保險銷售員述職報告範文
在現在社會,越來越多的事務都會使用到報告,我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。寫起報告來就毫無頭緒?下面是小編幫大家整理的保險銷售員述職報告範文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
一轉眼已經是20xx年了,在這新年來臨之際,回想自己一年所走過的路,所經歷的事情,沒有太多的感慨,沒有太多的驚喜,只是多了一份鎮定,從容的心態。
一、工作內容
1、投保單的初審、登記、交單。
2、保單的領取,發放登記。
3、報表,包括各家代理公司本月截止到當天的數據報表、各渠道(各片區經理)本月截止到當天的數據報表、每週各推展內勤截止到當天的數據報表、每日數據彙總報表,次月做上月的月度彙總報表。
4、庫存管理,主要是產品單證它的一個入庫和領取的登記。
二、個人成果和不足的總結
1、個人成果:第一個方面就是初審工作,經過對投保單的認真仔細的審查之後,確保無誤再交到運營進行掃描錄入,減少後續問題的發生,(減少問題件)以便提高承保速度。第二個方面是報表,每天對總公司下發的報表做進一步的處理,統計,以便於各家代理公司及時的瞭解自己的業務量,對於各位老師來說就是能夠及時的瞭解自己的任務進度,做到心裏有數,通過對數據的分析,爲後續工作制定更好的計劃。就我個人而言,我覺得工作成果對我來說就是工作收穫,那的收穫就是學到了很多的知識,積累了一定的經驗。
2、工作不足:對於初審工作,說實話開始的時候我覺得它就是個小case。但是經過一段時間的工作之後,出現的一些問題,比如證件號、銀行卡號填寫錯誤,郵編錯誤等等,讓我深刻的意識到,這不是一項簡單的工作,因爲往往越是覺得容易的工作就越容易馬虎,而初審這項工作恰恰是需要認真、仔細。單子多的時候,我就用以着急,也就容易馬虎,所以這一點是需要改正的。另外一點就是還欠缺業務知識,業務水平還有待提高。
三、明年的一個工作計劃
1、繼續做好先前的工作,聽從領導的安排。
2、努力做好自己的本職工作,做好後援服務,爲公司搭建一個更好的平臺。
3、繼續努力的學習業務知識,提高自己的業務水平。
過去的一切都只屬於過去,在新的一年裏,我要努力彌補做得還不夠的地方,繼續爲公司創造出更大的收益!
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