金融營銷顧問崗位職責4篇
在現在社會,崗位職責使用的頻率越來越高,崗位職責包括崗位職務範圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關係等。想必許多人都在爲如何制定崗位職責而煩惱吧,以下是小編爲大家收集的金融營銷顧問崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。
金融營銷顧問崗位職責1
崗位職責:
1、人壽保險(健康.教育基金.投資理財等) /財產保險(車險.家庭財產保險.貨物運輸保險等)/證券業務及產品(股票.債券.基金)/銀行業務(借記卡.信用卡.信貸業務等)/信託業務及產品(財產信託計劃.資金信託計劃.企業年金)
2、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,爲客戶制定一套符合個人特徵的理財建議方案,確保客戶財務獨立和金融安全
3、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合,爲客戶設計合理的稅務規劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務目標.
任職要求:
1、年齡:25-45週歲。
2、學歷:高中及以上學歷
3、品貌端正,身體健康。
4、有強烈企圖心,無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
5、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強。
6、具有良好的心理素質及良好的溝通能力。
7、曾從事金融(理財、保險、銀行、證券、基金等)、銷售、人力資源、策劃、管理、會計、醫學、法律、教師等行業工作者優先。
8、專業培訓:優秀者可培養成爲國壽未來專業理財規劃師,提供從銷售到管理的豐富培訓,助你成功!
金融營銷顧問崗位職責2
崗位職責:
1、服務於銀行VIP客戶,協助銀行理財經理爲銀行高端客戶提供專業的貴金屬銷售服務;
2、協助銀行組織、策劃、執行市場推廣活動,完成公司規定的銷售指標;
3、制定區域內階段性的工作計劃,完成銷售報表的填報;
4、爲銀行提供專業的產品培訓;
5、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、大學專科及以上學歷;
2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力;
3、坦誠自信,具有高度的工作熱情,能承受高強度工作壓力;
4、有良好的團隊合作精神;
5、具備獨立分析和解決問題的能力;
6、吃苦耐勞,有上進心,學習能力強,能夠適應出差;
7、有渠道銷售經驗者優先。
金融營銷顧問崗位職責3
一、崗位職責:
1、根據客戶的'不同需求,有針對性的爲客戶設計及推銷合適的產品和服務;
2、每月完成既定的銷售指標;
3、協助經理完成銷售部其他相關事宜。
4、定期收集市場信息,對客戶信息數據進行有效管理與及時更新;
5、結合客戶需求與公司產品,整合資源提交解決方案。
二、任職要求:
1、男女不限,年齡在25—36歲之間,大專以上學歷(條件特別優秀者不受此限制);
2、熱愛銷售工作,工作責任心強,有大客戶銷售的工作經歷優先;
3、具有較強的成就動機,以客戶爲中心的服務意識,勤奮進取、積極正面;
4、有培訓行業銷售經驗或客戶資源者優先。
金融營銷顧問崗位職責4
崗位職責
1、服務所在地優信合作的汽車經銷商集團、4S店;
2、宣傳推廣公司的業務、產品、服務,負責老客戶的維護與管理,並不斷拓展開發新客戶;
3、負責所在地汽車經銷商平臺的廣告及相關金融產品的售賣與服務,完成公司制定的銷售目標;
4、負責客戶營銷方案的製作和提報,以及銷售合同的談判、簽訂、收款;
5、組織所在地用戶和經銷商的培訓及活動。
任職要求
1、大專以上學歷;
2、有汽車金融、互聯網媒體、汽車類媒體、區域媒體汽車行業銷售經驗者優先;
3、正直坦誠、有責任心,勤奮進取;
4、注重效率,能適應高強度、快節奏的工作環境,有強烈的團隊協作意識;
5、熱愛銷售工作,有激情,積極主動,有較好的執行能力及抗壓能力。
-
客戶經理金融崗位職責9篇(推薦)
在我們平凡的日常裏,我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多,制定崗位職責有助於提高內部競爭活力,提高工作效率。一般崗位職責是怎麼制定的呢?下面是小編爲大家收集的客戶經理金融崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。客戶經理金融崗位職責1一、部門職責1、根據總分...
-
銀行金融營銷方案
爲了確保工作或事情能高效地開展,就不得不需要事先制定方案,方案是從目的、要求、方式、方法、進度等都部署具體、周密,並有很強可操作性的計劃。方案應該怎麼制定纔好呢?以下是小編爲大家整理的銀行金融營銷方案,希望能夠幫助到大家。銀行金融營銷方案120xx年一季...
-
金融統計自查報告(熱門)
隨着個人的素質不斷提高,報告使用的次數愈發增長,報告具有語言陳述性的特點。在寫之前,可以先參考範文,下面是小編收集整理的金融統計自查報告,希望能夠幫助到大家。金融統計自查報告1根據總行下發的《關於開展20xx年度市金融統計工作檢查的通知》要求,我支行按照通...
-
金融工程的崗位職責精華【12篇】
在不斷進步的社會中,崗位職責的使用頻率逐漸增多,制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。崗位職責到底怎麼制定才合適呢?以下是小編爲大家收集的金融工程的崗位職責,歡迎閱讀與收藏。金融工程的崗位職責11.操作系統安裝及使用win7/win10/win20xx/win2...