投资顾问助理的工作内容
投资顾问助理要为公司的账户进行交易盈利,以下是小编为您整理的投资顾问助理的工作内容相关资料,欢迎阅读!
投资顾问助理的工作内容1
1、接受投资者各项业务咨询;
2、解读市场资讯和公司研究报告;
3、维护客户,为客户提供基础服务;
4、协助投资顾问开展工作。
投资顾问助理的工作内容2
1. 负责对证券投资策略进行研究;
2. 依托国信证券投研团队服务高端客户,为客户提供个股投资策略建议;
3. 具有良好的市场敏感度,行业以及公司的解读能力;
4. 日常行情分析和客户维护,有效地向客户提供市场信息及投资建议。
5. 完成部门下达的各项任务和指标;
投资顾问助理的工作内容3
1、为客户提供咨询服务,为其投资决策提供辅导性建议;
2、及时掌握市场基础信息资料,负责营业部信息栏建设 ;
3、为营业部营销团队提供业务支持,定期举办营业部的投资报告会、理财讲座等活动;
4、加强与研究人员、客户的交流,在规定时间内提供解盘服务;
5、完成规定的`客户签约要求。
投资顾问助理的工作内容4
1、利用公司资源为存量客户推荐金融产品及服务项目,完成公司下达的产品销售及覆盖率等业务考核;
2、根据客户的交易行为、投资需求提供合理的理财计划及信息咨询服务;
3、优秀投资顾问将有机会担任客户投资沙龙讲师,并研发、上架金融服务产品。
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