[實用]投資顧問工作職責
投資顧問工作職責1
1、負責在公司財富管理總體服務體系框架下建設並完善分公司的服務體系,負責專業資訊製作、專業投資建議的制定,提供包括理財規劃、大類資產配置、二級市場投資策略等專業化服務與賦能;
2、負責服務公共高淨值客戶;
3、負責理財顧問團隊的'專業培訓,爲理財顧問團隊提供專業知識與服務支持;
4、負責營銷活動的專業賦能,配合營銷團隊對接渠道、拓展客戶;
5、定期舉辦投資報告會或相應的客戶交流活動;
6、要求服務支持的其他事項。
投資顧問工作職責2
1、加強財富管理專業知識和技能的學習,積極參加公司財富管理業務培訓和各項考試,不斷提升專業服務技能,具備科學的財富管理理念與投資服務能力;
2、嚴格按照財富管理業務流程,充分應用相關研究服務產品開展客戶財富管理與營銷服務活動,積極做大做強客戶資產;
3、加強與目標客戶溝通與交流,充分了解目標客戶風險承受能力和風險偏好,對目標客戶的綜合風險特徵進行識別,並據此開展適當性服務;
4、向目標客戶進行科學財富管理與投資理念的宣導,幫助其合理化投資收益預期,在此基礎上持續、動態的爲客戶提供資產配置和投資組合建議服務;
5、動態的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風險和收益狀況,適時爲客戶提供及時的資訊信息服務,並持續改進,不斷提升客戶服務質量;
6、增強與客戶的粘度,不斷提升客戶滿意度,培養客戶的`依賴度;
7、協助營業部完善隊伍建設,參與營業部培訓工作,帶領營業部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能,與團隊成員緊密協作,執行營業部下達的各項任務;
8、其他與財富管理業務相關的工作。
投資顧問工作職責3
1、組建投顧團隊,能帶領團隊,完成營業部的業績考覈指標;
2、挖掘客戶潛在需求,提供專業化、個性化證券投資諮詢和客戶培訓服務;
3、爲客戶提供專業的`投資理財、證券信息分析,實現客戶資產的保值增值;
4、及時反饋客戶的需求與建議,推動公司財富管理及投顧服務的創新,提高營業部口碑與知名度;
5、營業部安排的其他工作。
投資顧問工作職責4
1、利用公司提供的媒體推廣優質客戶資源與客戶溝通,尋找合作機會;
2、爲意向客戶進行理財諮詢的.解答,定期溝通尋求長期合作的機會;
3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關投資知識,傳授有關投資經驗,培養有關投資技能;
4、引導客戶準確的投資觀念,提示相關的投資風險,告知投資者的權利和保護途徑。
投資顧問工作職責5
1、負責開拓發展高淨值個人客戶、有投融資需求的'機構客戶;
2、瞭解和挖掘客戶投資理財需求,以全方位金融理財和資產配置,爲客戶提供專業財富管理建議和方案;
3、通過持續跟進與服務,爲客戶不斷的提供專業的理財諮詢與服務。
4、通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略,持續跟進客戶
投資顧問工作職責6
1、基於精準的需求分析,爲客戶提供專業的理財建議與方案;
2、運用優質的.金融產品與服務,協助客戶逐步執行理財方案;
3、依據客戶及環境的最新變化,動態管理客戶已配置的資產;
4、基於方案效果與實時研究,定期向客戶提供專業評估報告。
投資顧問工作職責7
1、通過銀行、互聯網、社區、企業園區等渠道與客戶取得聯繫,在與投顧老師專業配合的前提下轉化、開發、維護客戶,瞭解客戶需求,解答客戶問題,向客戶介紹新的服務、理財產品及金融市場動向,持續發掘客戶需求並獲得客戶尊重、認可;
2、對存量客戶進行品牌和產品介紹和解讀,通過日常服務增加與客戶的.黏性;
3、完成部門指定的工作目標並根據上級領導的要求按時保質完成工作計劃及報告。
4、通過學習股票質押、ABS、債券發行、大股東減持等業務,瞭解並且跟蹤相關機構業務,爲個人和公司創造收入。
投資顧問工作職責8
(1)利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務,具有業務拓展和業務銷售能力;
(2)深度挖掘客戶不同需求,收集市場信息,研究行業動態,給客戶提供綜合的投資諮詢建議和服務;
(3)完成營業部或團隊制定的任務計劃。
投資顧問工作職責9
(一)負責爲營業部指定客戶提供以資產配置爲核心的全面理財服務;
(二)負責向營業部指定客戶推介公司的各項業務和產品,並根據投資者適當性原則,將合適的業務和產品推介給合適的客戶;
(三)負責在公司指定的線上展業平臺上提供投資諮詢服務;
(四)負責製作和推介證券投資顧問服務產品;
(五)負責營業部指定客戶的信息維護工作,確保客戶資料準確;
(六)參加公司和營業部組織的`各項營銷活動;
(七)公司及營業部交辦的其他事項。
投資顧問工作職責10
1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究;
2、協助營業部依託公司投研團隊服務資產30萬以上的'優質客戶;
3、對內爲營銷團隊提供專業知識支持,對外參加各種投資交流活動;
4、制定投資服務計劃,研究金融衍生品規則,爲客戶提供相關的投資、套利諮詢服務;
5、完成營業部交辦的相關工作和績效任務。
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