保險業務員崗位職責精選15篇

在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責能夠有效的地防止因爲職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編爲大家整理的保險業務員崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

保險業務員崗位職責1

崗位職責：

1、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺，開發並維護客戶關係；

2、堅守誠信理念，遵照銀行業務管理制度及流程開展各類業務；

3、良好的銷售技巧、溝通協作能力、信息蒐集及數據分析能力；

4、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。

5、維護客戶關係，爲客戶提供優質的售前、售中及售後服務

任職要求：

1、性別不限，20—50週歲，良好的素養；

2、有較強的語言表達和溝通能力，大專及以上學歷，有相關經驗優先；

3、歡迎應屆畢業生，有無工作經驗均可；

4、我們將爲你制定一系列的系統培訓，幫助你快速的成長，提升業務技能；

5、對銷售工作有較高的熱情；對金融行業有濃厚興趣，誠信，有夢想，有強烈的成功慾望，有信心，勇於挑戰高薪；

保險業務員崗位職責2

1、爲社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃，及財務風險管理規劃；

2、爲企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃；

3、協助客戶分析財務狀況，並制定全套保險/理財方案；

4、爲客戶提供優質的保險售後服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標（如理財投資、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避）；

5、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。

保險業務員崗位職責3

崗位職責：

1、通過微信、QQ、等互聯網社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進行挖掘和分析，促成下單轉發資料和培訓產品知識，達成合作。

2、做到積極有效推介活動及產品，保證粉絲有非常好的客戶體驗；

3、解答客戶關於產品的售前售後諮詢等；

4、絕對的客戶源優勢，極高的提成機制，坐在辦公室裏輕鬆賺錢，白領的工作環境，金領的收入水平；

5、積極主動，執行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

任職要求：

1、有在線客服、微信銷售、微商同行業經驗優先；

2、熟悉並使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；

3、中專或以上學歷；

4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網絡諮詢回覆工作。

5、有銷售經驗者優先考慮。

保險業務員崗位職責4

1、負責公司的各種金融產品的代理銷售；

2、積極參加公司的各種活動、學習，並嚴格遵守公司的管理制度；

3、根據市場變化和客戶需求，設定方案來提升發展；

4、做好投保、續保、出險、理賠登記，防止過期。

保險業務員崗位職責5

1、對蘇果、永輝、蘇寧各門店的品項管理，庫存管理，加快商品的流通速度。

2、加強對各門店的促銷員在管理；促銷員的招聘、提高促銷員的商品銷售力，促進銷售。

3、對各門店客情管理，維護門店客情關係。

4、其他門店管理工作，負責協調訂單、退貨。

保險業務員崗位職責6

（1）在參加公司提供的規範培訓後，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

（2）根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目的。

（3）在參加專業化的客戶服務培訓後，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

（4）積極參加公司的各種活動、學習，並嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。

（5）根據市場變化和客戶需求，計劃方案和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的開展。

保險業務員崗位職責7

1、負責公司產品線下渠道的開拓、維護、推廣工作，執行並完成公司銷售計劃；

2、根據公司產品銷售計劃，擴大線下產品銷售區域；

3、把握市場動態需求，及時跟進並調整各個區域供貨需求；

4、與客戶保持良好溝通，維護客情關係，並開拓新客源，爲客戶提供周到的服務；

5、能夠承受較大的工作壓力和工作強度；

6、能適應短期出差，兩年內退伍軍人優先考慮。

保險業務員崗位職責8

1、在參加公司提供的標準後，負責公司的各種金融產品的代理銷售和及團隊管理。

2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

3、在參加專業化的客戶服務後，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

4、積極參加公司的各種活動、學習，並嚴格遵守公司的各種管理制度。

5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。

保險業務員崗位職責9

崗位職責：

1、負責公司數碼產品的銷售及推廣。

2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標。

3、開拓新市場，增加新客戶，增加國內市場銷售範圍。

4、負責市場信息的收集

5、完成銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務。

6、管理維護客戶關係。

崗位要求：

1、中專以上學歷，應屆畢業生亦可，公司提供培訓。

2、有電子數碼類產品的銷售工作經驗者更佳。

3、反應敏捷，溝通能力強。

4、具有一定的市場分析及判斷力，具有較強的服務客戶意識。

5、有責任心，團隊協作精神，執行力強，學習/理解能力強，

保險業務員崗位職責10

職責：

1、負責裝修業務的銷售及推廣，通過各種渠道獲得有潛在裝修裝飾需求的客戶信息；

2、通過電話、上門拜訪等多種方式與客戶建立良好的關係，並實現銷售；

3、樓盤拓展裝修意向客戶；

4、協助設計師談單；

5、跟進工程進度，爲客戶提供優質的裝修體驗；

6、維護老客戶的業務，開發新客戶的業務；

任職資格：

1、高中及以上學歷，有無經驗均可；

2、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力；

3、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識；

4、有責任心，能承受較大的工作壓力；

保險業務員崗位職責11

1、銀行業務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業務等;

2、信託業務及產品，如財產信託計劃、資金信託計劃等;

3、企業年金;

4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，爲客戶制定一套符合個人特徵的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，爲客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

6、證券業務及期貨產品，如股票、債券等;

7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公衆責任保險等)

9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高佣金。

保險業務員崗位職責12

一、崗位標識信息

崗位名稱：保險推銷員

銷售主管隸屬部門：業務部

崗位職級：——

直接上級：業務部部長

直接下級：無

二、崗位工作概述

保險推銷和服務，信息反饋，執行上級領導的銷售計劃，解決產品銷售過程出現的所有問題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋樑，公司形象的代表者，客戶利益的創造者，公司發展的推動者。

三、工作職責與任務

（一）實戰銷售

1．遵照公司整體營銷策略，做好產品的宣傳工作，爲產品的市場開發作出努力；

2．在部長的帶領下完成個人與部門當月銷售目標任務；

3．依照公司制定的銷售人員工作標準開展工作，維護公司利益與形象；

4．以積極地態度和良好的精神風貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數與質量；

5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護與服務，及時跟蹤客戶需求變化；

6．嚴格按照規定收取貨款；

7．負責客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶諮詢；

8．深入理解公司相應的銷售政策，並且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來；

9．保證公司指定的通訊工具在工作時間內的暢通性；

10．如果公司政策調整、新品上市等情況變更，銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執行、新品的推廣等；

11．準時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。

（二）信息反饋

1．每天下班前對於每天的家訪工作進行記錄與總結，制定出後續的跟進計劃；

2．每天下班前向部長彙報工作情況，就工作中從在的問題提出指導請求；

3．爲自己的客戶建立具體詳細的服務檔案，以保證業務質量；

4．就工作中客戶所提的超越自己回答權限的.問題及時向部長反映，並及時將結果反饋給客戶；

（三）執行計劃

1．無條件服從上級領導的任務分派並迅速執行；

2．與其他員工團結協作努力完成任務；

3．保證每場銷售會議的參會人數與質量，爲實現每場銷售會議的目標而努力；

4．努力完成每月銷售目標。

（四）解決銷售過程中的問題

1．掌握公司產品的所有信息，回答客戶關於產品的所有疑問；

2．面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時向部長反映；

3．認真聽取客戶投訴或建議，並認真作出記錄，回公司後報與銷售內勤備案並反饋處理建議;能夠當場處理的，儘量及時處理，並把問題及處理結果及時報與銷售內勤備案，以免客戶再次追訴。

（五）回收貨款

1．按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現；

2．根據客戶的具體情況制定合適的收款方案；

3．客戶因特殊情況不能按時還款者，服務代表應及時向公司說明情況並得出解決方案。

（六）維護公司利益與形象

1．保持良好的精神風貌投入工作，踏實肯幹；

2．嚴格按照公司指定的銷售員工作規範開展工作，樹立良好的公司形象；

3．開展工作已維護公司利益爲出發點和歸宿點。

四、工作績效標準

（一）信息溝通及時準確，失誤率爲零；

（二）客戶（包括公司內部）沒有對所提供服務投訴；

（三）客戶反饋在2小時內傳遞到售後服務部，並對問題處理全過程有監控，沒有

客戶再次投訴；

（四）完成年度個人銷售指標，沒有人爲因素造成客戶丟失，並有新的客戶被開發；

（五）沒有呆賬或死賬發生；

五、崗位工作關係

（一）內部關係

1．監督：在基本的銷售工作方面，接受業務部部長的指示和監督；

2．所施監督：其他同類產品與公司的營銷情況；

3．合作關係：在處理客戶問題方面，與售後服務部發生協作關係。

（二）外部關係

1．在公司貨款回收方面，與客戶財務部發生聯繫；

六、崗位工作權限

（一）對客戶以下訂單、重複訂單的確認權；

（二）對客戶消費能力評價的建議權。

七、崗位工作時間

在公司制度規定的時間內工作，因工作需要有時需要加班。

八、崗位工作環境

根據工作內容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。

九、知識及教育水平要求

（一）市場營銷知識；

（二）產品動態及行業知識；

（三）；經濟合同知識；

（四）心理學知識；

（五）計算機基礎知識及常用軟件知識；

十、崗位技能要求

（一）熟悉公司產品各方面的信息；

（二）具備良好的人際交往能力、溝通能力；

（三）較強的領導能力；

（四）對市場有敏銳的觀察力；

（五）具備強大的客戶分析能力。

十一、工作經驗要求

大學專科以上文化程度，經管類或市場營銷專業畢業。特殊情況除外。

十二、其他素質要求

任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強烈的責任心和創新精神；忠於公司，無特殊性別與年齡要求。

保險業務員崗位職責13

1、負責客戶保險資料的整理和歸納；

2、熟悉公司運營的產品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售後服務；

3、維護客戶關係、管理客戶檔案；服從領導安排；

4、通過多種形式開展業務、公司的保險產品種類多，比如：財產保險、車險、員工意外險、僱主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；

5、熟悉展業流程；積極參加公司產品培訓；

保險業務員崗位職責14

崗位職責：

1、負責蒐集新客戶的資料並進行溝通，開發新客戶。

2、通過小區與客戶進行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機會並完成銷售業績；

3、維護老客戶的業務，挖掘客戶的最大潛力；

4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係。

5、協助設計師完成談單。

任職資格：

1、能吃苦耐勞，有上進心，溝通能力強。

2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力。

3、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力。

3、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。

4、有室內裝飾相關銷售工作經驗者優先考慮。

保險業務員崗位職責15

職責一：

1、尋找準客戶

2、約洽客戶

3、銷售面談(銷售保險)

4、異議處理

5、促成保單

6、售後服務

以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業務員的崗位職責。當然保險業務員還以下幾個職責：

7、發展團隊

8、開拓市場

9、蒐集信息

10、客戶維護

職責二：

1、爲客戶提供車輛保險續保；

2、爲客戶提供車輛保險諮詢服務；

3、定期提交保險市場業務動態報告和市場策略方案；

4、積極維護老客戶、開發保險新客戶；

5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務；

6、定期完成出單客戶的資料整理；

職責三：

1、按照國家關於各項保險徵收規定及公司有關規定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續，做到季結年清。

3、搞好與財務的協調配合，及時提供收繳依據。

4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續保、出險、理賠登記，防止過期失效。

5、出險時要及時到現場，並報案。同時深入瞭解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管審覈後辦理索賠事宜。

職責四：

1、在參加公司提供的標準培訓後，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

3、在參加專業化的客戶服務培訓後，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

4、積極參加公司的各種活動、學習，並嚴格遵守公司的各種管理制度。

5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。