客戶經理的工作總結14

時光飛逝，不知不覺中來到公司工作已經三個月了。記得夏日炎炎的xx月初剛來到墨江，我就被委任爲售前崗位的一名客戶經理，在激烈的市場競爭中，我和同事們都盡力分擔自己的責任，認真學習，提高業務技能。在同事們的幫助下我順利的完成了領導交給的各項工作任務。在此，我對三個月來的工作做一下總結和彙報，請領導和同事們批評指正。

一、加強學習，注重提升個人修養

1、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

2、努力鑽研業務知識，積極參加相關部門組織的`各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作爲一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地工作。

3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯繫實際，用新的知識、新的思維和新的啓示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

二、嚴格履行崗位職責，紮實做好本職工作

xx年來，本着“把工作做的更好”這樣一個目標，開拓創新意識，積極圓滿的完成了以下本職工作：

4、做好基礎工作，完成了年初的各項基金收付工作及日常維護，記錄完整的基金臺賬，並及時與銀行對賬，做到了賬實相符、賬賬相符。

5、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

6、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

7、堅持財務手續，嚴格審覈（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。

8、完成領導交付的其他工作。

三、回顧檢查自身存在的問題，我認爲：

一、學習不夠。當前，以信息技術爲基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

二、對針對以上問題，今後的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不苟的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作爲財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

證券客戶經理的工作總結15

xx年的腳步即將邁向身後，回想走過的腳印，深深淺淺xx年時間，有歡笑，有淚水，有小小的成功，也有淡淡的失落。xx年這xx年是有意義的、有價值的、有收穫的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真求實。我們樹立“爲公司節約每一分錢”的觀念，積極落實採供工作要點和年初制定的工作計劃。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度爲公司節約成本”的工作原則。在魏總的直接領導和支持及公司其他同仁的配合下，xx年共完成甲供材料設備採購計劃88份，新籤合同20份，完成乙供材料計劃覈批價格140份，共計完成材料設備採購計劃228份，執行情況良好，較圓滿地完成了所承擔的任務。現將主要工作情況總結如下：

一、組織實施“陽光采購策略“實施與督導工作

xx年我們在貫徹公司工作會議精神的同時，提出了“開源節流，控制成本”的工作策略。我們按照採購管理工作的'要求，以公開透明的原則，在採購工作的各個環節中積極推進節約型材料的工作。降低成本的工作策略。努力降低成本，積極迴應公司領導的要求。

一是在以後的工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的採購業務水平，加強與供應商溝通，及時做好跟催工作，讓他們能主動爭取配合我們工作，及時解決問題尤其是按時、按質、按量提供好所需的各種輔料。

二是跟現場，逐步加強與各部門的溝通，嚴格控制採購時間和採購週期，保證各種輔料的購進科學合理，極力配合公司各項財產運營工作，當不同的物品及輔料進廠前，要及時的和有關部門做好協調與溝通。

三是要控制物品及材料入庫的數量與質量，在購進物品與材料時發生質量、數量異常情況下，應立即採取緊急措施，並與供應商聯繫，和有關部門進行協商處理。

二、積極努力配合公司各項財產運營工作，及時完成領導交辦的其他工作

xx年採購部工作的體會是：

1、公開透明的按採購制度程序辦事，在採購前、採購中、採購後的各個環節中主動接受審計及其他部門監督。

2、圍繞控制成本、採購性價比最優的產品等方面開展工作，採購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。

3、加強對供應商的管理協調，合作過程中，採購人員必須公正嚴明，最終爲公司選擇且具有戰略伙伴的供應商。逐步加強對材料、設備價格信息的管理，提高部門採購人員的工責任感覺，下半年採購部將特別注重採購人員的工作分配，保證採購設備和材料信息的有效追蹤。在專業知道得到提高的同時，業務素質及責任感非常重要，做一個有責任感的採購員，把好公司的進口關。

三、採購工作上的小要求：

對各部門的請購問題上，希望請購部門給採購部一定的採購時間，請購材料時做好請購計劃，儘量避免當天請購要求當天要貨，或是第二天馬上要貨。爲此將打亂採購員的工作計劃，急需的物料有可能會造成價格方面或運費偏高，不利於控制成本。請各部門做好請購物料的計劃。

四、工作上的缺點和不足：

4、關於鳳崗深聯設備新裝s44-250p採購部；

5、泗水新裝s11-550p採購部；

6、嶧城縣城玻纖項目一期拖欠的；

五、xx年計劃

在今後的工作中，我部門人員少、任務重的困難，將在保證質量完成前提下，進一步加強對供應商的管理，團隊建設，打造一個業務全面，工作熱情高漲的團隊。具體從以下幾方面予以改進：

7、加強對供應商的管理協調；

8、對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。

9、圍繞控制成本、採購性價比最優的產品等方面開展工作。採購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。

10、公開透明的按採購制度程序辦事。在採購前、採購中、採購後的各個環節中都主動接受財務及其他部門監督。有問題第一時