金融專員崗位職責精選21篇
在不斷進步的時代,崗位職責對人們來說越來越重要,崗位職責是組織考覈的依據。那麼相關的崗位職責到底是怎麼制定的呢?下面是小編收集整理的金融專員崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
金融專員崗位職責1
1、負責愛康集團金融板塊的法律文件審覈;
2、參與融資租賃、私募基金項目的盡職調查;
3、負責基金管理人、基金產品維護;
4、負責日常法律合同的審覈;
5、負責公司工商維護等工作;
6、完成上級交辦的其他工作
金融專員崗位職責2
1、維護、開拓、跟蹤與房地產中介客戶的關係,獲取二手房貸款擔保業務,房地產、土地的評估、諮詢、代理等業務;
2、幫助銀行收集客戶貸款所需資料,負責資料文案的整理,確認客戶簽字蓋章等;
3、向客戶提供相關權證、過戶流程的諮詢;
4、協助辦理交易過戶、不動產登記、抵押登記等手續。
金融專員崗位職責3
1、負責公司產品的銷售及推廣;
2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;
3、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售範圍;
4、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的分析;
5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務;
6、管理維護客戶關係以及客戶間的長期戰略合作計劃。
金融專員崗位職責4
1、負責汽車金融(汽車直租、回租及車抵貸業務)日常運營流程梳理及優化
2、負責基礎業務數據的對賬工作
3、協助部門經理及其他項目組信息同步、流程優化、收集反饋等工作
4、協調總部各職能部門,解決城市對接問題
金融專員崗位職責5
職責描述:
1、認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則,努力提高自身業務水平;
2.、積極完成規定或承諾的銷售量指標,爲客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務,並配合銷售經理的工作;
3、辦理各項業務工作,要做到:積極聯繫,事前請示、事後彙報,忠於職守、廉潔奉公;
4、負責與客戶簽訂銷售合同,督促合同正常如期履行;
5、對客戶在銷售和使用過程中出現的問題、須辦理的手續,幫助或聯繫有關部門或單位妥善解決;
6.、收集一線營銷信息和用戶意見,對公司營銷策略、售後服務、產品改進、新產品開發等提出參考意見;
7、填寫有關銷售表格,提交銷售分析和總結報告;
8、做到以公司利益爲重,不索取回扣,饋贈錢物上交公司,遵守國家法律,不構成經濟犯罪;
9、對各項業務負責到底,對應收的款項和商品,按照合同的規定追蹤和催收,出現問題及時彙報、請示並處理;
10、積極發展新客戶,與客戶保持良好的關係和持久的聯繫,不斷開拓業務渠道;
任職要求:
1、年齡:20-45歲,五官端正,性格開朗,善於溝通;
2、爲人誠實,具有責任心、上進心,較強的執行力;
3、具備良好的職業道德,心理素質高;
4、認真實踐備入職前的試崗培訓(培訓由公司免費提供,不收取任何費用);
5、有相關工作經驗者、金融相關專業、有金融從業相關證件者優先錄取;
6、熱愛金融行業,有勵志於長期發展這個行業的意願,接受專業學習培訓和模擬訓練;
7、以協助公司持續穩定盈利爲目標,有志成爲業內精英人才;
8、敢於迎接挑戰、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務;
9、認同公司的發展理念,願意與公司共同發展,具有很強的工作責任心和團隊合作精神;
10、對金融行業和投資理財有濃厚的興趣及意願,致力於把金融行業作爲事業發展方向;
11、敢於迎接挑戰、遇到困難不退縮、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務;
12、具有自信、冷靜、理智、果斷、堅定、膽識等所要求具備的各項品質;
13、可承受較大的心理壓力,有很強的自我調控能力,嚴格服從上級指令;
14、接受大學生在校實習、退伍軍人與應屆畢業生優先錄取;免費提供0基礎崗前培訓;
15、市場營銷、企業管理或金融類相關專業優先;
金融專員崗位職責6
1、金融專員在與客戶的溝通過程中,需要對客戶的資信狀況做出全面瞭解,向客戶推薦適合的金融按揭方式,並配合銷售顧問達成銷售。
2、選擇東風金融按揭方式的客戶,將由金融專員直接收集整理客戶資料,並在次日中午12:00前錄入東風金融系統,並傳真或掃描客戶資料至總部(注:上傳資料前需與銷售顧問確認車型、開票金額等信息)。
3、每日上午10:00和下午5:00由金融專員覈查系統,對於已覈准客戶由金融專員填寫金融費用承接單並報展廳經理審覈,對於有條件覈准客戶或拒絕放貸客戶需直接報金融保險主管處理。
4、已覈准貸款客戶在辦理完成交車手續後,由金融專員負責與客戶簽訂抵押合同,與客戶確定還款時間等信息,並報主管見證客戶原件。
5、已覈准貸款客戶抵押手續辦理完畢後,五個工作日內由金融專員整理、掃描放款資料,完成放款手續。
6、選擇擔保公司等其他方式的客戶,由金融專員督促該業務辦理進度,在辦理過程中遇到困難時報主管,由主管負責處理相關事宜,客戶手續通過後,由金融專員與公司財務部門覈查客戶的貸款金額是否到賬,並出具費用承接單報展廳經理覈查。
7、認真完成上級領導交給的其他工作。
金融專員崗位職責7
1、全面負責二手車的金融線索運營工作,配合營銷部門完成全年金融業務目標。
2、負責與金融機構對接,結合業務需求和用戶場景引入金融產品並推動產品上線。
3、金融線索的線上運營工作。包括線索的增長、線索的匹配以及到成交的轉化。
4、開展用戶需求研究分析,推動產品創新與迭代優化。
5、關注業務數據,定期出具運營分析報告,持續優化。
金融專員崗位職責8
1、根據公司業務規劃,協助制定人才招聘計劃、實施,達成招聘目標;
2、協助完成人才簡歷甄別、意向溝通、初試、背景調查等招聘各環節工作;
3、不斷拓展和維護招聘渠道、持續更新完善人才庫;
4、充分利用各種招聘渠道,獲取人才,滿足部門用人需求;
5、負責員工入職、離職、轉正、調崗手續辦理;
6、負責員工基礎信息維護,人事檔案的錄入與更新、勞動合同的管理與維護;
7、負責對人事數據進行統計分析,及時有效提供人事數據支持;
8、定期進行員工訪談,瞭解員工目前的工作情況與遇到的困難等;
9、協調與處理勞動糾紛、對不符合公司發展要求的員工進行勸退,降低用工風險;
10、完成公司領導交辦的其他事務。
金融專員崗位職責9
1、負責公司投融資信息的收集、整理與分析,建立融資渠道以及向有關機構提供有關融資報表;
2負責與金融機構、政府及相關機構的聯絡、接洽,建立廣泛的信息來源渠道和良好的合作關係;
3負責實時監控融資政策變化,編寫融資決策報告;
4負責對投資項目的可行性進行研究,負責設計評審工作;
5協助相關部門及中介機構,積極尋找融資渠道;
6合理管理部門內部各種文件資料(各家公司的授信材料、銀行合同、發票等);
7負責整理準備部門召開例會的相關材料;
8負責協助部門領導辦理其他臨時性工作、協調工作。
金融專員崗位職責10
1、收集反饋終端市場金融保險需求;
2、對接保險公司,根據終端保險需求,制定保險套餐;
3、對接金融公司,根據終端金融需求,開發設定金融產品;
4、根據公司金融保險政策及流程,協調終端業務執行,確保金融保險業務有序開展;
5、指導和培訓銷售渠道,促進業績目標達成;
6、根據市場環境,制定金融保險業務推廣方案,不定期開展金融保險營銷活動;
7、定期對金融保險業務開展情況進行數據總結分析,形成改善報告;
金融專員崗位職責11
1、接受客戶諮詢,記錄客戶諮詢、投訴內容,按照相應流程給予客戶反饋;
2、能及時發現來電客戶的需求及意見,並記錄整理及彙報。
3、爲客戶提供完整準確的方案及信息,解決客戶問題,提供高質量服務;
5、與同事或主管共享信息,進行知識積累,提供流程改善依據;
6、一站式解決客戶需求,爲客戶提供全套諮詢和購卡服務。
金融專員崗位職責12
1、根據業務要求完成和提交工作報表和市場信息;
2、爲傳祺汽車客戶提供金融貸款業務的講解和報價;
3、協助客戶提交金融貸款申請並幫助客戶準備相關的申請文件和材料;
4、提交貸款申請和文件材料給銀行審批部門;
5、在貸款批准之後,從銷售顧問和客戶處收集車輛抵押登記所需的文件。
金融專員崗位職責13
1、根據運營要求,與業務部門負責人一起制定相關貸後策略,並在策略執行過程中不斷優化並找出可複製的業務方式;
2、制定貸後政策、策略、跨部門流程;
3、貸後操作流程、標準的審覈及優化;
4、貸後各月度指標(逾期資產)數據完成情況分析及改善建議;
5、負責與產品和項目對接。
金融專員崗位職責14
1、向客戶提供專業的汽車金融業務諮詢。
2、協助客戶準備貸款申請資料,密切跟蹤貸款審批情況,收集準備貸款相關資料並跟進貸款的發放。
3、瞭解金融機構的最新貸款政策,及時向銷售顧問及相關人員提供政策諮詢服務。
4、協助銷售顧問洽談有分期意向的客戶,並完成貸款。
5、實時監控各項運營指標及報表數據,根據分析結果及時發現、解決各類問題,協助金融保險經理制定相關的改進方案。
5、爲上級提供各項數據信息。
6、確保系統中各項相關客戶信息及業務記錄的及時、準確更新。
7、完成領導交給的其他任務。
金融專員崗位職責15
1、匯率管理:與專業機構合作,實施匯率風險管理;
2、供應鏈金融:推動供應鏈金融服務平臺與金融機構的合作,監管跨境貿易供應鏈金融業務開展;
3、推動跨境人民幣結算:利用國際班列運輸和跨境貿易,推動一帶一路沿線國家的客戶實現跨境人民幣結算;
4、實施資金集中管理:推動集團公司資金集中管理的具體實施;
5、融資管理:根據公司規劃,分析研究各種融資方式和成本結構,分析市場和項目融資風險,參與制定融資方案,進行融資成本管理等。負責編制融資進展情況臺賬,積極跟蹤進展情況,確保貸款的及時發放,滿足公司的用款需求;負責貸後管理,準確掌握每一筆貸款的額度、利率、期限及抵押擔保情況等;
6、完成領導交辦的其他工作。
金融專員崗位職責16
1、協助培訓主管擬訂培訓計劃;
2、根據公司戰略開展培訓需求調研,並制定年度培訓計劃;
3、聯繫各類培訓機構,辦理員工外部培訓事宜;
4、負責內部培訓師隊伍的建立、管理,外部培訓機構的甄選和管理;
5、組織培訓材料,開發利用培訓輔助設施;
6、建立培訓檔案,根據不同的培訓內容及目的設計培訓效果評估方式;
7、協助指導員工職業生涯發展規劃,並創建適合其職業發展的培訓課程。
金融專員崗位職責17
1、全面瞭解客戶的財務狀況、風險偏好和需求,爲客戶提供專業的投資理財諮詢服務;
2、負責資產配置及投資策略的分析和研究,爲客戶或客戶經理提出行業配置及投資策略建議等;
3、對中高端客戶提供一對一的投資理財服務。幫助客戶確定理財目標,爲客戶量身定製投資組合管理建議和理財規劃建議,並向客戶闡述制訂的投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致;
4、定期針對不同客戶羣開展理財報告會、投資者沙龍等形式的'服務和推廣活動;
5、配合銷售和會議營銷,編寫專業性文稿,參與授課,對營銷團隊提供專業支持;
6、對公司員工和客戶進行投資技能培訓;
7、完成上級交辦的其他工作。
金融專員崗位職責18
職責描述:
1、年齡:25-33歲
2、學歷:高中以上學歷,金融、營銷專業;
3、有較強的學習能力和接受能力,能吃苦耐勞,能承受較大的工作壓力;
4、有從事汽車銷售或汽車按揭、保險、金融、營銷行業者優先;
5、有私家車者優先;
6、一年以上汽車4s店相關工作經驗,工作積極主動,細緻耐心;語言表達能力強,善於溝通。
7、工作時間8小時,按國家法定假休假。
崗位要求:
學歷要求:高中
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:1年經驗
金融專員崗位職責9
1、協助產品經理,參與公司產品的策劃及設計,編寫產品需文檔;
2、負責用戶行爲及運營數據分析,對來自用戶、運營等各方面的需求及反饋進行收集、彙總、分析、更新及跟蹤;
3、日常跟蹤觀察競爭對手產品、用戶情況,定期進行分析;
4、與研發、運營、設計等部門有效溝通,推進項目的落地,確保對產品的充分理解。保障產品上線日期和產品質量。
1、一年及以上產品工作經驗,熟悉傳統金融、互聯網金融行業,金融、經濟、法律等相關專業優先考慮;
2、熟悉產品實施過程,包括市場分析、需求分析、產品功能設計、業務流程設計、界面設計、用戶研究和可用性測試等;
3、具有較強的溝通能力、邏輯能力和優秀的文字表達能力,對數據敏感,具備較強分析加工能力;
4、熟悉互聯網產品,熟練運用axure、visio等相關軟件;
5、具有強烈的責任心和上進心,具備良好的團隊合作精神,積極主動,能承受較大的工作壓力;
金融專員崗位職責19
1.接收各4s店傳遞的客戶信息資料,進行整理分配至負責區域的業務經理。
2.負責系統整個汽車分期業務流程的跟進操作執行,完成信息上報;
3 .負責平臺相關合作通道對接及業務支持通道日常監控;
4、汽車分期的合同的傳遞。
5.報表的整理及更新。
6.有汽車行業工作的優先。
金融專員崗位職責20
1、依託公司用戶資源,幫助金融機構用戶(券商,公募,私募基金公司等)解答金融終端產品使用諮詢;
2、與機構客戶進行有效溝通了解客戶需求, 深度挖掘客戶需求
3、維護老客戶的業務,挖掘客戶的潛力,多渠道溝通與客戶關係維護。
4、給金融機構用戶提供終端產品相關服務(報表製作,數據查詢等);
金融專員崗位職責21
1、具體落實項目實施及現場檢查;稽覈報告的起草,稽覈結果的歸納、分析與反饋;
2、稽覈風險點及檢查技巧的總結、歸納;
3、機構存在問題的成因分析及對策的研究;
4、向上級彙報工作中發現的問題,提出建議性管理意見;
5、落實稽覈項目的後續整改情況,提高稽覈成果的利用率;
6、稽覈信息資料庫的日常維護與更新;
7、領導交辦的其他事項。
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