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投資顧問工作職責14篇【薦】

投資2.48W

投資顧問工作職責 1

1、負責開發、維護高淨值個人客戶和機構客戶；

2、客戶服務：爲存量客戶提供理財諮詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略，幫助客戶實現資產保值增值；

3、業務諮詢：熱情、誠懇、耐心、準確地解答客戶的業務諮詢，支持營業部營銷服務工作，爲客戶提供優質高效的`服務；

4、負責維持重要客戶及渠道關係，通過與客戶溝通，及時提供專業服務；

5、領導安排的其他工作。

投資顧問工作職責 2

1、負責在公司財富管理總體服務體系框架下建設並完善分公司的服務體系，負責專業資訊製作、專業投資建議的制定，提供包括理財規劃、大類資產配置、二級市場投資策略等專業化服務與賦能；

2、負責服務公共高淨值客戶；

3、負責理財顧問團隊的專業培訓，爲理財顧問團隊提供專業知識與服務支持；

4、負責營銷活動的.專業賦能，配合營銷團隊對接渠道、拓展客戶；

5、定期舉辦投資報告會或相應的客戶交流活動；

6、要求服務支持的其他事項。

投資顧問工作職責 3

1、通過銀行、互聯網、社區、企業園區等渠道與客戶取得聯繫，在與投顧老師專業配合的前提下轉化、開發、維護客戶，瞭解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務、理財產品及金融市場動向，持續發掘客戶需求並獲得客戶尊重、認可；

2、對存量客戶進行品牌和產品介紹和解讀，通過日常服務增加與客戶的'黏性；

3、完成部門指定的工作目標並根據上級領導的要求按時保質完成工作計劃及報告。

4、通過學習股票質押、ABS、債券發行、大股東減持等業務，瞭解並且跟蹤相關機構業務，爲個人和公司創造收入。

投資顧問工作職責 4

1、利用電話和網絡進行公司產品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護好客戶關係，按時完成銷售任務！

2、耐心解決客戶提出的專業性或其它方面的問題，爲客戶提供針對性的支持與幫助；

3、維護老客戶，定期與客戶進行溝通，建立良好的`長期合作關係；

4、積極拓展和開發客戶，維護，跟蹤，反饋客戶需求，並協調處理客戶反饋；

5、負責完成上級領導交辦的其他事宜！

投資顧問工作職責 5

1、負責客戶回訪、開發、保單整理、保險方案的製作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產品等；

2、負責客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

3、負責招聘組建金融理財團隊。

4、協助經理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作

5、主要爲個人提供全方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的.規劃，它包括個人及家庭生命週期每個階段的資產和負債分析、現金流量預算和管理、投資規劃、教育規劃、職業生涯規劃、保險規劃、稅收規劃、個人稅務及遺產規劃等各個方面。

投資顧問工作職責 6

1、組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業部的業績考覈指標；

2、挖掘客戶潛在需求，提供專業化、個性化證券投資諮詢和客戶培訓服務；

3、爲客戶提供專業的投資理財、證券信息分析，實現客戶資產的.保值增值；

4、及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的創新，提高營業部口碑與知名度；

5、營業部安排的其他工作。

投資顧問工作職責 7

（一）負責爲營業部指定客戶提供以資產配置爲核心的全面理財服務；

（二）負責向營業部指定客戶推介公司的各項業務和產品，並根據投資者適當性原則，將合適的業務和產品推介給合適的客戶；

（三）負責在公司指定的'線上展業平臺上提供投資諮詢服務；

（四）負責製作和推介證券投資顧問服務產品；

（五）負責營業部指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；

（六）參加公司和營業部組織的各項營銷活動；

（七）公司及營業部交辦的其他事項。

投資顧問工作職責 8

1、加強財富管理專業知識和技能的學習，積極參加公司財富管理業務培訓和各項考試，不斷提升專業服務技能，具備科學的財富管理理念與投資服務能力；

2、嚴格按照財富管理業務流程，充分應用相關研究服務產品開展客戶財富管理與營銷服務活動，積極做大做強客戶資產；

3、加強與目標客戶溝通與交流，充分了解目標客戶風險承受能力和風險偏好，對目標客戶的`綜合風險特徵進行識別，並據此開展適當性服務；

4、向目標客戶進行科學財富管理與投資理念的宣導，幫助其合理化投資收益預期，在此基礎上持續、動態的爲客戶提供資產配置和投資組合建議服務；

5、動態的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風險和收益狀況，適時爲客戶提供及時的資訊信息服務，並持續改進，不斷提升客戶服務質量；

6、增強與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養客戶的依賴度；

7、協助營業部完善隊伍建設，參與營業部培訓工作，帶領營業部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協作，執行營業部下達的各項任務；

8、其他與財富管理業務相關的工作。

投資顧問工作職責 9

1、拓展銷售渠道，開發新客戶，維護存量客戶，爲客戶提供專業證券諮詢服務。

2、負責收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產品與市場信息。

3、負責組織並策劃營銷活動，開發高端市場。

4、負責爲客戶提供金融理財合理化建議，爲客戶資產實現增值保值。

投資顧問工作職責 10

1、負責開拓發展高淨值個人客戶、有投融資需求的機構客戶；

2、瞭解和挖掘客戶投資理財需求，以全方位金融理財和資產配置，爲客戶提供專業財富管理建議和方案；

3、通過持續跟進與服務，爲客戶不斷的`提供專業的理財諮詢與服務。

4、通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續跟進客戶

投資顧問工作職責 11

1、開發並維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關係，通過關係維護及時獲取客戶的股票融資需求，並及時上報公司；

2、配合公司爲客戶制定項目方案，持續跟進談判進度，完成項目合作；

3、每天關注收集市場財經、股市動態信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長期合作關係；

4、維護老客戶的同時，發展新客戶，開拓新市場。

投資顧問工作職責 12

1、有金融從業經驗；具備風險控制能力及穩定的盈利能力者優先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發經驗者優先；有投顧證書者優先：

2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學習吸收能力；

3、有較強的`行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關分析報告、舉辦投資報告會；

4、對證券行情進行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；

5、熱愛金融行業，具備良好的敬業精神職業道德操守；

投資顧問工作職責 13

1、基於精準的需求分析，爲客戶提供專業的理財建議與方案；

2、運用優質的.金融產品與服務，協助客戶逐步執行理財方案；

3、依據客戶及環境的最新變化，動態管理客戶已配置的資產；

4、基於方案效果與實時研究，定期向客戶提供專業評估報告。