保險業務員年度總結範文

總結是把一定階段內的有關情況分析研究，做出有指導性結論的書面材料，它可以有效鍛鍊我們的語言組織能力，因此，讓我們寫一份總結吧。如何把總結做到重點突出呢？下面是小編精心整理的保險業務員年度總結範文，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

保險業務員年度總結範文 篇1

一、工作思想

積極貫徹省市公司關於公司發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉變觀念、改革創新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經營，經過努力和拼搏，公司保持了較好的發展態勢，爲大地保險公司的持續發展，做出了應有的貢獻。

全方面加強學習，努力提高自身業務素質水平和管理水平。作爲一名領導幹部，肩負着上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養。注意用科學的方法指導自己的工作，規範自己的言行，樹立強烈的責任感和事業心，不斷提高自己的業務能力和管理能力。

不斷提高公司業務人員隊伍的整體素質水平。一年來，我一直把培養展業人員的業務素質作爲團隊建設的一項重要內容來抓，並和經理室一起實施有針對性的培訓計劃，加強領導班子和員工隊伍建設。

二、業務管理

“沒有規矩不成方圓”。要想使一個公司穩步發展，必須制定規範加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產生效益。我分管的是業務工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，並真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業務管理中我主要做了以下工作

1、根據市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本着實事求是、根據各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現的目標。在目標確定之後，我本着“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監控，來確保各部室目標計劃的順利完成。

2、作爲分管業務的經理我十分注重各個展業部室的團隊建設。一直注重部室經理和部室成員的思想和業務素質教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業務研討會，開展業務培訓活動，組織大家學知識、找經驗，提高職工全面素質。培訓重點放在學習保險理論、展業技巧的知識上，並且強調對團隊精神的培育。

學習促進了各個團隊自身素質的不斷提高，爲公司的`持續、穩定發展打下紮實的基礎。

3、幫助經理室全面推進薪酬制度創新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發員工積極性和創造性的用人機制。

三、部室負責工作

除了業務管理工作，我還兼任了營銷一部的經理。營銷一部營銷員只有一名，我的業務主要是面向大客戶。我的大客戶業務主要是生資公司的。根據生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先開辦了針對營業性貨車的貨運險。貨運險的開辦既爲客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549.94元，其中車險保費8250160.12元，非車險業務759389.82元，滿期賠付率爲xxxx。成爲公司發展的重要保證。

四、工作中的不足

由於工作千頭萬緒，加上分管業務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統計數據出現偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急於求成，反而影響了工作的進度和質量;處理一些工作關係時還不能得心應手。

保險業務員年度總結範文 篇2

光陰似箭，轉眼間即將進入尾聲!做爲辦公室一份子來說，首先感謝領導在這即將一年的工作中，對我的幫助支持與指導。同時，在這工作期間，有得也有失，現就將工作簡要總結如下：

一、提高自身素質，履行自己的職責

今年2月份我步入到太保x中心支公司，從事保險這個生疏的行業。對於一個剛走出校門從事新型行業的畢業生來說，將會面臨更大程度上新的挑戰和考驗。爲了適應當前工作的需要，應該時刻把學習放在第一位，提高自身綜合素質，非凡是增強保險方面的`知識，做一個真正的保險人。做爲辦公室一名機要員來說，主要工作就是上傳下達、文件治理、檔案治理以及零碎的事情，這些看似簡單的事情，做起來卻需要有足夠的耐心，記得第一次拿出文件給領導看時，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至讓自身泄氣煩燥，可是後來將心比心，公司領導都可以不厭其煩認真對待每一個文件，乃至每一個字，而做爲我顯然是微不足道的，達到了培養耐心的良好目的。態度決定一切，在工作中我會繼續竭盡全力做好自己的事情。

二、執行做好領導交辦的任務

做爲自身來說，除了做好自己份內的事以外，執行領導交辦的事情當然也是理所當然的。同時我積極配合領導安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，對工作盡職盡責，儘量替領導分憂，提高了辦事效率。

三、在工作中存在的問題

在這一年中，存在着很多不足之處，如在面對千頭萬緒工作中，未能總結出積極有效、簡捷明瞭的工作方法，缺乏對保險理論與業務知識的深入瞭解。在今後的工作中，我會更加積極努力提高自己，不斷總結經驗教訓，讓自己的不懈努力創造應有的價值。同時，在工作中如有不對的地方，還需領導批評指出。

我深信，在領導幹部正確指導和全體員工的共同努力拼搏下，未來太保中心支公司會做的更大、更強、更輝煌!

保險業務員年度總結範文 篇3

轉眼間，xx年已成爲歷史，但我們仍然記得去年激烈的競爭。天氣雖不是特別的嚴寒，但大街上四處飄飄的招聘條幅足以讓人體會到xx年閥門行業將會又是一個大較場,競爭將更加白熱化。市場總監、銷售經理、區域經理，大大小小上百家企業都在搶人才，搶市場，大家已經真的地感受到市場的殘酷，坐以只能待毖。總結是爲了來年揚長避短,對自己有個全面的認識。

一、任務完成情況

今年實際完成銷售量爲5000萬，其中一車間球閥xx萬，蝶閥1200萬,其他1800萬，基本完成年初既定目標。

球閥常規產品比去年有所下降，偏心半球增長較快，鍛鋼球閥相比去年有少量增長;但蝶閥銷售不夠理想(計劃是在1500萬左右)，大口徑蝶閥(dn1000以上)銷售量很少，軟密封蝶閥有少量增幅。

總的說來是銷售量正常，oem增長較快，但公司自身產品增長不夠理想，“雙達”品牌增長也不理想。

二、客戶反映較多的情況

對於我們生產銷售型企業來說，質量和服務就是我們的生命，如果這兩方面做不好，企業的發展壯大就是紙上談兵。

1、質量狀況：質量不穩定，退、換貨情況較多。如xxx客戶的球閥，xxx客戶的蝶閥等，發生的質量問題接二連三，客戶怨聲載道。

2、細節注意不夠：如大塊焊疤、表面不光潔，油漆顏色出錯，發貨時手輪落下等等。雖然是小問題卻影響了整個產品的質量，並給客戶造成很壞的印象。

3、交貨不及時：生產週期計劃不準，生產調度不當常造成貨期拖延，也有發貨人員人爲因素造成的交期延遲。

4、運費問題：關於運費問題客戶投訴較多，尤其是老客戶，如xxx、xxx、xxx等人都說比別人的要貴，而且同樣的貨，同樣的運輸工具，今天和昨天不一樣的價。

5、技術支持問題：客戶的問題不回答或者含糊其詞，造成客戶對公司抱怨和誤解，xxx、xxx等人均有提到這類問題。問題不大，但與公司“客戶至上”“客戶就是上帝”的宗旨不和諧。

6、報價問題：因公司內部價格體系不完整，所以不同的客戶等級無法體現，老客戶、大客戶體會不到公司的照顧與優惠。

三、銷售中的問題

經過近兩年的磨合，銷售部已經融合成一支精幹、團結、上進的.隊伍。團隊有分工，有合作，人員之間溝通順利，相處融洽;銷售人員已掌握了一定的銷售技巧，並增強了爲客戶服務的思想;業務比較熟練，都能獨當一面，而且工作中的問題善於總結、歸納，找到合理的解決方法，xxx在這方面做得尤其突出。各相關部門的配合也日趨順利，能相互理解和支持。好的方面需要再接再勵，發揚光大，但問題方面也不少。

1、人員工作熱情不高，自主性不強。上班聊天、看電影，打遊戲等現象時有發生。究其原因，一是制度監管不力，二則銷售人員待遇較低，感覺事情做得不少，但和其他部門相比工資卻偏低，導致心理不平衡。

2、組織紀律意識淡薄，上班遲到、早退現象時有發生。這種情況存在公司各個部門，公司應該有適當的考勤制度，有不良現象發生時不應該僅有部門領導管理，而且公司領導要出面制止。

3、發貨人員的觀念問題：發貨人員僅僅把發貨當做一件單純任務，以爲貨物出廠就行，少了爲客戶服務的理念。其實細節上的用心更能讓客戶感覺到公司的服務和真誠，比如貨物的包裝、清晰的標記，及時告知客戶貨物的重量，到貨時間，爲客戶儘量把運輸費用降低等等。

4、統計工作不到位，沒有成品或半成品統計報表，每一次銷售部都需要向車間詢問貨物庫存狀況，這樣一來可能造成銷售機會丟失，造成勞動浪費，而且客戶也懷疑公司的辦事效率。成品倉庫和半成品倉庫應定時提供報表，告知庫存狀況以便及時準備貨品和告知客戶具體生產週期。

5、銷售、生產、採購等流程銜接不順，常有造成交期延誤事件且推脫責任，互相指責。

6、技術支持不順，標書圖紙、銷售用圖紙短缺。

7、部門責任不清，本未倒置，導致銷售部人員沒有時間主動爭取客戶。

以上問題只是諸多問題中的一小部分，也是銷售過程中時有發生的問題，雖不致於影響公司的根本，但不加以重視，最終可能給公司的未來發展帶來重大的損失。

四、關於公司管理的想法

我們雙達公司經過這兩年的發展，已擁有先進的硬件設施，完善的組織結構，生產管理也進步明顯，在溫州乃至閥門行業都小有名氣。應該說，只要我們戰略得當，戰術得當，用人得當，前景將是非常美好的。

“管理出效益”，這個準則大家都知道，但要管理好企業卻不是件容易的事。我感覺公司比較注重感情管理，制度化管理不夠。嚴格說來公司應該以制度化管理爲基礎，兼顧情感管理，這樣才能取得管理成果的最大化。就拿考勤來說，卡天天打，可是遲到、早退的沒有處罰，加班的也沒有獎勵，那麼打不打卡有什麼區別?不如不打。又如員工工作怠慢沒人批評指正，即使有人提起最後也是不了了只，這是姑息、縱容，長此以往，公司利益必然受損。

保險業務員年度總結範文 篇4

20xx年是xxxx壽險市場競爭更加激烈的一年，同時也是xxxx個險發展重要的一年，xxxx個險在中支公司總經理室的正確領導下，認真貫徹落實年初總經理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司及中支下達的各項工作指標，以業務發展作爲全年的工作主題，明確經營思路，把握經營重點，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。爲了給今後工作提供有益的借鑑，現將xxxx個險20xx年的工作情況和20xx年的工作計劃彙報如下：

一、xxxx年的經營成果和工作總結

截至xx1日，xxxx個險在全體業務同仁、內外勤的共同努力下，共實現新單保費收入xxxx萬元，其中期交保費xxxx萬元，躉交保費xxxx元，意外險保費xxxx萬元，提前兩個月完成分公司下達的期繳指標；個險至xx月有營銷代理人xxxx人，其中持證人數xxxx人，持證率xxxx%；各級主管xxxx人，其中部經理xx人，主任xx人。實現了業務規模和團隊人力的穩定。

回顧xxxx年走過的歷程，凝聚着xxxx太保人頑強奮鬥，執着拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我們積極調整思路，跟上公司發展的節奏，主要採取了以下具體工作措施：

（一）從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰。

今年xxxx同業公司不斷從各個方面和我們展開較量，特別是國壽、華泰、泰康、人保等大小公司。在這種市場環境中，只有迎頭趕上，積極發展纔是硬道理。xxxx個險上下充分領會上級精神，認識到決不能被動地圍着市公司的計劃指標轉，而是應該積極地開拓市場，這是兩種不同的發展觀念，也將取得截然不同的發展結果。

我們利用各種時機，轉變個險所有內外勤的觀念，變“要我發展”爲“我要發展”。對於銷售一線的業務人員，我們反覆強調，取得業績佔領市場纔是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，並意識到做一份保單就佔有一塊市場。只有樹立起發展的新觀念，不斷佔領市場份額，用服務和士氣與同業競爭，營銷團隊才能在市場大潮中立於不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統一了發展觀念，才爲xxxx個險從根本上增強了凝聚力，xxxx個險呈現出積極主動，健康向上的精神面貌。

（二）針對全年各階段經營重點，我部門積極配合中支公司各項安排，結我個險實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業績拉動。

特別是在今年xx月份百日大戰中，推出了“羣英會聚人民大會堂”的競賽方案，樹明星、拉標杆，佈置“天天拜訪，週週舉績，月月增員、百日達標”的口號，在各個職場中懸掛，有效加強了團隊凝聚力，通過全體內外勤百日的浴血奮戰，最終達成全省進度前十強的好成績，xxxx個險達成赴人民大會堂的代表合計12名。

（三）針對個險組訓，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤夥伴和內勤工作人員都認清方向，各司其職。

1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。

2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養。

3、針對個險內勤人員，調整部門架構，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和服務工作。

（四）一手抓基礎管理，提高團隊素質，維護團隊穩定；一手抓產品業務，提高規模保費，保證目標達成。

1、基礎工作，立足長遠發展，是xxxx個險長期以來始終堅持的方向，在xxxx年，xxxx個險基礎管理工作又上了新的臺階。從早會經營、出勤管理、系統培訓、職場建設等多個方面，加強點滴培養，使各項工作有序開展，團隊形成了規律性的工作習慣，團隊素質不斷提升，隊伍穩定性不斷增強。

在早會經營方面，xxxx個險高度重視，要求組訓下大力氣保證每次早會的效果，一年來經營成果顯著。爲了做好出勤管理，濱個險年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的.考勤獎懲機制，要在全轄樹立制度意識，明確“要工號就要上班工作”的硬道理，引導團隊進一步端正風氣，養成良好工作作風。

2、抓基礎管理的同時，認真做好產品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，特別在今年xx月以來，在各網點積極舉辦個人專場，取得了不錯的成績，也得到了外勤人員的贊同。

二、今年工作中存在的一些問題

1、增員工作發展滯後，團隊整體素質仍然偏低，特別是縣城團隊，需補充高素質人才，開拓高端客戶市場。

2、新人出單率、轉正率、留存率不高，大進大出的現象依然存在。

3、部分主管責任心和工作能力跟不上市場發展的需要，整體水平有待提高。

4、團隊總體的活動量不足，人均產能、件均保費仍然偏低，與市場要求有差距。

三、新年工作設想

針對今年的經驗和不足，xxxx個險要做好以下工作：

1、續緊跟市公司節拍，按照總經理室部署開展各項工作。

2、抓好基礎管理工作，確實提高業務人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標。

3、做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進精英隊伍成長。

4、大力開展增員活動，特別是縣城增員工作。

5、建立完善的層級培訓體系，抓好正式人員及新人培訓、銜接教育及代資考培訓等工作，提高各級人員水平。

6、繼續加強鄉鎮職場建設，實現現有鄉鎮網點的規模發展。各網點的晉升。

展望未來，我們對今後的發展充滿了信心。我們相信，在中支公司的正確領導下，在xxxx支公司的共同配合及個險全體內外勤的共同努力下，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，讓太保的大旗永遠飄揚。

保險業務員年度總結範文 篇5

光陰似箭，轉眼間20xx年即將進入尾聲!做爲辦公室一份子來說，首先感謝領導在這即將一年的工作中，對我的幫助支持與指導。同時，在這工作期間，有得也有失，現就將20xx工作簡要總結如下：

1、提高自身素質，履行自己的職責。

今年2月份我步入到太保x中心支公司，從事保險這個生疏的行業。對於一個剛走出校門從事新型行業的畢業生來說，將會面臨更大程度上新的挑戰和考驗。爲了適應當前工作的需要，應該時刻把學習放在第一位，提高自身綜合素質，非凡是增強保險方面的知識，做一個真正的保險人。做爲辦公室一名機要員來說，主要工作就是上傳下達、文件治理、檔案治理以及零碎的事情，這些看似簡單的事情，做起來卻需要有足夠的耐心，記得第一次拿出文件給領導看時，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至讓自身泄氣煩燥，可是後來將心比心，公司領導都可以不厭其煩認真對待每一個文件，乃至每一個字，而做爲我顯然是微不足道的，達到了培養耐心的良好目的。態度決定一切，在工作中我會繼續竭盡全力做好自己的事情。

2、執行做好領導交辦的任務。

做爲自身來說，除了做好自己份內的事以外，執行領導交辦的事情當然也是理所當然的。同時我積極配合領導安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，對工作盡職盡責，儘量替領導分憂，提高了辦事效率。

3、在工作中存在的問題。

在這一年中，存在着很多不足之處，如在面對千頭萬緒工作中，未能總結出積極有效、簡捷明瞭的'工作方法，缺乏對保險理論與業務知識的深入瞭解。在今後的工作中，我會更加積極努力提高自己，不斷總結經驗教訓，讓自己的不懈努力創造應有的價值。同時，在工作中如有不對的地方，還需領導批評指出。

我深信，在領導幹部正確指導和全體員工的共同努力拼搏下，未來太保中心支公司會做的更大、更強、更輝煌!

保險業務員年度總結範文 篇6

**保險公司在省市在過去的一年裏，在正確的領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司的業務已經取得了突破性的進展，在全省第一個突破的保費收入爲一千萬元人民幣。今年，該公司提前兩個月完成了省公司年度營銷任務，各項工作健康順利發展。下面結合具體的職責，我談論一年的成就和缺陷。下面是我的工作總結：

一個想法，工作

積極落實省公司有關的一系列重要指示公司的發展，與時俱進，努力工作、務實的效果，是由員工緊緊圍繞“基於改革，加快發展，真誠的服務，提高效率”中心，進一步轉變觀念，改革和創新，面對競爭日趨激烈的保險市場，加強核心競爭力，實施多元化管理，通過努力和奮鬥，公司保持着良好的發展趨勢，爲保險公司的可持續發展做出了應有的貢獻。

各級，加強學習提高他們的業務素質和管理水平。作爲一名領導幹部，肩負着重要的責任由上級領導和所有員工和任務，實現公司的經營政策需要我。所以，我真的注意保險理論的研究和管理能力。注意使用科學的方法來指導我們的工作，規範自己的行爲，建立強烈的責任感和事業心，繼續提高自己的業務能力和管理能力。

不斷提高公司業務人員隊伍的`整體素質。收購一年，我一直在培訓員工的服務質量的重要內容的建設團隊，和經理的辦公室一起來實現有針對性的培訓計劃，加強領導和員工隊伍建設。

第二，業務管理

“沒有規矩不成方圓”。穩步發展，公司必須開發一個規範，加強管理。管理是一種投資，投資必然會產生效益。我負責業務工作，需要管理更多的受益。只有不斷完善各種管理制度和方法，並付諸行動，做出成就，看到好處。我主修企業管理做以下工作；

1、根據公司的年度銷售任務，發佈各部門辦公室每週、每月、季度和年度銷售計劃。計劃實事求是的精神，根據各種險種特點、客戶特徵、系辦公室各部門辦公室的合理和可實現的目標。目標確定了，我把“實現一切，一切監督”的原則，通過加強過程的管理和監控，確保順利完成各部門辦公室的目標計劃。

2，作爲一個經理，負責業務我真的注意到收購部門辦公室團隊建設。總是注意到系辦公室經理和部門辦公室的成員思想和專業素質教育。在過去的一年裏，我組織開球，業務講座、業務培訓活動，組織大家學習的知識、經驗，找到提高職工綜合素質。培訓注重保險的學習理論，知識獲取技能，強調團隊精神的培養。促進團隊學習不斷提高自己的質量，公司的持續、穩定發展奠定堅實的基礎。

3、幫助經理的辦公室全面薪酬制度創新，不斷加強公司基礎管理工作。建立和post和績效工資制度改革。今年，我密切的立場，賠償社會化，績效獎金和福利多元化“四個現代化”的目標，全面的企業工資制度改革。初步建立了一個可以，可以進入，可以充分激發員工積極性和創造性的用人機制。

第三，系辦公室負責這項工作

除了企業管理，我也是一個營銷經理。營銷銷售只有一個成員，我的主要業務是面對大客戶。我的大客戶業務主要是ShengZi公司。根據公司團隊的特點，最初的車輛保險的基礎上，我第一次在這個城市商業卡車貨運保險。貨運保險的開放是提供安全和公司的保費收入增加，真的殺了一舉兩得。通過不懈的努力，我們的年度保費收入9009549.94元，汽車保險費8250160.12元，759389.82元，汽車保險業務賠付率的過期**。成爲公司的發展的重要保證。

四、在工作

下班後，和負責業務更重要的是，犯錯誤有時忙。有時服務及時，例如，統計偏差，等。有時與急躁，有時工作太焦慮，而影響工作的進度和質量，不方便在處理一些工作的關係。